Kupferaktien: Minen, Produzenten, Verarbeiter

Sehr gute Übersicht. Erfreulich auch, weil die ersten 4 die wichtigstenn Bestandteile im Kupferanteil des eigenen Depots sind.

"Kupfer hat eine hervorragende erste Hälfte des Jahres 2021 hinter sich, wobei die Preise im zweiten Quartal auf den höchsten Stand aller Zeiten stiegen.

Anders als in der ersten Hälfte des Jahres 2020 war der Trend bei den Kupferpreisen in der ersten Hälfte dieses Jahres meist aufwärts gerichtet, wobei das rote Metall im Mai ein Allzeithoch erreichte.

Die Kupferpreise bleiben auf dem Weg in die zweite Hälfte des Jahres 2021 robust, und es gibt viel Optimismus, dass das rote Metall in einen Bullenmarkt eintritt. Viele Analysten und Unternehmen gehen davon aus, dass Kupfer in den kommenden Jahren einen Boom erleben wird, da Elektrifizierung und Elektrofahrzeuge immer beliebter werden und in der Folge den Appetit der Welt auf das wichtige Basismetall steigern.

Einige der Top-Kupferaktien an der TSX haben seit Jahresbeginn deutlich zugelegt, wie die folgende Liste zeigt. Die Liste wurde am 8. Juli 2021 mit Hilfe des TradingView Aktienscreeners erstellt, und es wurden nur Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 50 Mio. C$ zu diesem Zeitpunkt berücksichtigt.

1. Capstone Mining (TSX:CS)
Current share price: C$5.18, year-to-date gain: 118 percent

2. Solaris Resources (TSX:SLS)
Current share price: C$12.62, year-to-date gain: 107.5 percent

3. Copper Mountain Mining (TSX:CMMC)
Current share price: C$3.55, year-to-date gain: 95.58 perce

4. China Gold International Resources (TSX:CGG)
Current share price: C$3.22, year-to-date gain: 76.92 percent

5. Entrée Resources (TSX:ETG)
Current share price: C$0.94, year-to-date gain: 67.86 percent.."

https://investingnews.com/dail…sting/best-copper-stocks/

Grüsse
Edel

2 Charts, die vereutlichen,

-- Warum die Kupferaktien derart stark angestiegen waren;
-- Daß die Korrektur beim Kupfer die Aktien weitaus stärker traf,
-- Daß eine Erholung des Kursverfalls eingesetzt hat.

Ob und wie weit der Kupferpreis seinen alten Aufwärtstrend fortsetzt und Aktien weiter anziehen, ist etrwa offen und wird im kupferthread erörtert...

Grüsse
Edel

Ein sehr sehenswerter Chart, bbericht vom Juni, aber sicherlich noch aktuelle Situation....

Es wird aber auch erkenntlich, warum sich einige Kupferaktuíen deutlich besser entwickelten als der Markt, so der Highflyer Capston / CS. (Eigener Thread)

"Insgesamt haben sich die in der Grafik dargestellten 27 größten Produzenten (aus einer von Roskill veranstalteten virtuellen Konferenz), die für 65 % der weltweiten Kupferminenproduktion verantwortlich sind, zu Beginn dieses Jahres nach einem Jahr mit rückläufiger Produktion kaum bewegt...."

https://www.mining.com/chart-t…-amid-copper-price-rally/

Grüsse
Edel
[Blockierte Grafik: https://www.mining.com/wp-content/uploads/2021/06/top-copper-mining-leaving-money-on-the-table-amid-copper-price-rally.jpg]

Ein weitere Spezi, der Kupfer postiv einschätzt. Unbeirrt von dem starken Rückgang des Kupferpreises aktuell habe ich gestren massiv Kupferaktien zugekauft, wie in mehrern Threads berichtet, so CMMC.

"Joe Mazumdar von Exploration Insights teilt seine Gedanken zu den Faktoren, die für Kupfer sprechen. ...

Mit Blick auf Kupfer merkt Mazumdar an, dass es sich um ein Metall handelt, das mit einem begrenzten Angebot und einer steigenden Nachfrage konfrontiert ist, was sich positiv auf die zukünftige Preisentwicklung auswirken könnte.

"Anfang Februar 2021 konnte sich Kupfer von den anderen Basismetallen absetzen. Und ich kann mir vorstellen, dass sich das fortsetzt, nicht nur wegen der Nachfrage, sondern vor allem wegen der Angebotsseite und der Probleme bei der Versorgung der Pipeline", sagte er..."

https://investingnews.com/dail…dar-summer-doldrums-gold/
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Grüsse
Edel

Gute Übersicht. Die Frage ist aber, ob oder wie hoch ein Investor in diese Riesen investiert, denn m.W. performten die die Mid-Tiers in 2020 ganz erheblich besser.
q.e.d.:

Von diesen 10 befindet sich kein einziger im eigenen stattlichen Kupferdepot. Freeport Mc moran ist einuralter Bekaanter, habe ich früher lange im Depot gehabt, insbes.aber wegen ders gewaltigen Goldnreserven....

"Nach dem sprunghaften Anstieg der Kupferpreise zu Beginn dieses Jahres ist der Wettbewerb zwischen den Bergbauunternehmen um die Lieferung des für die grüne Energiewende wichtigen Metalls hart.

Das weltweite Kupferangebot wird von Bergbaugiganten dominiert, wobei die 10 größten Unternehmen mehr als die Hälfte der weltweiten Produktion auf sich vereinen.

In einem beispiellosen Jahr, das durch Unterbrechungen aufgrund der weltweiten Pandemie gekennzeichnet war, hing die Produktion der Kupferminen davon ab, wie die einzelnen Unternehmen die betrieblichen Herausforderungen meisterten....

Auf der Grundlage von Daten des Schwesterunternehmens MiningIntelligence haben wir unsere eigene Liste der weltweit führenden Kupferproduzenten auf der Grundlage der Produktion für 2020 erstellt...."

https://www.mining.com/feature…-copper-mining-companies/

Grüsse
Edel

[Blockierte Grafik: https://www.mining.com/wp-cont…er-companies-1024x500.jpg]

Zitat von Rastelly

Neben Uran fand heute nur bedingt Beachtung Copper:

Gruss RS

Oh doch, der Kupfer Future sprang heute um 3,1 % und führte m.E. die Rohstofftindices an, insbesondere aber die soliden Kupferaktien.

Grüsse
Edel

Die Kuperaktien quälen sich mit dem volatilen Kupferoreis, hier ihr Index...

In sehr unterschiedlichem Ausmaß, der COPX aber weiterhin mit leicht steigender Tendenz.

Grüsse
Edel

Schöne Übersicht. SLS, CMMC und WRN sind inzwischen Kernbestand im eigenen Depot mit zus.rd 12 % Gewichtung.

"Anders als in der ersten Hälfte des Jahres 2020 war der Trend bei den Kupferpreisen in der ersten Hälfte dieses Jahres meist aufwärts gerichtet, wobei das rote Metall im Mai ein Allzeithoch erreichte.

Gegen Ende des dritten Quartals sehen sich die Kupferpreise einem Abwärtsdruck ausgesetzt, der durch einen stärkeren US-Dollar und Nachrichten über die Schuldenkrise des chinesischen Immobilienentwicklers Evergrande (HKEX:3333) verursacht wird.

Es gibt jedoch viel Optimismus, dass sich das rote Metall in einem Aufwärtstrend befindet. Viele Analysten und Unternehmen gehen davon aus, dass Kupfer in den kommenden Jahren einen Boom erleben wird, da die Elektrifizierung und Elektrofahrzeuge immer beliebter werden und somit der weltweite Appetit auf das wichtige Basismetall steigt.

Einige der Top-Kupferaktien an der TSX haben seit Jahresbeginn deutlich zugelegt, wie die folgende Liste zeigt. Die Liste wurde am 20. September 2021 mit Hilfe des TradingView Aktienscreeners erstellt, und es wurden nur Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 50 Millionen C$ zu diesem Zeitpunkt berücksichtigt.

1. Solaris Resources (TSX:SLS)
Current share price: C$11.93, year-to-date gain: 101.7 percent

2. Copper Mountain Mining (TSX:CMMC)
Current share price: C$2.88, year-to-date gain: 56.95 percent

3. Amerigo Resources (TSX:ARG)
Current share price: C$1.17, year-to-date gain: 46.88 percent

4. Josemaria Resources (TSX:JOSE)
Current share price: C$, year-to-date gain: 29.87 percent

5. Western Copper and Gold (TSX:WRN)
Current share price: C$1.97, year-to-date gain: 25.48 percent..."

https://investingnews.com/dail…sting/best-copper-stocks/
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Grüsse
Edel

Der großarige ehem Gründer und CEO von Franco - Nevada zu Kupfer und Kupferaktien.

"Die Ökologisierung der Welt wird zu einer Renaissance des Kupferbergbaus führen, und ich glaube nicht, dass dies den Regierungen und Umweltgruppen bewusst ist, aber die Intensität der Kupfernutzung wird sich in Zukunft im Wesentlichen verdreifachen. In den nächsten vierzig Jahren werden wir die Kupferproduktion verdreifachen müssen, und wenn man sich anschaut, wo wir heute stehen und wie viele Lagerstätten wir haben, dann sind viele von ihnen in den letzten Zügen", sagte Lassonde gegenüber Michelle Makori, Chefredakteurin von Kitco News.

Wir haben keine Wahl. Das ist die unglaubliche Situation, in der wir uns befinden. Wenn wir eine kohlenstofffreie Welt wollen, muss die Energie, die wir heute auf der Basis von Erdöl und Kohlenstoff nutzen, auf Elektrizität umgestellt werden, und die einzige Möglichkeit, diese Elektrizität zu transportieren, ist Kupfer. Es gibt keine andere Möglichkeit. Es gibt nichts anderes auf der Welt. Wenn wir eine grünere Welt wollen, müssen wir akzeptieren, dass wir viel mehr Bergbau in der Welt haben werden", sagte er..

Was die Bergbaurechtsprechung betrifft, so wird Kanada in hohem Maße von der Ausweitung der Kupfervorkommen profitieren, so Lassonde..."

https://www.kitco.com/news/202…t-demand-will-triple.html
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Grüsse
Edel

Den Artikel von Lassonde habe ich gern hereingestellt, weil ich díesen Mann als einen der brillantesten Köpfe überhaupt schätze.

Er wird sein Plädoyer und günstige Prognose für Kupfer kaum ohne nähere Recherchen gehalten haben.

Zitat von LuckyFriday

Silber kann in vielen Anwendungen kaum oder gar nicht ersetzt werden.

Kupfer kann für den Transport von Elektrizität leicht durch Aluminium ersetzt werden, wie ich wiederholt erwähnt habe.
...

Gewiß, für große Dimensionen wie bei der Kraftübertragung. Aber selbst diese Substitution wird das Gesamtbild kaum ändern, denn in der ungeheuren Vielzahl kleiner und mittelgroßer Geräte wäre Slber zu voluminös.
Jedenfalls ist mir kein E Motor zB. mit Aludrähten bekannt.

Nb. gab es nach WWII Letungsdrähte aus Al, etwa 1 qmm Quereschnitt, m.E.eher aus Mangel an Kupfer.

Tw. Ersatzmöglichkeit des Cu durch Al ändert meine Anlage in Cu Aktien nicht.

Grüsse
Edel

"Der Kuppfer Bullenmatkt ist noch lange nicht vorbei" meint darüberhinaus der alte Fuchs Rick Mills und hat für beides gute Argumente in einem sehr ausführlichen Artikel:

"Da der Herstellungsprozess von Elektrofahrzeugen sehr kupferintensiv ist (tatsächlich wird 4x so viel Kupfer wie bei einem normalen Fahrzeug verbraucht), ist die Nachfrage nach Kupfer in einem noch nie dagewesenen Tempo gestiegen und es gibt keine Anzeichen für eine Abschwächung....

Infolge der Energiewende prognostiziert Fitch, dass der Anteil des "grünen Kupfers" an der gesamten Kupfernachfrage von etwa 5,6 % in diesem Jahr auf 15,7 % im Jahr 2030 steigen wird.

Von einer Prognose von 1,4 Millionen Tonnen im Jahr 2021 auf 5,4 Millionen Tonnen im Jahr 2030 erwartet Fitch ein durchschnittliches jährliches Wachstum der Nachfrage nach grünem Kupfer von 13,0 % in den nächsten 10 Jahren. Wie erwartet, werden die beiden wichtigsten Bereiche des Wachstums der grünen Kupfernachfrage die erneuerbaren Energien und die Elektrifizierung von Fahrzeugen sein, so das Unternehmen.....

Einige der größten Rohstoffhandelsunternehmen und Medienhäuser sind weiterhin optimistisch für Kupfer, da die Nachfrage im Zuge der globalen Energiewende wahrscheinlich ansteigen wird.

"Erhöhte Nachfrageerwartungen, insbesondere durch den Vorstoß zur Elektrifizierung des Transportsektors, zusammen mit dem Ausbleiben neuer Mineninvestitionen werden den Markt in den kommenden Jahren wahrscheinlich in ein tiefes und preisstützendes Defizit treiben", sagte Ole Hansen von der Saxo Bank.

Goehring & Rozencwajg, das sich auf Rohstoffinvestitionen spezialisiert hat, ist der Ansicht, dass der aktuelle Zyklus die Kupferpreise letztlich nach oben treiben wird, vielleicht sogar über 10 $/lb. Zur Begründung dieses aggressiven Preisziels verwies das in New York ansässige Forschungsunternehmen auf die letzte große Rallye des Kupfers, in deren Verlauf sich das Metall von seinem Tiefststand im Jahr 1999 (0,61 $/lb) auf 4,57 $/lb im Jahr 2011 versiebenfacht hat....

Aus diesem Grund beobachten die Anleger trotz der schwachen Marktentwicklung in den letzten Wochen weiterhin die Entwicklung von Kupferaktien und gehen Positionen in diesen ein. Die im Umlauf befindlichen Aktien des COPX sind im bisherigen Jahresverlauf um 319 % und im Vergleich zum gleichen Zeitpunkt des Vorjahres um 640 % gestiegen, da die Anleger in diesen Bereich geströmt sind.

Bergbauunternehmen, die über qualitativ hochwertige Kupfervorkommen verfügen, werden für Anleger auch weiterhin attraktiv sein, vor allem nach der jüngsten Konsolidierungsphase, die einen attraktiven Einstiegszeitpunkt bot."

https://aheadoftheherd.com/copper-bull-market-far-from-over/
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Grüsse
Edel

[Blockierte Grafik: https://aheadoftheherd.com/app/uploads/2021/09/image-139.png]