GOLD : Märkte und Informationen

Edel....und ..ist das etwas schlimm....mitnichten.

cu DL

Ich nehme an dass hier die grossen Player auch wie beim POG die strippen ziehen, meine dass der POG nur durch Kampf an allen Fronten ( Terminmarkt, POS, Minen,ETF, Politik, Medien etc) in schach gehalten werden kann, insofern für mich keine ungewöhnlichen Bewegungen.Angeblich kann man auch ETF Shorten und so Kleinanleger aus ihren Anteilen heraustreiben.

Zitat von Lexus

Angeblich kann man auch ETF Shorten und so Kleinanleger aus ihren Anteilen heraustreiben.

Zu Aktien-ETFs habe ich schon Short-Versionen gesehen, bei EM noch nicht. Das sollte aber einfacher gehen: die Bank macht ein Termingeschäft über die Lieferung von EM in ein paar Monaten. Mit EM, das sie zu dem Zeitpunkt noch gar nicht hat.

Ein Heraustreiben von Kleinanlegern sehe ich nicht. Da müssten die schon den Fonds/ETF schließen.

bzgl Beitrag #38209 GOLD : Märkte und Informationen

Mir scheint die goldenen Dips korrelieren mit der grünen Linie im 1. Subchart und der blauen Linie im 2. Scheint als wären die ETF Anleger keine geistigen Überflieger - wobei Korrelation nicht unbedingt Kausalität bedeuten muss...
Chart... https://www.barchart.com/futur…eight=625&studyheight=200

Dislaimer: war selbst zu doof Mitte/Ende 2018 zu kaufen, weil ich Au unter 1.000 €rotz sehen wollte....damn...

mal versucht die ETF besser auf die Zeitschiene zu ziehen

Zitat von vatapitta

Was habe ich geschrieben?

guten morgen @vatapitta

du hast geschrieben oder zitiert

Zitat von Vatapitta

Zusätzlich ist die ganze Welt in Dollars verschuldet. Auf die Kredite müssen Zinsen und Tilgung geleistet werden. Dollars sind bei zurückgehender wirtschaftlicher Aktivität überall knapp. Deshalb stellt die Fed (befreundeten Staaten) Swap-Kredite zur Verfügung. Das muss sie tun, damit die Kredite, die amerikanischer Banken vergeben haben, nicht ausfallen.

jeder staat der us anleihen hält, wird diese abverkaufen um unternehmen die us-dollar benötigen zur verfügung zu stellen. dies kann und wird in einem gewissen teil entgegenwirken(hat china zb. schon gemacht).

Zitat von Vatapitta

Bis auf die neuen Bonds sind das US $ die bereits ausgegeben wurden und nun auf Zins und Tilgung warten = von Ausfall bedroht und deflationär. Ersatz muss her! Deshalb die hohe Neuverschuldung, die zum größten Teil nur Ersatz ist.

die us regierung neigte dazu die langfristige verschuldung in kurfristigeren bonds zu begeben, wovon die auslaufenden bonds gerollt werden. die hohe neuverschuldung findet durch eine ausufernde ausgabensituation bei gleichzeitig geringeren einnahmen statt. deflationär wirkt ein bond/schuldverschreibung nicht, wenn sie vom ausfall bedroht ist sondern erst wenn sie ausgefallen ist - der default eingetreten ist!

Zitat von Vatapitta

Laut Markus Krall können die Zentralbanken im gleichen Umfang neues Geld schaffen, in dem die Wirtschaft real wächst. Das sei dann nicht inflationär.

im allgemeinen sollte sich das so verhalten, aber wird denn in der eurozone und us-dollarzone die geldmenge nur um den zuwachs des bip erhöht, oder sogar um den rückgang geschrumpft?
deflationäre tendenzen bei wahrem geld(nicht currency) ist nicht unbedingt etwas schlechtes. siehe die wirtschaftliche entwiklung in der dt. kaiserzeit(goldmark und goldwechsel).

vg bh

Moin, beschäftige mich grad mit EFT, u.a. von Sprott [ok, ich weiss ETF sind nicht so der Burner, aber besser als Fiat]. Bin dabei auf Premium/Discount gestossen, und frage mich warum die phys. hinterlegten ETF mit Discount ab + an gehandelt werden. [wäre das nicht klasse Arbitrage Business für die Fat Boay?]
Egal, hab mal in Erweiterungen meines Senfes hier mal ne Überlegung mit selbst gebastelter Grafik angestellt. (P/D Chart ist nicht exakt zeitgleich mit CoT, musste fix gehen)

Hellbl. Linie ist Prem./Discount in Prozent, li. Skala. Finde da gibt es doch die eine od andere Korrelation. Unterstützt auch gut die CoT Analyse. Wobei man immer vom vorherrschenden Trend ausgehen sollte.
Und nach einer Übertreibung od. gar Kaufrausch sieht es momentan nicht aus.

Quelle zu Sprott Physical Gold Trust, PHYS
https://sprott.com/investment-…t-value-premium-discount/
hier kann man den Chart auch zoomen
P.S. jemand weitere Links zu anderen ETF, PM phys., oder mit PM Miner die Premium/Discount Charts (akt.) anzeigen? (Sprott kenne ich)

Nach dieser Grafik wäre zu70% Handel mit Discount. Für Physische Ware ??? auffallend dass beim Anstieg von 2017 bis 20 durchgehend unter Spot gehandelt wurde,trotz Preisanstieg um 30% und gleichzeitig der grösste Discount am jeweiligen Tef

Größter Discount an den Tiefs wäre ja ein goldener Fingerzeig für uns. Wie vermutet...ETF Anleger sind wohl nicht die supersmarten Anleger. MSM getrieben und Trendfollower...
Discount über lange Strecken? Daher meine Frage - sind wir die Einzigen die das sehen, und warum kaufen die BigBoys nicht den PHYS mit/bei Disount und verkaufen Gold phys.(od. über GC Futures?)? Lohn sich das nicht wg. irgendwelcher Extrakosten?
Bei Silber ist die Discount Lage noch extremer.

Hab ich was nicht mitbekommen?

02.12.2020 15:30 Uhr – 08:08 min
Abverkauf beim Gold Wie lange steht das Edelmetall noch unter Druck?
So mancher Investor trennt sich gerade von seinen Gold-Anlagen. Der Preis sackt merklich ab und notiert weit unter der vor noch nicht allzu langer Zeit geknackten Marke von 2.000 US-Dollar pro Feinunze. Benötigen Anleger den sogenannten sicheren Hafen nicht mehr? Warum das Edelmetall zurzeit weniger gefragt ist, wann der Kurs wieder steigen könnte und wie Anleger auf einen steigenden und fallenden Goldpreis setzen können, darüber spricht Friedhelm Tilgen mit Anouch Wilhelms von der Société Générale.

https://www.n-tv.de/mediathek/…ruck-article22208649.html

Das bringt mir aber leider gar nix da ich meine Mùnzchen in € abrechne.

Na hoffen wir es mal .

zweiwöchiger Marktreport eines großen EM Händlers
Diesmal mit netten Charts zu Gold und (negativen) Zinsen, Große Transformation kommt auch drinn vor. Kann man sich ech mal geben. MMn lesenswert.

edit 1: ja, besten Dank an Peter98, Marktreport und nicht Newsletter...
als Wiedergutmachuung stelle ich mal den Zinschart (invers) vs. Gold rein...
[Blockierte Grafik: https://www.goldseiten.de/bilder/upload/gs5fc9352357e71.png]

Und weiter geht es..........aufwärts ,mein ich.

Ein Artikel zu grundlegenden Überlegungen zu Gold und seinen Korrelationen

Was Sie über den Goldpreistrend wissen sollten
Aus dem Inhalt:

• Der Goldpreis folgt einem Aufwärtstrend, der eng mit der Wachstumsrate der Geldmenge verbunden ist; und das erklärt auch das Geheimnis, warum "Goldgeld" vor dem Wertverfall des ungedeckten Geldes schützt.
• Ein Ansteigen der Geldmenge lässt die Kaufkraft des Geldes schwinden. So gesehen kann man annehmen, dass alle Güterpreise, einschließlich des Goldpreises, steigen, wenn die Geldmenge zunimmt.
• Ein weiterer, wichtiger Faktor: die Entwicklung der 10-jährigen Rendite für US-Staatsanleihen.
  Je höher (tiefer) der Zins ist, desto teurer (günstiger) ist die Goldhaltung, und desto geringer (höher) fällt die Goldnachfrage aus und damit auch tendenziell der Goldpreis.
• Es ist denkbar, dass die Zentralbanken die Zinsen noch (viel) weiter in den Negativbereich absenken - und damit den Goldpreis weiter in die Höhe treiben.
  Doch selbst wenn der Realzins nicht noch tiefer in den Negativbereich fällt, hieße das nicht, dass der Goldpreis nicht weiter steigen könnte.
• Ein Realzins, der dauerhaft auf oder unter der Nulllinie verharrt, wird vermutlich sogar den Goldpreis verstärkt in die Höhe treiben.
• Ohne einen positiven Realzins ist eine moderne, arbeitsteilig organisierte Marktwirtschaft nicht durchführbar. Im Extremfall hören Sparen und Investieren hier ganz auf. Die Menschen fallen zurück in eine primitive Subsistenzwirtschaft (eine Art Selbstversorgung).
• Die Geldmengenvermehrung wird von den Regierenden und Regierten als das vergleichsweise kleinste Übel angesehen, um den Problemen, für die das Heruntermanipulieren des Zinses gesorgt hat, zu entkommen.
• Anleger, die zur Auffassung gelangen, dass die Geldmengenvermehrung fortgeführt wird, dass sie sogar noch an Fahrt aufnehmen wird, haben daher gute Gründe, einen exponentiellen Anstieg des Goldpreises zu erwarten - der sich sogar noch beschleunigen kann.