Der Verantwortliche ..
Arias ist seit 2010 in Largo investiert, also vor dem Bau der Maracás-Mine.
Er trat 2011 dem Board of Directors bei.
Seit 2019 war Arias als Non-Executive Chairman tätig und ist seit November 2025 als Executive Chairman und Co-CEO aktiv.
„Kann LGO sich aus eigener Kraft wieder herausarbeiten – oder braucht es einen Reset (Asset-Sale / Übernahme)?“
Das ist die richtige Schlüsselfrage.
Ich beantworte sie ohne Hoffnung, ohne Storytelling, nur mit Logik und Zahlen.
Ja, LGO kann sich aus eigener Kraft herausarbeiten –
aber nur unter engen Bedingungen.
Wenn diese nicht erfüllt werden, ist ein Reset (Asset-Sale oder Übernahme) wahrscheinlicher und rationaler.
(machbar, aber fragil)
Unter 6 USD: nur Überleben
6–6,5 USD: Cash-neutral
ab ~7 USD: echter Schuldendienst + Rücklagen
➡️ Ohne Preisunterstützung kein Spielraum.
Nicht 9.000 (zu ambitioniert kurzfristig)
Nicht 5.000 (zu wenig Cash)
➡️ Das erfordert:
ausreichend Working Capital
keine weiteren Projektablenkungen
Fokus auf Maracás
Ilmenit / Pigment: einfrieren
nur Maintenance-CAPEX
kein Wachstum auf Kredit
➡️ Hier entscheidet Management-Glaubwürdigkeit.
Kapitalerhöhung am Tief = Turnaround tot
Iron-Ore-Calcine-Deal hilft nur, wenn Cash früh kommt
Operativer Cashflow: 20–35 Mio USD/Jahr
Schuldenabbau in 2–3 Jahren möglich
Eigenständigkeit bleibt erhalten
Aktie hätte substanzielles Re-Rating-Potenzial
Aber:
➡️ Das ist ein Narrow Path Scenario
➡️ wenig Fehlertoleranz
➡️ stark preisabhängig
(wahrscheinlicher, rationaler, weniger Risiko)
Ein Reset heißt nicht Insolvenz, sondern:
Ilmenit / Titanrechte verkaufen
Iron-Ore-Calcine komplett monetarisieren
Royalty / Streaming auf Vanadium
➡️ Ziel:
Schulden sofort senken
Komplexität reduzieren
Fokus auf Kernbetrieb
Sehr realistisch.
Weltklasse-Asset
bereits gebaut
politisch relativ sicher (Brasilien)
heutige Bewertung extrem niedrig
asiatische Stahl-/Vanadium-Player
integrierte Metallkonzerne
Private Equity (mit Zyklenerfahrung)
➡️ Ein Käufer:
hat günstigere Finanzierung
kann Zyklus aussitzen
braucht keine Börsenstory
Für Aktionäre oft besser als jahrelanges Durchwursteln.
| Szenario | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|
| Eigenständiger Turnaround | ~40 % |
| Teil-Reset (Asset-Sale) | ~35 % |
| Übernahme | ~25 % |
➡️ Reset-Varianten zusammen: ~60 %
Die nächsten 6–12 Monate entscheiden alles.
Achte auf:
Wird CAPEX wirklich gekürzt?
Wird Cash priorisiert?
Kommt Iron-Ore-Cash früh oder spät?
Kommt nochmal Eigenkapital?
ZitatEine weitere Kapitalerhöhung wäre faktisch ein Eingeständnis,
dass der Eigenständigkeitspfad gescheitert ist.
Ja, LGO kann sich aus eigener Kraft retten
Aber nur bei:
Disziplin
Fokus
etwas Preisglück
Ohne das:
➡️ Reset ist nicht Scheitern, sondern die logischere Lösung.
PS Alles Chat Gpt Antworten - unter Vorbehalt zu sehen
Ich gucke auf den Chart... getreu der Erkenntnis: im Preis bilden sich alle Informationen ab - meistens bevor sie mir oder ChatGPT bekannt sind.
Ja Neo eine Übernahme durch einen Major wäre auch nicht verwunderlich. Das Aufhübschen, indem man ungenutzte Werte vorzeigt (vgl die News der letzten Tage) könnte einen interessierten Major dazu motivieren. Anstatt dass er hofft und wartet, die guten Assets aus einer Insolvenz zu kaufen.
Was wiederum die US-Regierung motivieren könnte "einen MP" abzuziehen, um nicht zu riskieren dass es einen Major gibt - der ja am Ende auch Zijin heißen könnte?
Wie steigere ich meinen Marktwert, obwohl ich augenblicklich ein finanzielles Wrack bin?
Soviel zum Schachbrett in meinem Kopf. Auf dem macht LGO gerade die richtigen Spielzüge.
Gruß,
GL
Germanlong LGO 10 Prozent - ich gratuliere!
Ich klinke mich mal wieder ein, hab mal gemini bemüht
Ich hatte ja schon vor einiger Zeit mal gefragt wie die Vanadiumvorkommen in Schweden von District Metals zu bewerten sind.
Da ich euch jetzt schon einige Zeit lausche, ist Vanadium mal wieder bei mir den Fokus gerückt.
Ein direkter Vergleich der Vanadiumvorkommen (Stand Januar 2026) verdeutlicht den fundamentalen Unterschied zwischen einem hochgradigen Produzenten (Largo) und einer massiven, polymetallischen Ressource (District Metals).
Tabellarischer Vergleich der Vorkommen (im angehängten Bild besser zu sehen)
Merkmal Largo Inc. (Maracás Menchen)District Metals (Viken Projekt)Vorkommen-TypHochgradiges Magnetit-ErzPolymetallischer AlaunschieferRessourcen-Größe101,03 Mio. Tonnen (Nachgewiesen & Wahrscheinlich)4,3 Mrd. Tonnen (Abgeleitet/Inferred)Vanadium-Gehalt~0,56% V₂O₅ (Durchschnittlicher Head Grade)~0,24% V₂O₅ (Basierend auf hist. Schätzungen/PEA 2026)StatusAktiver Abbau (Produzent)Fortgeschrittene Exploration (PEA in Q2 2026)BeiprodukteIlmenit, Eisen, KupferUran, Molybdän, Nickel, Kupfer, Zink
Analyse der Unterschiede
Qualität vs. Quantität:Largo verfügt über eines der weltweit höchsten Vanadium-Grade in der aktiven Produktion. Der Fokus liegt auf der Effizienz der Extraktion und der Erweiterung der Mine, um die Lebensdauer (LOM) durch neue Lagerstätten wie Novo Amparo Oeste zu verlängern.District Metals besitzt mit dem Viken-Projekt eines der weltweit größten unerschlossenen Vorkommen. Obwohl der prozentuale Vanadium-Gehalt niedriger ist als bei Largo, ist die schiere Tonnage um ein Vielfaches größer. Die Wirtschaftlichkeit hängt hier stark von der gleichzeitigen Gewinnung von Uran und anderen Metallen ab.Rechtlicher Rahmen und Realisierung:Seit dem 1. Januar 2026 ist der Uranabbau in Schweden offiziell wieder erlaubt, was das Viken-Projekt von District Metals massiv aufwertet, da Vanadium dort Teil eines polymetallischen Erzkörpers ist.Largo operiert in einem etablierten Bergbauumfeld in Brasilien und diversifiziert 2026 aktiv in Richtung Eisenerz-Calcin (Verkauf von 4,5 Mio. Tonnen vereinbart) und Kupfer, um die Abhängigkeit vom reinen Vanadiumpreis zu verringern.
Zusammenfassend: Wer auf kurzfristige Produktion und hohe Reinheit setzt, blickt auf Largo. Wer auf eine langfristige, strategische Großressource in Europa mit Uran-Hebel setzt, betrachtet District Metals.
Edit: Das ist so etwas unübersichtlich als Kopie, ich hab mal einen Screen angehängt
Aufgeführte Antwort ist Ki generiert.
Wer auf eine langfristige, strategische Großressource in Europa mit Uran-Hebel setzt, betrachtet District Metals.
Vergleiche doch mal die Bewertung von District und Aura. Bzw lass den KI-Schimpansen dran arbeiten. Ich wäre gespannt.
Gruß,
GL
Germanlong LGO 10 Prozent - ich gratuliere!
Der Chart lügt nie 
Denke bei kurz unter 2 CAD kommt die Konso.
Gruß,
GL
Germanlong LGO 10 Prozent - ich gratuliere!
War vielleicht deswegen. Eine Sorge weniger. Die Zölle hatten ja Absatzsorgen gemacht.
Und jetzt sag' bitte nicht, der Anstieg war gestern und die Meldung heute... 
Gruß,
GL
Wer auf kurzfristige Produktion und hohe Reinheit setzt, blickt auf Largo. Wer auf eine langfristige, strategische Großressource in Europa mit Uran-Hebel setzt, betrachtet District Metals.
Meinst Du man könnte auch sagen:
Wer auf den Turnaround eines etablierten, augenblicklich defizitären Produzenten mit ziemlich kaputter Bilanz setzt, blickt auf Largo.
Wer auf Entwickler mit Ressourcen, Finanzierungsbedarf und sämtlichen Risiken bis zur Produktion setzt, betrachtet District Metals oder Aura Energy.
Ich hoffe dass ich meine Lektion gelernt habe... vgl. SBSW mit den ganzen PGM-Developern im letzten Jahr:
Gruß,
GL
Alles anzeigenMeinst Du man könnte auch sagen:
Wer auf den Turnaround eines etablierten, augenblicklich defizitären Produzenten mit ziemlich kaputter Bilanz setzt, blickt auf Largo.
Wer auf Entwickler mit Ressourcen, Finanzierungsbedarf und sämtlichen Risiken bis zur Produktion setzt, betrachtet District Metals oder Aura Energy.
Ich hoffe dass ich meine Lektion gelernt habe... vgl. SBSW mit den ganzen PGM-Developern im letzten Jahr:
Gruß,
GL
Also das ist alles noch von der Ki, ich hab der nur gesagt, sie soll die beiden mal vergleichen.
Mir ging es eigentlich erst einmal nur um die Einschätzung des Rohstoffes im Boden, ich konnte mir über die Größe von District keine Vorstellungen machen, ich hatte nur Erik Wetterling im Kopf, der hatte so sinngemäß gesagt, District könnte die Preise zerstören wenn sie wollen, aber warum sollten sie das wollen und zu viel fördern", so in der Art. Das war der Anfang wo ich mich fragte, was ich mal als Vergleich ranziehen kann um eine Vorstellung zu bekommen.
Alles anzeigenMeinst Du man könnte auch sagen:
Wer auf den Turnaround eines etablierten, augenblicklich defizitären Produzenten mit ziemlich kaputter Bilanz setzt, blickt auf Largo.
Wer auf Entwickler mit Ressourcen, Finanzierungsbedarf und sämtlichen Risiken bis zur Produktion setzt, betrachtet District Metals oder Aura Energy.
Ich hoffe dass ich meine Lektion gelernt habe... vgl. SBSW mit den ganzen PGM-Developern im letzten Jahr:
Gruß,
GL
Deswgen habe ich ja geschrieben, wenn es LGO packt muessen wir uns um andere V-Werte keine Gedanken mehr machen
Alles anzeigen
Genau sowas habe ich erwartet.
Ich habe allerdings gehofft, dass die Geldfluss in groesseren Raten und deutlich zuegiger erfolgt.
Bitte um Liquiditaet jetzt - ohne verwaessern!
Mal wieder ein Blick drauf:
Erstmal über das 200DMA. Muss sich noch als nachhaltig bestätigen 👀
Der Abwärtstrend wird damit zugleich in Angriff genommen
Große Perspektive:
Gruß,
GL
Alles anzeigenMal wieder ein Blick drauf:
Erstmal über das 200DMA. Muss sich noch als nachhaltig bestätigen 👀
Der Abwärtstrend wird damit zugleich in Angriff genommen
Große Perspektive:
Gruß,
GL
Bisher lagst Du goldrichtig und bei Deinem Einkauf hast Du schon mal 50 Proz gemacht .. Gratuliere
Schau mal Chart anbei .. hourly - vielleicht nichts ...
Schau mal Chart anbei .. hourly - vielleicht nichts ...
Bin gespannt zu hören, ob und wo Du sie kaufst! Lass dann hören.
Gruß,
GL
Bin gespannt zu hören, ob und wo Du sie kaufst! Lass dann hören.
Gruß,
GL
Ich hab doch schon zugegeben dass Du goldrichtig liegst.
Ich denke es läuft gerade folgendes. Der Broker der beauftragt wurde das ATM abzuwicklen, treibt im Moment ein bisschen den Kurs hoch und das macht er ganz gut. Ich nehme an er probiert den Kurs auf 2 USD zu bringen. Und dann beginnt das ATM. Irgendwann - vielleicht in 2 Wochen ist klar wieviel Geld Arias anderweitig beschaffen kann und wie die Banken zufriedenzustellen sind.
Laeuft es gut, dann braucht es wenig ATM. Bekommt Arias nicht alles optimal hin, dann braucht es mehr ATM. Wenn der Broker das geschickt abstimmt und mit positiven Meldungen unterfuettert, dann korrigiert der Kurs mehr oder weniger. So wie es im Moment aussieht, nehme ich an dass selbst im Worst Case Dein Einstieg kaum unterschritten wird.
Vor 2 Wochen habe ich das noch anders gesehen.
Es könnte sein das ATM Programm wurde gestartet.
Bis 60 Mio sind genehmigt. Was sie brauchen dürfen wir die kommenden Wochen erleben.
Es gibt 3 blaue Linie wo es durchrutschen kann.
Sorry für die schlechte Nachricht.
