Verfall des Hegemon USA

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    Von den Medien weitestgehend verschwiegen, hat die Geldflut nicht nur die Kurse, sondern auch die Kreditblase in NY extrem aufgebläht:


    Höchsten Margin Krediten stehen niedrigste effektive = Kurswert - Schulden = effektive Vermögen entgegen.


    "...the amount of margin debt just hit a new all time high of $507 billion, $30 billion more than the month before, and nearly 50% higher than the last bubble peak reached in October 2007. ...


    It's not just margin debt that hit a record high. Investor net worth, which is the inverse, or investor cash and credit balances less total margin debt, just dropped to ($227 ) billion, a new record low, meaning not only is the amount of investors leverage at an all time high, but investor net worth is also at an all time low...."


    http://www.zerohedge.com/news/…0-higher-last-bubble-peak


    Grüsse
    Edel


    [Blockierte Grafik: http://www.zerohedge.com/sites/default/files/images/user5/imageroot/2015/05/margin%20debt%20April%202015.jpg]

    • Offizieller Beitrag
    Zitat von resci

    [Blockierte Grafik: http://i61.tinypic.com/e0l8xi.jpg]


    nur mal ganz grob und nicht aufgeschlüsselt wie ich mich für die nächsten 2 Jahre positioniere.
    Erster Anlauf bis Ende 2016 ist die 1.40-1.50.
    Was der DollarCRASH wohl für Gold bedeutet?. Einmal darf man raten.


    resci


    Diesen Chart mit Kommentar von resci aus dem Chartthread stelle ich hier in den Hegemon Thread, der ja zuvor "Verfall des Dollar" hieß.


    resci:
    Chapeau ! Eine Einschätzung, die 99 % oder so aller Prognosen zum weiterhin festen Dollar wiedersprechen. Auch meine konträre Einstellung wird hier übertroffen.


    Wait and see ! Immerhin und tatsächlich hat der Dollar in den letzten Tagen den höchsten Einbruch seit Jahren erlebt vs den €:
    Dieser stieg von 1,086 auf derzeit 1,124 . ^^


    Grüsse
    Edel

    Zitat

    Marginschulden 50 % höher als beim letzten Blasenhoch

    Dabei ist anzumerken, dass in den USA Aktienkredite für normale Leute weitaus häufiger sind als in Deutschland.


    In vielen Depots ist es quasi automatisch eingebaut, dass bis zu 100% des Depotswertes beliehen werden können, also dass wenn man $50.000 hat, man Aktien für $100.000 kaufen kann.
    Wenn man ein gewisses Einkommen und Vermögen überschreitet (glaube es waren 50k$ Einkommen und 100k$ Vermögen), kann man das ggf. auch auf auf 500% hochschrauben, also man kann mit $100.000 im Depot Aktien für $500.000 erwerben (ist normal nicht so zu empfehlen, aber besonders für Hedges und Arbitragegeschäfte relevant).
    Ich rede hier auch von ganz normalen und seriösen Aktiendepots und nicht von irgendwelchen komischen CFD oder Forex-Buden.


    Wenn man sich überlegt, dass kaum jemand sein Haus mit 100% Cash kauft oder es auch ziemlich normal ist einen Kredit für ein Auto aufzunehmen, ist es nur logisch, dass man auch seine Aktien so kaufen kann. Allerdings wirken diese Hebel in beide Richtungen, so dass sowohl Aufwärts- als auch Abwärtstrends verstärkt werden können. ;)

    In aurum veritas
    Veritas vos liberabit

    7 Mal editiert, zuletzt von FoersterX ()

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    Zitat von FoersterX

    .....
    Wenn man ein gewisses Einkommen und Vermögen überschreitet (glaube es waren 50k$ Einkommen und 100k$ Vermögen), kann man das ggf. auch auf auf 500% hochschrauben, also man kann mit $100.000 im Depot Aktien für $500.000 erwerben...

    Wenn man sich überlegt, dass kaum jemand sein Haus mit 100% Cash kauft oder es auch ziemlich normal ist einen Kredit für ein Auto aufzunehmen, ist es nur logisch, dass man auch seine Aktien so kaufen kann. Allerdings wirken diese Hebel in beide Richtungen, so dass sowohl Aufwärts- als auch Abwärtstrends verstärkt werden können. ;)


    Aber der Unterschied zwischen Wertpapier- und Immobilienkrediten ist gravierend. Die Vola von Aktien zB. haben Immos nicht in diesem Ausmaß, und bei starken Kurseinbrüchern wird für das Margin des Depots Nachschuß verlangt oder das Depot exekutiert.


    Da die Wertpapiere in USA bereits überbewertet sind, kann und wird wahrscheinlich der nächste Absturz der Börsen verheerende Auswirkungen haben. Ein bekannter Fall im Forum ist exemplarisch bei weit geringerer Beleihung als in USA üblich, 2008 wurden i.ü.zahllose Depot exekutiert sprich von den Geldgebern zwangsverkauft.


    Grüsse
    Edel

    http://www.theguardian.com/bus…-report-unemployment-rate


    "slight rise in jobless rate signals optimism " :thumbsup:


    "Federal Reserve officials feel the data is not strong enough to justify raising interest rates this month" [smilie_happy]


    "We shouldn’t view the increase in unemployment rate as a negative. It’s actually a positive." [smilie_happy]


    Warum?


    "As Americans re-enter the job market and begin to look for jobs anew, they are once again counted as unemployed, thus driving up the unemployment rate. "


    Nein, liebe Lügenpresse. Die Antwort findet sich in einer anderen Zahl:


    U.S. Jobless Claims Fall to 276,000


    .....PRO WOCHE!


    Es stehen sich also im letzten Monat 280'000 neu geschaffene Stellen und über eine Million frischgebackene Arbeitslose gegenüber, und da reden wir nur von den ERST-Anträgen auf Arbeitslosenunterstützung. Aber selbst das wird noch ins Positive verdreht:


    "The persistently low level of layoffs suggests the labor market is steadily firming nearly six years after the recession ended."


    ...the recession ended..? Die Botschaft hör' ich wohl, allein der Glaube fehlet mir :rolleyes:


    "“The labor market continues to improve, with low layoffs and strong hiring,"


    "“There are at least some encouraging signs of a pickup so far this year,” Yellen said at the end of May."


    Wenn sogar das Fälschen der Statistiken nichts mehr bringt, dann entwickelt man eben Phantasie bei der Interpretation. Und man vermeldet neue Jobs PRO MONAT und neue Arbeitslose PRO WOCHE, in der Hoffnung, dass es keiner merkt. Der Karren des Hegemon fährt also unverändert mit Volldampf in Richtung Wand, aber die Laune ist gut. :thumbsup:


    Gruss
    Ophiuchus


    PS: Vorher hat der Radiokorrespondent direkt aus der NY-Börse berichtet. Mit Zahlen hat er zwar gegeizt, nicht aber mit überschwenglichem Lob, wie toll das läuft mit dem Arbeitsmarkt und der US-Wirtschaft. Wer den Bericht hörte (ohne weitere Infos zu haben), der wird heute Nacht von einem Amerika träumen, in dem Milch und Honig fliessen. Ein wahres Paradies.

    Einmal editiert, zuletzt von Ophiuchus ()

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    Zitat von Ophiuchus

    ....Wenn sogar das Fälschen der Statistiken nichts mehr bringt, dann entwickelt man eben Phantasie bei der Interpretation. Und man vermeldet neue Jobs PRO MONAT und neue Arbeitslose PRO WOCHE, in der Hoffnung, dass es keiner merkt. Der Karren des Hegemon fährt also unverändert mit Volldampf in Richtung Wand, aber die Laune ist gut. :thumbsup:


    Zu den immer plumperen Methoden des in Rezession taumelnden Hegemon, zu dem die volltönenden Pressefuzzies passen, die angehängte Karikatur. ^^


    Grüsse
    Edel

    ...man vergesse mal das sichern nicht! ;)
    Wirklich mal, unendlich weiter geht diese Farce sicher nicht, genausowenig wie dort oder hier! Am Ende kommen wir da alle ans zahlen. Sollte man nie vergessen. Ansonsten geht die Party halt weiter solange die Musik noch spielt!
    5 nach zwölf ist ja eh schon länger um...aber aufgeräumt wird erst am Schluss!!!
    Idealerweise verlässt man gute 10 Min. vorher die Party. :)
    Obs um 3 ist oder erst gen Morgen...egal 8)
    Nichts ist schlimmer als den Schlamassel auch noch selber aufräumen zu müssen.
    Wünsche
    ...einen goldigen Tag
    Tut

    "Um klar zu sehen genügt oft schon eine geringe Veränderung des Blickwinkels"

    Zitat von tut.anch.amun

    ...Idealerweise verlässt man gute 10 Min. vorher die Party. :)
    Obs um 3 ist oder erst gen Morgen...egal 8)
    Nichts ist schlimmer als den Schlamassel auch noch selber aufräumen zu müssen.


    [tube]_oE8AU6HeYI[/tube]


    Grüße von Ersatzkasse

    Nichts ist so stark wie eine Idee, deren Zeit gekommen ist.
    (Victor Hugo 1802-1885 Philosoph)

    Ich habe überlegt, in welche Kategorie der verlinkte Artikel am besten hineinpasst. Auch wenn es in erster Linie um den möglichen Abstieg der EU geht.


    Top-Banker ist sich sicher: Russland und China gewinnen gegen die USA 8|
    Link hier.


    Ein sehr lesenswertes Interview!

    "Die Goldanleger müssen immer wieder bestraft werden, denn wenn diese Inflationsspekulanten überhand nehmen sollten, wäre das ganze System vom Zusammenbruch bedroht." André Kostolany


    Gerechtigkeit ohne Barmherzigkeit ist Grausamkeit; Barmherzigkeit ohne Gerechtigkeit bedeutet Auflösung. Thomas von Aquin

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    Diese Karikatur läßt sich ebenso auf Europa übertragen:


    Statt US Government = EZB (Auch Regierung BRD)


    Grüsse
    Edel

    • Offizieller Beitrag
    Zitat von Performer

    ...Top-Banker ist sich sicher: Russland und China gewinnen gegen die USA 8|
    Link hier.


    Ein sehr lesenswertes Interview!


    Absolut ! Großartiger Artikel von Folker Hellmeyer. Diesen sollten unsere Poltiker ernst nehmen, v.a.Merkel, gehormsamer Satrap der USA....
    Die Einleitung faßt gut zusammen:


    "Die Achse Moskau - Peking BRICS wird sich gegen den alten Hegemon USA durchsetzen. Diese Länder hätten die Nase voll vom Westen, weil sie eine langfristige Strategie wollen und keinen Opportunismus, Die EU dürfte wegen ihres blinden Sanktions-Gehorsams zu den Verlierern gehören."


    Folker Hellmeyer: "Die Achse Moskau–Peking–BRIC gewinnt. Dort hat man vom Westen die Nase voll. 1990 hatten diese Länder einen Anteil von circa 25% an der Weltwirtschaftsleistung. Heute stehen sie für 56% der Weltwirtschaftsleistung, für 85% der Weltbevölkerung. Sie kontrollieren circa 70% der Weltdevisenreserven. Sie wachsen pro Jahr im Durchschnitt mit 4% – 5%. Da die USA nicht bereit waren, internationale Macht zu teilen (z.B. Voten in IWF und Weltbank), baut man im Sektor der aufstrebenden Länder ein eigenes Finanzsystem auf. Dort liegt die Zukunft....


    Deutsche Wirtschafts Nachrichten: Was bedeutet es für einen Wirtschaftsstandort, wenn die Regierung geopolitische Spielchen betreibt, statt knallhart wie alle anderen, die deutschen Interessen zu vertreten?


    Folker Hellmeyer: Es bedeutet, dass dem eigenen Standort Schaden zugefügt wird....


    Studie der Princeton University. O-Ton: Die USA sind keine Demokratie mehr, es ist eine Oligarchie!.."


    Grüsse
    Edel

    Pimco verkauft massenhaft US-Staatsanleihen

    Zitat

    Wegen der erwarteten Zinserhöhung der US-Notenbank hat die Allianz-Fondstochter Pimco in großem Stil amerikanische Staatsanleihen verkauft. Beim einstigen Vorzeigefonds Total Return verringerte sich der Anteil im Mai auf 8,5 Prozent von 23,4 Prozent im April, wie Pimco am Dienstag auf der Firmen-Webseite mitteilte. Viele Investoren gehen davon aus, dass die Fed im September den Leitzins anhebt. Dann dürften Anleihen weniger gefragt sein und ihre Preise fallen.

    Wenn die Nachfrage nach US-Staatsanleihen sinkt, springt die FED halt in die Bresche. Fallende Kurse bedeuten bei denen doch eh nur Buchverluste. QE4 wird mit Sicherheit kommen und die Bilanz der FED um zusätzliche Billionen aufblähen.


    Gefährlich wird es erst, wenn die Ölproduzenten keine Dollars mehr akzeptieren. Dauert vermutlich auch nicht mehr so lang (ja das ist relativ - ich meine damit einige Jahre).


    Gruß


    Smithm

    „Es gehört zum Schwierigsten, was einem denkenden Menschen auferlegt werden kann, wissend unter Unwissenden den Ablauf eines historischen Prozesses miterleben zu müssen, dessen unausweichlichen Ausgang er längst mit Deutlichkeit kennt. Die Zeit des Irrtums der anderen, der falschen Hoffnungen, der blind begangenen Fehler wird dann sehr lang."
    Carl J. Burckhardt

    Zitat von Smithm

    Gefährlich wird es erst, wenn die Ölproduzenten keine Dollars mehr akzeptieren. Dauert vermutlich auch nicht mehr so lang (ja das ist relativ - ich meine damit einige Jahre).


    Möglicherweise geht es schneller...




    lg meggy

    Mad in Germany

    Alter weißer Mann mit neuer Gas- und Holzheizung

    Bis $1000/oz ist Gold superbillig, bis $3000 ist es billig, erst ab $10000 wird es teuer.

    Bis $50/oz ist Silber superbillig, bis $150 ist es billig, ab $500 wird es teuer. W.E.

    Dass Russland so reagiert zeichnet sich seit geraumer Zeit ab. Die sind ja auch böhse und unterwerfen sich nicht einfach dem Hegemon, werden schon noch sehen was sie davon haben.


    Meine Bemerkung mit den Ölproduzenten zielte eher auf die arabischen Länder, dann ist zappenduster mit "American Way of Life" auf Kosten der Restwelt.


    Bis dahin werden noch ein paar Kriege geführt werden.


    Gruß


    Smithm

    „Es gehört zum Schwierigsten, was einem denkenden Menschen auferlegt werden kann, wissend unter Unwissenden den Ablauf eines historischen Prozesses miterleben zu müssen, dessen unausweichlichen Ausgang er längst mit Deutlichkeit kennt. Die Zeit des Irrtums der anderen, der falschen Hoffnungen, der blind begangenen Fehler wird dann sehr lang."
    Carl J. Burckhardt

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    Zitat von meggy


    Möglicherweise geht es schneller...


    Ja, ergänzend zu den Postings zuvor:


    Die Sanktionen gegen Rußlands beschleunigen die Abkehr vom Dollar. Im Artikel nochmals die Erklärung des Petrodollar, der letztlich nur dem Hegemon nutzte und die meisten Länder in Dollar Abhängigkeit trieb.


    Erstmals sind die Petrodollar Exporte negativ., sh Chart....


    "To summarize: Western economic sanctions on Russia have pushed domestic oil producers to settle crude exports to China in yuan just as Russian oil is rising as a percentage of total Chinese crude imports. Meanwhile, the collapse in crude prices led to the first net outflow of petrodollars from financial markets in 18 years, and if Goldman's projections prove correct, the net supply of petrodollars could fall by nearly $900 billion over the next three years. All of this comes as China is making a concerted push to settle loans from its newly-created infrastructure funds in renminbi.


    Putting it all together, the PetroYuan represents the intersection of a dying petrodollar and an ascendant renminbi...."


    http://www.zerohedge.com/news/…rude-sales-china-renminbi


    Grüsse
    Edel


    [Blockierte Grafik: http://www.zerohedge.com/sites/default/files/images/user5/imageroot/2014/11/petrodollar%20chart.png]

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