Rohstoffboom ...?

Rick Rule im Interview: Ricks Long Therm Investments

https://youtu.be/TAnLvDxdA-s

Interessante Themen:

Zahlreiche Unternehmen und Organisationen sind an der Finanzierung und Entwicklung von
Vanadium-Redox-Batterien beteiligt.
Vanadium, ein Werkstoff welcher gebraucht wird!

Eigentlich ist Graphit der Grundstoff der Zukunft, aber zu viele Sorten – Rick hat noch kein Hintergrundwissen!!

Ein Hintergrund zum Gold und zur Inflation und dem Umfeld mit seiner Aussage:

RickGold ist ein Versicherungswert die Inflation wird den Wert des Goldes vervielfachen.

Gruss RS

Wir sollten den Faden von "Rohstoffboom....?" umbenennen in "Rohstoff-Boom-und Bust-Zyklus" !

Dann würden auch die Korophäen lernen zu verstehen, daß die Zeit des Ausathmens dazugehört !

Wenn man sich mit Rohstoffaktien beschäftigt und damit Geld verdienen will- dann gehört ein günstiger Einkauf unbedingt dazu...

Wie seit geraumer Zeit von mir skizziert, nimmt die geschlossene Korrektur der Rohstoffe immer mehr Form an.

Heute wieder ein Puzzleteilchen sichtbar geworden mit "Uranium Energy" , hier brachial...bei Cameco und Energy fuels eher schrittweise...

Als nächstes sollte jetzt Kupfer folgen (Klippenbildung) ...- selbst Lithium rutscht bergab....Natgas verfällt geradezu...Holz eigentlich wieder billig...

Alle scheinen sich verabredet zu haben und sich zu wesentlich moderateren Preisen im Sommer treffen zu wollen.

Dabei haben viele Rohstoffe das Vorkriegs-Niveau längst unterboten, die derzeitigen Inflationsraten sollten sich eigentlich viel stärker zurückgebildet haben ! Doch da haben bestimmte Kreise was dagegen, zumindest die
fossilen Rohstoffe sollen teuer bleiben. Andere nutzen die Situation aus, um fehlende Gewinnmargen auf die
faule Tour aufzupeppen (anstelle von aufwändiger Rationalisierung einfach die Preise erhöhen...)

Und wenn die Entwicklung der Rohstoffpreise die Existenz des Rohstoffzyklusses untermauern, dann stellt sich die
Frage : Was ist mit den edlen Rohstoffen Silber und Gold ?

Für mich ist klar, was folgen wird...aber warten wir erstmal Kupfer ab, schließlich ist es halbedel...

Zitat von Caldera

Wir sollten den Faden von "Rohstoffboom....?" umbenennen in "Rohstoff-Boom-und Bust-Zyklus" !

......

Als nächstes sollte jetzt Kupfer folgen (Klippenbildung) ...- selbst Lithium rutscht bergab....Natgas verfällt geradezu...Holz eigentlich wieder billig...

......

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Dann wollen wir mal schauen was dein damaliger Liebling und Trade
Teck Res.
noch anstellt
Im Moment auf dem Niveau wie knapp vor 1 Jahr

gehört zu den stärkeren...und die fallen zuletzt ins Ziel , wie auch eine Rio Tinto , Vale , Freeport Mc.Moran.

[Blockierte Grafik: https://charts.comdirect.de/charts/rebrush/design_big.chart?AVGTYPE=simple&AXIS_SCALE=lin&DATA_SCALE=abs&FROM=1422054000&HEIGHT=655&IND0=VOLUME&IND1=RSI&LCOLORS=5F696E&LNOTATIONS=26995424&SHOWHL=1&TIME_SPAN=range&TO=1679683686&TYPE=MOUNTAIN&WIDTH=645&WITH_EARNINGS=1]

Zitat von Edel Man

Roundtablegespräch mit Jim Rogers, Marc Faber und William Thomson.

Weit in die Zukunft reichende Vorstellungen.

"Dekade der Rohstoffe"

...

Marc Faber,..., zB.über Gold, m.E kein Rohstoff :

"In your lifetime, I believe investors will be able to buy one Dow Jones Industrial Average with less than five ounces of gold. ... My target is for gold prices to rise to between US$5,000 and US$10,000 in the next 10 years"

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Diese Ankündigung war März 2006 - vor 17 Jahren.

--> WELCHE Dekade meinen die Herren Rogers, Faber und Thomsom?

---> und wegen der POG "between US$5,000 and US$10,000 in the next 10 years"-Prognose: an welchem Tag zwischen 2006 und 2016 wurde dieser Peak ausgebildet?
(hatte ich irgendwie verpasst )

Zitat von Edel Man

20 Jahre oder so des PPT und Manipulationen der US Kabale sollten auch dir bekannt sein.

Ja und?

Sollte ein Herr Marc Faber in seiner Prognose 2006 die realexistierenden "Marktmechanismen" in der halbseidenen US-Finanzschattenwelt nicht mit bedacht haben?

Wie z.B. die gelegentlichen Änderungen der Spielregeln - mittels welcher ja 1980 schon den Gebrüdern Hunt in die Suppe gespuckt würde!

Zitat von Caldera

gehört zu den stärkeren...und die fallen zuletzt ins Ziel , wie auch eine Rio Tinto , Vale , Freeport Mc.Moran.

[Blockierte Grafik: https://charts.comdirect.de/charts/rebrush/design_big.chart?AVGTYPE=simple&AXIS_SCALE=lin&DATA_SCALE=abs&FROM=1422054000&HEIGHT=655&IND0=VOLUME&IND1=RSI&LCOLORS=5F696E&LNOTATIONS=26995424&SHOWHL=1&TIME_SPAN=range&TO=1679683686&TYPE=MOUNTAIN&WIDTH=645&WITH_EARNINGS=1]

In der Betrachtung sieht es ekelhaft aus, sicher
Aber 2020 war Corona Jahr und da sahen ALLE Kurven so aus.
Bin kein großer Freund von Chart Streckung

Im Bild der letzten 3 Jahre sieht es dann anders aus.

Zitat von museo del oro

In der Betrachtung sieht es ekelhaft aus, sicher
Aber 2020 war Corona Jahr und ...

Was ist da "ekelhaft"?

Nach dem Tief 2015/'16 unter 3 ein Coronacrash auf ca. 6 - und aktuell Kurse über 30

Die Frage ist doch nur, ob der Höhenflug weitergeht?
Oder ob akut ein erneutes Tief (bei 10 oder 12?) droht?

... gibt es hier:

https://www.rohstoffnacht-tv.de/mediathek/

allgemein zur globalen Versorgungslage

Prof. Torsten Dennin: Rohstoffmärkte 2023 - Willkommen in der neuen Knappheitsökonomie (rohstoffnacht-tv.de)
&
10. Deutsche Rohstoffnacht: Jochen Staiger - Werden Rohstoffe knapp? (rohstoffnacht-tv.de)

(nur als Hinweis/Linnk, ohne Bewertung der Vortragsinhalte
--> diese könnten ja mal hier kritisch diskutiert werden?)

Rohstoffe werden knapp, wenn die Wirtschaft wächst, blüht und gedeiht. Das tut sie aber nicht.

Gruß! Fritz

Zitat von fritz

Rohstoffe werden knapp, wenn die Wirtschaft wächst, blüht und gedeiht. Das tut sie aber nicht.

Gruß! Fritz

ja und weil die Wirtschaft seit 1980 stark boomte, waren die Rohstoffe stark unterbewertet...die Zeit des billigen Rohstoffes ist vorbei. Sie wird wieder kommen, aber wir sind im anderen Zyklus

In Südamerika möchte man eine art OPEC für Lithium aufbauen https://www.miningscout.de/blo…baut-an-der-lithium-opec/

Wie sagte der alte Lord Victor Nefarian so schön: "Lasst die Spiele beginnen!":

https://www.zeit.de/wirtschaft…2F%2Fwww.goldseiten.de%2Fgoldseiten-forum.com/wcf/attachment/188458/

2023.04.15 Graphit ist eine zentrale Schwachstelle im „Elektrifizierungskrieg“ zwischen den USA und China – Richard Mills
https://aheadoftheherd.com/gra…cation-war-richard-mills/

Die Elektrifizierung des globalen Transportsystems geht nicht ohne Graphit. Das liegt daran, dass Lithium-Ionen-Batterien, die in Elektrofahrzeuge eingebaut werden, aus einer Anode (negativ) auf der einen Seite und einer Kathode (positiv) auf der anderen Seite bestehen. Graphit wird in der Anode verwendet.

In der Kathode werden Metalle wie Lithium, Nickel, Mangan und Kobalt verwendet, und je nach Batteriechemie stehen den Batterieherstellern verschiedene Optionen zur Verfügung. Nicht so bei Graphit, einem Material, für das es keinen Ersatz gibt.

Ein durchschnittliches Plug-in-EV hat bis zu 70 kg Graphit.

Aufgrund seiner natürlichen Festigkeit und Steifheit ist Graphit ein hervorragender Wärme- und Stromleiter. Es ist auch über einen weiten Temperaturbereich stabil.

Daher gilt Graphit als unverzichtbar für die weltweite Umstellung auf Elektrofahrzeuge. Es ist auch der gewichtsmäßig größte Bestandteil in Batterien und macht 45 % oder mehr der Zelle aus. Es mag einige Leser überraschen zu erfahren, dass in jeder Lithium-Ionen-Zelle fast viermal mehr Graphit als Ausgangsmaterial verbraucht wird als Lithium und neunmal mehr als Kobalt.

Ausschnitt vom Gesamtartikel, bitte selbst nachschlagen:
Drohender Mangel
Einige der weltgrößten Auto- und Batteriehersteller warten nicht, bis das passiert. Sie und die US-Regierung rennen um die Sicherung der Graphitversorgung vor einer bevorstehenden Versorgungsknappheit.
Laut BMI über das Wall Street Journal wird die Nachfrage nach natürlichem Graphit bis 2030 voraussichtlich das Angebot um etwa 1,2 Millionen Tonnen übersteigen.
Tesla und Panasonic gehören zu den Unternehmen, die Vereinbarungen zur Abnahme von Graphit unterzeichnet haben. Syrah Resources zum Beispiel hat einen Abnehmer mit Tesla, um Graphit von seiner Mine in Mosambik zu einer Verarbeitungsanlage in Louisiana zu transportieren.
Ende letzten Jahres sagte das WSJ, die Vereinigten Staaten hätten drei Graphitproduzenten – Syrah, Novonix und Anovion – Zuschüsse in Höhe von insgesamt rund 500 Millionen US-Dollar gewährt, um die inländische Versorgung mit Geldern aus dem Infrastrukturgesetz in Höhe von 1 Billion US-Dollar anzukurbeln.
Der Inflation Reduction Act bietet US-Verbrauchern Steuergutschriften von bis zu 7.500 US-Dollar pro Elektrofahrzeug, vorausgesetzt, die Teile oder Materialien stammen aus Ländern, mit denen Washington ein Freihandelsabkommen hat. Dies verstärkt den Fokus auf Graphit und andere kritische Mineralien.
(Warum die Biden-Administration Hunderte Millionen Dollar an ein Unternehmen in Madagaskar verschenkt , ist mir schleierhaft. Das ist keine Versorgungssicherheit – Rick)
Wettrüsten um kritische Mineralien
Wie bereits erwähnt, werden in China etwa 80 % des weltweiten Graphits abgebaut. Das Land stellt auch fast 100 % Graphitanodenmaterial her.
Die Tatsache, dass die USA derzeit keine eigene Graphitproduktion haben, bedeutet, dass Graphit leicht Teil des eskalierenden Konflikts zwischen den Vereinigten Staaten und China um kritische Mineralien werden könnte.
Die Vereinigten Staaten scheinen in diesem Wettrüsten Ende März mit der Unterzeichnung eines Kooperationsabkommens mit Japan, das verschiedene Mineralien für Batterien von Elektroautos abdeckt, einen großen Sprung gemacht zu haben.
Im Rahmen dieses schnell ausgehandelten Abkommens werden die USA und ihr asiatischer Verbündeter auf die Erhebung von Ausfuhrzöllen auf Lithium, Kobalt, Mangan, Nickel und Graphit verzichten.
Berichten zufolge steht Washington auch kurz davor, ein ähnliches Abkommen mit der Europäischen Union abzuschließen, nachdem die beiden Seiten im vergangenen Monat Gespräche aufgenommen hatten . Ein Entwurf des Abkommens, wie er von Bloomberg eingesehen wurde, listet derzeit Kobalt, Graphit, Lithium, Mangan und Nickel auf, was den des US-Japan-Deals widerspiegelt.
Ein weiteres Land, das von den Vorteilen der IRA profitieren möchte, ist Indonesien, das Berichten zufolge ein begrenztes Freihandelsabkommen für einige Mineralien in Betracht zieht, die in die USA verschifft werden, um seinen Unternehmen zu helfen, die die Lieferkette für Elektrofahrzeugbatterien bedienen. Die südostasiatische Nation verfügt derzeit über die größten Nickelreserven der Welt.
China hingegen hat dem Westen durch strenge Exportbeschränkungen den Zugang zu seinen Rohstoffen zunehmend erschwert.
Diese Beschränkungen – am häufigsten Steuern, aber auch Quoten – haben sich laut einem OECD-Bericht in den letzten zehn Jahren mehr als verfünffacht, bis zu einem Punkt, an dem 10 % des globalen Exportwerts mindestens einer Maßnahme unterliegen.
Schon jetzt wird befürchtet, dass Chinas Exportpolitik bis hin zu einem regelrechten Verbot einiger Mineralien, insbesondere Seltener Erden, führen könnte, von denen es der mit Abstand größte Produzent der Welt ist.
Gerüchte über ein chinesisches Exportverbot für seltene Erden tauchten erstmals im Jahr 2019 auf, was bei den westlichen Mächten Angst auslöste und sie dazu veranlasste, andere Bezugsquellen in Betracht zu ziehen und neue Partnerschaften einzugehen. Und obwohl seither „nur geredet, nicht gehandelt“ wird, bleibt Chinas Bedrohung eine tickende Zeitbombe.
Die Dinge könnten sich in eine prekäre Richtung entwickeln, nachdem Washington kürzlich beschlossen hat, Exportbeschränkungen für High-End-Halbleiter nach Peking zu verhängen. Es kommen Berichte heraus, dass China nun die Möglichkeit erwägt , bestimmte Exporte bestimmter Seltenerd-Magnettechnologie zu verbieten.
Das Motiv hinter der Handelsstrategie der Vereinigten Staaten ist gut dokumentiert – sich von der Abhängigkeit von China zu befreien und gleichzeitig den Einfluss seines Hauptkonkurrenten auf die globale Lieferkette kritischer Mineralien zu lockern.
Wenn es um Rohstoffe für die Elektrofahrzeugindustrie geht, ist China unbestritten die dominierende Kraft auf dem Planeten.

Zum Beispiel stammt wahrscheinlich fast jedes Metall, das heute in EV-Batterien verwendet wird, von dort, entweder abgebaut oder verarbeitet. Dank seiner technologischen Fähigkeiten in der Raffination hat sich China als Marktführer in der Verarbeitung von Batteriemetallen etabliert (siehe unten).

Gruss RS

Alternativ noch dieser Artikel:
Kritische Mineralien sind zur neuen Frontlinie der Rivalität zwischen den beiden Supermächten der Welt geworden.

https://aheadoftheherd.com/cri…na-rivalry-richard-mills/

Gruss RS

Base Metals: A Decade of Shortages Ahead

https://blog.gorozen.com/blog/…decade-of-shortages-ahead

[Blockierte Grafik: https://blog.gorozen.com/hs-fs/hubfs/Blog/2023%20Blogs/Base%20Metal%20Inventories%20as%20Days%20of%20Cover.png?width=2385&height=1140&name=Base%20Metal%20Inventories%20as%20Days%20of%20Cover.png]

Die 50 größtenBergbauunternehmen erreichen im M&A-Fieber einen Wert von über 1,4Billionen US-Dollar

https://www.mining.com/charts-…lion-value-amid-ma-fever/

Die 50 größten Bergbauunternehmen der Welt bauen auf den Gewinnen im ersten Quartal 2023 auf, bleiben aber um diese Zeit im vergangenen Jahr deutlich unter den Bewertungen, da das M&A-Fieber den Sektor erfasst.

Letztes Jahr um diese Zeit brodelten Metalle und Bergbau vor großen Hoffnungen auf ein Wiederaufleben der chinesischen Wirtschaft nach der Pandemie, dass sich die Inflation in den Industrieländern als vorübergehend erweisen würde, ebenso wie der Ukrainekrieg, der kaum einen Monat später begann.

Am Ende des ersten Quartals 2022 erreichte das MINING.COM TOP 50*-Ranking der weltgrößten Bergleute einen Allzeitrekord von einem Gesamtwert von 1,75 Billionen US-Dollar, da alles von Kupfer und Gold bis hin zu Uran und Zinn stark zulegte.

Aber die Niederlage war schnell und bis Ende Juni hatten die TOP 50 einen erstaunlichen Wert von 600 Milliarden US-Dollar an Gesamtwert verloren, da Chinas Zero-Covid-Lockdowns bestehen blieben, die Zinssätze angehoben wurden, um die hartnäckige Inflation einzudämmen, und der Krieg in der Ukraine die Energiemärkte durcheinander brachte.

Die Ratings der Bergbauunternehmen haben sich seitdem stetig verbessert, aber am Ende des ersten Quartals dieses Jahres haben die TOP 50 nur etwas mehr als die Hälfte der Verluste seit den Höchstständen im März 2022 mit einem Gesamtwert von 1,43 Billionen US-Dollar wettgemacht. Das liegt nicht weit über dem Niveau von Ende März 2021 und ist seit Ende letzten Jahres um relativ bescheidene 49 Milliarden US-Dollar gestiegen.

Kupferladung

Primärkupferproduzenten haben sich im letzten Quartal gut geschlagen, den breiteren Markt übertroffen und mehr als 16 % an Wert hinzugefügt, da das Leitmetall weiterhin von zinsbullischen Prognosen profitiert.

Nach einer Reihe von Akquisitionen im In- und Ausland führte das schnell wachsende Zijin Mining die Kupferkosten mit einem Gewinn von 21 % für das Quartal bei einer Bewertung von 46 Milliarden US-Dollar in Shanghai an.

Zijin überholte First Quantum als fünftgrößten Kupferproduzenten der Welt, basierend auf der bis 2022 zuzurechnenden Produktion, nachdem die Streitereien des letzteren in Panama (seitdem beigelegt) zu einem Produktionsrückgang geführt hatten. Auch bei Lithium hat das chinesische Kupfer- und Goldunternehmen wachsende Ambitionen .

Die polnische KGHM, die Nummer 7 der Weltproduzenten mit einer Produktion von rund 540 kt im Jahr 2022, fiel vor mehr als zwei Jahren aus der Rangliste und schmachtet jetzt auf Platz 61 mit einer Marktkapitalisierung von 5,7 Milliarden US-Dollar in Warschau.

Kohle bleibt im Minus

Die Rallye von Glencore, bei der das Unternehmen das ganze Jahr über seine Bewertung vom März 2022 beibehielt, während andere Aktien sanken, kehrte sich in diesem Jahr um, da der Schweizer Bergmann und Händler nur knapp den dritten Platz weltweit belegte.

Das unaufgeforderte Angebot von Glencore für Teck Resources , das gerade dabei ist, seine eigenen Kohlebetriebe auszugliedern, könnte, zumindest auf dem Papier, zu diesem seltensten aller Bestien führen – einem Bergbauunternehmen im Wert von mehr als 100 Milliarden US-Dollar.

Abgesehen von den ewigen Top 2 hat nur Vale aus Rio de Janeiro dieses Kunststück geschafft, wenn auch nur für kurze Strecken.

Teck steigt zum ersten Mal in die Top 20 ein, nachdem es seinen Wert seit dem Höchststand im März 2022 gehalten hat, wobei Investoren darauf setzen, dass ein eigenständiges Kupferunternehmen, das von Kohlegewinnen eines Schwesterunternehmens gespeist wird, eine neue Gruppe von Investoren anziehen wird.

Während die Kohlepreise zu sinken begannen, haben die Kohlebergleute in der Rangliste die meisten Gewinne behalten, da sich große Teile der Welt inmitten der russischen Öl- und Gassanktionen traditionellen Energiequellen zuwenden.

Uranvorräte angereichert

Auch Uranzähler finden angesichts der volatilen globalen Energiemärkte weiterhin Anklang bei den Anlegern, wobei Kazatomprom nach kurzer Abwesenheit auf dem letzten Platz wieder in die Rangliste einsteigt.

Kanadas Cameco schafft es in den drei Monaten, nachdem er einen Großteil der Zeit nach Fukushima in der Wildnis verbracht hat, auf die Liste der besten Performer.

Der kasachische Uranproduzent, der weltgrößte, verdrängte Fresnillo, da das in Mexiko-Stadt ansässige Unternehmen unter der relativen Underperformance von Silber gegenüber Gold leidet.

goldene Jahre

Newcrest Mining führt die Tabelle der prozentualen Gewinne an, was zum Teil auf die Absorption der kanadischen Pretium-Ressourcen zurückzuführen ist.

Mit einem versüßten Angebot für den australischen Bergmann von Newmont, das diese Woche angekündigt wurde, könnte ein kombiniertes Unternehmen einen Wert von rund 55 Milliarden US-Dollar haben und die Rückkehr eines auf Gold fokussierten Unternehmens in die Top 10 markieren.

Aufgrund der jüngsten Stärke von Bullion besteht die Hälfte der Best-Performer-Liste aus Goldunternehmen, und die Vertretung in der Rangliste wird angesichts des Fusionsfiebers in den unteren Rängen des Sektors voraussichtlich zunehmen.

Platin Undercard

Schwäche der Platinpreise und operative Probleme für südafrikanische Produzenten inmitten einer Stromkrise lassen Impala Platinum zum ersten Mal knapp außerhalb der Top 50 fallen.

Impala folgt auf Sibanye Stillwater, die trotz langjähriger Diversifikationsstrategie weg von Südafrika und PGMs und vor weniger als zwei Jahren auf Platz 30 rangiert, vor einem Jahr ausgestiegen ist.

Anglo American Platinum schnitt im Quartal am schlechtesten ab und verlor in diesem Jahr mehr als ein Drittel seines Wertes.

Lithium bleibt

Trotz des bisherigen starken Rückgangs der Lithiumpreise im Jahr 2023 haben sich die fünf Lithiumaktien in den Top 50 mit einem Gesamtwert von 97 Milliarden US-Dollar gut behauptet.

Auf den Plätzen 52 und 53 positioniert, könnten sowohl Pilbara Minerals als auch IGO die Präsenz australischer Lithiumminenunternehmen in der Rangliste erhöhen, obwohl die Goldzähler Endeavour Mining und Kinross ( nach ihrem Ausstieg aus Russland ) – die beide an Übernahmen interessiert sind – an die Spitze gelangen könnten 50.

Für Graphiken und Charts bitte selbst anklicken, Danke.

Gruss RS

Zitat von Rastelly

Die 50 größtenBergbauunternehmen erreichen im M&A-Fieber einen Wert von über 1,4Billionen US-Dollar

https://www.mining.com/charts-…lion-value-amid-ma-fever/

Dem gegenüber stelle ich jetzt eine einzige Aktie (Apple) mit 2,63 Billionen Market Cap.
Jeder der da nicht die Diskrepanz versteht, dem ist nicht mehr zu helfen.

Ohne Rohstoffe (Mining) keine Produkte (Smartphones etc.)