SILBER : Märkte und Informationen

Die Silver-Community in reddit lässt nicht locker, fleißig werden (stolz) Fotos der Errungenschaften gepostet. Ab und zu auch ein reicher Kuweiti o.ä.

Hier ein paar Beispiele:

https://www.reddit.com/r/Walls…ack_for_long_but_i_think/

https://www.reddit.com/r/Walls…nts/lguo8h/silversqueeze/

Leider klappte es nicht, nur einzelne Bilder einzubinden, da kam ne Fehlermeldung.

Den Sräd gibt es hier!

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Zitat von Performer

Die Silver-Community in reddit lässt nicht locker, fleißig werden (stolz) Fotos der Errungenschaften gepostet. Ab und zu auch ein reicher Kuweiti o.ä.

Wäre wünschenswert wenn diese nicht locker lassen, es könnte auch sein, dass die jetzt die Errungenschaften posten die vor einer Woche oder so bestellt wurden und erst jetzt ankamen...

The Cat’s out of the Bag

In the latest Commitment of Traders report (COT), the issue I have nearly beaten to death for decades – the concentrated short position in COMEX silver futures – took center stage to a degree that had me check and recheck the data. It seems the 4 largest shorts in COMEX silver doubled down and added more new shorts in the reporting week ended Tuesday than in any other week (save one) in the last few years. The four big silver shorts added an astounding 6,672 new shorts (33.4 million ounces). This is the largest concentrated short position by the 4 largest traders in 13 years where JPMorgan wasn’t one of the 4. If you are looking for a reason why silver was capped at $30 and declined in the face of visible physical shortages in the retail market and extreme tightness in the wholesale (1,000 oz bar) market, then look no more. The price capping was caused by concentrated short selling on the COMEX and highly illegitimate and easy to prove selling in the silver ETFs.

Let’s not beat around the bush, the silver price was rigged lower by the 4 big shorts. The evidence is clear. The COT report provides highly objective and mechanical analysis of the government’s own market data. What’s the motivation of the 4 big COMEX shorts? They are in a fight for their financial lives. They added with reckless abandon to their manipulative short positions this week in a desperate attempt to stem the tide of surging silver prices. They are much like an individual maxing out his credit cards in a desperate attempt to stay solvent. The big shorts deserve no sympathy because they have been engaged in illegal and manipulative practices for decades and they have hurt all too many unsuspecting investors. We had the highest trading volume in history, by far, on the COMEX and in SLV and the big shorts were so effective they both gained only a dollar.
Starting on Thursday, January 28 and ending on Monday, Feb 1, the total trading volume in shares of the big silver ETF, SLV, soared to the highest three-day level in history. More than 545 million shares were traded. Prices closed on Monday up $3 from Wednesday, Jan. 27. Subsequently, the share price of SLV fell back by $2 at the close on Tuesday, Feb. 2. For all the record trading volume, the price of SLV (and silver) only had a net gain of $1 to show after the dust settled. As a result of the record trading volume, some 110 million ounces of silver were added to the holdings of SLV, with a value of roughly $3 billion. The three-day deposit of physical silver was, by far, the most in history. The deposit equaled 5.5% of the 2 billion ounces of silver in 1,000-ounce-bar form in the world.
These facts are easy enough to verify. The subsequent withdrawal of 22 million ounces from the SLV over the past few days doesn’t change things. The most plausible explanation for the outflows were conversions of shares into metal by a large holder or holders to avoid SEC reporting requirements, which is legal. Let’s review the explanation for the incredibly subdued price reaction in silver in the face of what was the largest wholesale purchase in history. Never before had such a large amount of physical silver or any other commodity, for that matter, been bought in such a short period of time with such a small impact on price. The Hunt brother bought much less silver over a much longer period of time – years, not days – and drove prices higher by nearly 8-fold over the last year into 1980. Don’t forget, there is a lot less silver in the world today due to years of deficit consumption.

So how did so much silver get purchased in such a short period of time without exploding in price by $10 or $20? It had nothing to do with the buyers and everything to do with the sellers (probably the same big 4) who are short on the COMEX. It was the sellers that sold enough to prevent silver prices from soaring. Why would the sellers not hold back and get the highest price possible for what they were selling? A higher price would result in their financial ruin. A higher price, say $40 or $50, would have set off more buying and higher prices, thus bringing complete ruin to the sellers who are short so much on the COMEX. Decades of price suppression and manipulation have brought us to the sad state where the sellers can’t allow higher prices because of the large size of their silver short positions. This is the only possible explanation for the absolutely bizarre circumstance of the most physical silver ever being bought in the shortest time without any significant impact on price. If anyone can offer another explanation for how so much silver could be bought with little if any price reaction, please fire away.
Remember, we’re talking about the basic law of supply and demand. When demand suddenly exceeds supply, prices must rise sharply. Period. Silver is a market where 2.5 million ounces are produced and consumed each day, 7 days a week, 365 days a year, year after year. For buyers to suddenly buy 110 million ounces in days and for there not to be a violent price surge is impossible. This is the ultimate proof that silver is manipulated in price.

https://silverseek.com/article/cats-out-bag

bg bh

Hoffentlich wird Ted Butler das noch erleben

Geschichte hinter dem Bild (Australien, südlich von Brisbane):

Simple laminated A4 print works wonders! Parked the car at high visibility spot in front of restaurants at beach of Coolangatta. Came back from lunch and this guy was waiting for me at the car to ask about silver.

Quelle: wss

Wie vielleicht schon durchgedrungen, bin ich grundsätzlich sehr bullish auf Silber, insbesondere was das aktuelle Momentum angeht. Es wird ein riesiger Markt an Anlegern erschlossen, die bislang mit der Materie nicht befasst waren. Und aus eigener Erfahrung weiß ich (und das werden die meisten hier bestätigen können): Wenn man einmal drin ist und den Wert des Physischen in den Händen gehalten hat, geht man nicht mehr so gerne raus. Das ist was anderes als der Kauf von "anonymen" Aktien. Von Zahlen auf dem Depot trennt man sich erfahrungsgemäß einfacher.

Ich möchte dennoch einen Gedanken mit Euch verproben, da ich es im Kopf noch nicht zusammen kriege. Wir sprechen immer von Short-Positionen, die sich immer weiter aufbauen und viele sehen das als Kennzeichen von Manipulation. Kann es nicht sein, dass die Short-Positionen gar keine sind, da sie "hintenrum" über OTC-Verträge mit den Produzenten gedeckt sind?

Das würde auch erklären, dass der Markt (was die Futures angeht) systematisch short ist. Es würde auch erklären, warum, bei Preissteigerungen die Short-Positionen steigen, denn die Produzenten verkaufen mehr OTC an die Großbanken, die diese Positionen entsprechend über Short-Futures hedgen.

Die Märkte in der Energiewirtschaft kenne ich beruflich bedingt ganz gut. Ohne zu genau ins Detail zu gehen, läuft es grundsätzlich so, dass die (geplante) Erzeugungsposition pro Rata temporis auf Termin verkauft wird und bei Marktpreissteigerungen dieser Pfad dynamisch steiler gestellt und bei Marktpreisverfall entsprechend flacher. Im ersten Fall führte das zu einer Ausweitung börslichen "Short-Positionen" (die natürlich durch die noch ausstehende Produktion gedeckt sind).

Kleinere Produzenten sind nicht selber börslich aktiv, sondern bedienen sich Intermediären, schließen also mit einem großen OTC-Verträge ab und verkaufen ihre Terminpositionen an diese. Diese wiederum sichern sich über entsprechende Futures börslich ab.

Kann es sein, dass es im Silbermarkt ähnlich läuft und die zunehmenden Short-Positionen nichts anderes sind als vermehrte OTC-Verkäufe der Produzenten an Großbanken, um hohe Silberpreise einzuloggen?

Würde mich über Eure Gedanken freuen.

@Performer

Ich finds total super, so schnell wird das nicht wieder weggehen.

#silversqueeze

Dazu hier mal das erste Interview mit
Keith Neumeyer
von First Majestic Silver. seit dem Squeeze.

Ich finds gut, wie er sich um die Anleger sorgt, naja, aber für mich waren es 30% Plus übers Wochenende.
So schlecht fand ichs also jetzt nicht.

Er ist in Costa Rica, witzig ist auch, wie im Hintergrund immer mal wieder Affen durch die Palmen springen.

Macht Laune.

Glück auf!
CM

Dir Frage ist, wann gehen die ganzen MIlleniels wieder raus und verkaufen?

Bei 50-60$ also 100% Gewinn oder Hodln sie ,weil sie es begriffen haben?

Da kommen sonst die Tonnen die jetzt gekauft werden wieder in den Markt.

Das neueste Diagramm enthält überraschende Informationen. Die Nachfrage nach physischen Investitionen im Jahr 2020 ist niedriger als im Zeitraum 2011 bis 2015! Das bedeutet, dass wir uns noch im Anfangsstadium des Silber Bullenmarkts befinden. Wie alle Börsenspekulanten wissen, klettert ein Bullenmarkt auf eine Mauer der Sorge. Die Tatsache, dass so viele skeptisch sind, beweist, dass der Bulle weitergeht.

Der Angebots- und Nachfragetrend von Silber ist sehr wichtig, weil sie zwar den Marktpreis manipulieren können wenn Angebot und Nachfrage ausgeglichen sind, aber sobald ein shortage besteht, wird die Manipulation sehr schwierig werden. Aus diesem Grund sollte man einfach physisches Silber kaufen, denn die Manipulation lebt sozusagen von geliehener Zeit.

*Aus einen amerikanischen Silber-Forum.
[Blockierte Grafik: https://www.silverinstitute.org/wp-content/uploads/2017/05/WSS2020SD-1024x723.jpg]

Da liegt Silber 2020 weit über meinen Erwartungen. Ich dachte, wegen Corona sei die Nachfrage um über 25% eingebrochen.

@carokann

Ich glaube nicht, dass da so viel verkauft wird, was den Preis runter treibt.
2011 kamen wir aus einem Bereich 200 Euro / Kilo auf 1000 / Kilo
Danach kam so viel Altsilber auf den Markt, das hat dem Preis aber nicht geschadet.
Damals dachte ich auch, das wird ein Überangebot geben, die OZ geht auf 7 runter.

Zitat von carokann

Wie vielleicht schon durchgedrungen, bin ich grundsätzlich sehr bullish auf Silber, insbesondere was das aktuelle Momentum angeht. Es wird ein riesiger Markt an Anlegern erschlossen, die bislang mit der Materie nicht befasst waren. Und aus eigener Erfahrung weiß ich (und das werden die meisten hier bestätigen können): Wenn man einmal drin ist und den Wert des Physischen in den Händen gehalten hat, geht man nicht mehr so gerne raus. Das ist was anderes als der Kauf von "anonymen" Aktien. Von Zahlen auf dem Depot trennt man sich erfahrungsgemäß einfacher.

Ich möchte dennoch einen Gedanken mit Euch verproben, da ich es im Kopf noch nicht zusammen kriege. Wir sprechen immer von Short-Positionen, die sich immer weiter aufbauen und viele sehen das als Kennzeichen von Manipulation. Kann es nicht sein, dass die Short-Positionen gar keine sind, da sie "hintenrum" über OTC-Verträge mit den Produzenten gedeckt sind?

Das würde auch erklären, dass der Markt (was die Futures angeht) systematisch short ist. Es würde auch erklären, warum, bei Preissteigerungen die Short-Positionen steigen, denn die Produzenten verkaufen mehr OTC an die Großbanken, die diese Positionen entsprechend über Short-Futures hedgen.

Die Märkte in der Energiewirtschaft kenne ich beruflich bedingt ganz gut. Ohne zu genau ins Detail zu gehen, läuft es grundsätzlich so, dass die (geplante) Erzeugungsposition pro Rata temporis auf Termin verkauft wird und bei Marktpreissteigerungen dieser Pfad dynamisch steiler gestellt und bei Marktpreisverfall entsprechend flacher. Im ersten Fall führte das zu einer Ausweitung börslichen "Short-Positionen" (die natürlich durch die noch ausstehende Produktion gedeckt sind).

Kleinere Produzenten sind nicht selber börslich aktiv, sondern bedienen sich Intermediären, schließen also mit einem großen OTC-Verträge ab und verkaufen ihre Terminpositionen an diese. Diese wiederum sichern sich über entsprechende Futures börslich ab.

Kann es sein, dass es im Silbermarkt ähnlich läuft und die zunehmenden Short-Positionen nichts anderes sind als vermehrte OTC-Verkäufe der Produzenten an Großbanken, um hohe Silberpreise einzuloggen?

Würde mich über Eure Gedanken freuen.

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Ich denke, du liegst da ziemlich richtig (hatte selber vor Jahren mal eine Weile das Vergnügen, eingebettete Derivate zu bewerten, allerdings nicht auf EM).

Beiden EM gibt es ja grundsätzlich das Problem, dass es börsengehandelte Kontrakte wie z.B. futures gibt. Das sind Finanzinstrumente, und die lassen sich in Statistiken gut erfassen. Dann gibt es die physischen EMs, das sind keine Finanzinstrumente, und geht dementsprechend nicht in diese Statistk ein, und nur ein Teil liegt bei den Groß- und Einzelhändlern, ein anderer in verschiedenen Stadien der Verarbeitung bei Minen, Scheideanstalten etc. Schließlich noch die OTC-Kontrakte, da weiß ich nicht, was da publiziert wird.

Dass die Banken in Summe systematisch short sind, halte ich für ein Märchen; bei 35% Spot-Anstieg in den letzten 12 Monaten wären die Boni heftig beeinträchtigt worden. Die sind doch nicht blöde, halten sich halbwegs marktneutral und verdienen lieber an den Margen auf physisch, Derivate und ETFs.

Zitat von Mr.Citroen

https://ps-coins.com/de/search…n&keywords=Wallstreetbets

Bei ps-coins ist die Proof Variante wieder verfügbar für 41,20€.

Ich seh"s schon kommen, Silberinvestoren sind die nächsten Nahzys, die der Gesellschaft durch das asoziale Verhalten in Form von Horten der Metalle den grünen Deal verwehren.
Da hilft nur eins, ihr wisst es schon ...
Der SPD Nachwuchs lädt schon durch.

Zitat von ninteno

Ich seh"s schon kommen, Silberinvestoren sind die nächsten Nahzys, die der Gesellschaft durch das asoziale Verhalten in Form von Horten der Metalle den grünen Deal verwehren.

keine Nahzies...asoziale Solidaritätsverweigerer

Zitat von jubba21

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wurde auch mal Zeit das die gegen den siversqueeze vorgehen. Kann ja nicht sein das die Leute jetzt siöber kaufen