Allgemeine Sachlage bei Minenaktien

    Ja vata, Da hast Du recht, das Video ist nun schon 2 Monate alt, das habe ich auch sofort gesehen...- dennoch nicht unzutreffend.

    Die Großen entwickeln gerade erst Dynamik und wer diese dann noch 20 % tiefer einkauft, hat im

    künftigen Rückblick bestimmt nichts falsch gemacht.

    Hier ging es ausschließlich um Basisinvestments !

    Deine Auswahl sollte sich naturgemäß etwas von diesen Basisinvestments unterscheiden, da Du

    schon gewisse eigene Anforderungen stellst.

    Du wirst einsehen, daß man NGD niemals als Basisinvestment bezeichnen darf, sondern eher

    als hochriskanten Hoffnungswert, wenn man wie ich, die letzten 2 Jahrzehnte des Unternehmens

    mit im Auge hat !

    AGI hingegen ist konstant gut und verdient es zurecht, auch als Basisinvestment bezeichnet zu werden, auch wenn sie mich im letzten Quartal eher etwas negativ überraschte ( keine Dynamik bis

    abnehmende... und recht hoch bewertet ). :)

    Gold’s/ Silver`s value is not determined by world events, political turmoil, or industrial demand. The only thing that you need to know in order to understand and appreciate gold / Silver for what it is, is to know and understand what is happening to the US dollar.

    Danke 1 ja, stimme zu. 1

    Bernstein: Bei Kanadischen IPCO(Lundin Familie), TOU und Eco Atlantic

    Rick Rule meint, noch dieses Jahr bleibt es turbulent, mir scheint NGEX MINERALS (in Argentinien/Chile, u.a. Lundin und Eric Sprott) sehr verlockend(allein dieses Jahr sich verdoppelt)

    Habe Robotik/KI komplett verpasst

    Klingt interessant aber an den Deutschen Börsen besonders bei den Penny stocks paar 1000 Euro bewegen schon richtig die Kurse....und im Explorer Markt komplett Tod irgendwie

    Aus einem Börsenbrief (Inside Guide): alles sowas von SUPER ! [smilie_love]

    Zitat

    Die „Buy the Dips“- Strategie macht auch bei den Minen-Aktien Sinn, natürlich unter Beachtung der sehr viel höheren Volatilität. Die Ausschläge in beide Richtungen sind oft enorm und teilweise fundamental nicht nachvollziehbar. Tendenziell werden Minen-Aktien aber von einem steigenden Goldpreis überproportional profitieren. Die Zahlen für das III. Quartal waren mehr als überzeugend. Bei den 25 im GDX VanEck Gold Miners ETF enthaltenen Minen-Betreibern sah es im III. Quartal so aus: Gefördert wurden von den 25 Unternehmen insgesamt 8,491 Mio. Unzen Gold (- 1,4 %). Den leichten Rückgang sollte man nicht überbewerten. Nicht gefördertes Gold bleibt im Boden, schont die Reserven und wird mit der Zeit wertvoller. Andererseits führt ein Rückgang der geförderten Goldmenge dazu, dass die Produktionskosten pro Unze steigen. Dies hängt damit zusammen, dass es fixe Kosten gibt, die auch bei höherer Produktion nicht steigen. Weniger erfreulich ist, dass die Kosten der Förderung im III. Quartal deutlich gestiegen sind. Die „Cash-Kosten“ lagen im Durchschnitt bei 1.142 $/Unze (+ 19 %) und die AISC bei durchschnittlich 1.431 $/Unze (+ 8,0 %). Der starke Anstieg der Kosten war in diesem Ausmaß nicht erwartet und von vielen Minen-Gesellschaften nicht kommuniziert worden. Verantwortlich für den Anstieg der Kosten waren hauptsächlich Lohnkosten. Es gibt aber eine Tendenz bei Minengesellschaften, bei sehr hohen Goldpreisen auch Material mit niedrigeren Goldgehalten zu verarbeiten. Auch das kann die Kosten für die Produktion einer Unze Gold erhöht haben. Wegen der höheren Verkaufspreise für Gold sind die Umsätze der 25 Unternehmen auf insgesamt 34,2 Mrd. $ gestiegen (+ 27,0 %). Im Schnitt haben die 25 Unternehmen ihr Gold zu 2.477 $/Unze verkauft, das waren + 28,6 % mehr als im III. Quartal 2023. Die Marge (Verkaufspreis von 2.477 $ abzgl. AISC von 1.431 $ = 1.046 $/Unze. ist im Vergleich zum III. Quartal 2023 um rekordverdächtige + 74 % gestiegen. Die Rekord-Marge von 1.099 $/Unze aus dem II. Quartal 2024 konnte allerdings wegen der stark gestiegenen Kosten nicht erreicht werden. Die höheren Margen (zum Vergleichsquartal) haben wiederum den Cash-Flow aus dem operativen Geschäft und die Netto-Gewinne positiv beeinflusst. Der Cash-Flow aus dem operativen Geschäft lag bei den 25 Unternehmen bei 10,4 Mrd. $ (+ 49 %) und die erwirtschafteten Netto-Gewinne stiegen auf 5,343 Mrd. $ (+ 143 %). Beide Zahlen sind Rekord-Zahlen, die nie zuvor erreicht wurden. Im Ergebnis stieg der Cash Bestand in den Unternehmenskassen auf 21,0 Mrd. $ (+ 20 %). Mit den Zahlen für das III. Quartal wurden neue historische Rekorde aufgestellt. Noch besser: Im IV. Quartal 2024 werden diese Rekorde noch einmal deutlich überboten werden. Wir erwarten, dass der durchschnittliche Verkaufspreis für Gold im IV. Quartal im Bereich zwischen 2.690 $/Unze und 2.710 $/Unze liegen wird. Da die Ölpreise gefallen sind (Energie-Kosten!!!) und der Goldpreis kräftig zugelegt hat, könnte die Marge im IV. Quartal um satte 250 $/Unze steigen und einen neuen Rekord markieren. Fazit: Den Goldminen-Betreibern geht es so gut wie niemals zuvor und noch günstigere Perspektive für die Branche kann man sich kaum vorstellen. Wir hatten zum Jahresbeginn prognostiziert, dass die Aktien der Goldminen-Branche 2024 die Aktien in allen anderen Branchen „outperformen“ werden. Ob wir zum 31. Dezember jubeln können, wird man sehen. Die Tendenz stimmt schon mal.


    Nur die Minenperformance nicht ! :wacko: :pinch: ?)


    Aber ! Wir jammern auf (relativ) hohem Niveau !




    Zum Vergleich ein Top-Performer : NVDA 65 % !

    Der Optimist glaubt , dass wir zur Zeit im besten Deutschland aller Zeiten leben. Der Pessimist befürchtet es !

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    Zitat von AluHut+Zigarre7

    Bernstein: Bei Kanadischen IPCO(Lundin Familie), TOU und Eco Atlantic

    Rick Rule meint, noch dieses Jahr bleibt es turbulent, mir scheint NGEX MINERALS (in Argentinien/Chile, u.a. Lundin und Eric Sprott) sehr verlockend(allein dieses Jahr sich verdoppelt)

    Habe Robotik/KI komplett verpasst

    Danke.


    Rockhopper hatte ich noch vergessen. Mit guten Nachrichten diese Woche Falkland Play.

    Zitat von Freddy1989

    Klingt interessant aber an den Deutschen Börsen besonders bei den Penny stocks paar 1000 Euro bewegen schon richtig die Kurse....und im Explorer Markt komplett Tod irgendwie

    Deshalb bevorzuge ich Minenwerte, die auch in D`land gut handelbar sind.

    So konnte ich schon mehrfach Depotreduzierungen tagsüber an dtsch. Börsen vornehmen, bevor

    es ab 15:30 Uhr in Übersee richtig mit großen Gaps nach unten knallte. Bei einer Barrick, NEM usw.

    und größeren Silberminen fast immer machbar.

    Bei Torex schon schwierig und erst bei Kleinminen/Explorern...kaum möglich.... :)

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    Zitat von Goldzahn09

    Kann mir jemand sagen warum die Silberminen plötzlich anspringen?


    Weil Silber nochmal hochgezogen werden muß (Sentiment), bevor es fallen kann.

    Davon profitieren zum einen die Minen, zum anderen geben die starken Hände ihre Minenpositionen

    auch nur zu höheren Preisen ab, um sie später günstiger zurückzukaufen (so jedenfalls meine Sicht).

    Kann mich da bestens hineindenken, denn ich halte es ja genauso.
    Hier meine Erwartung vom Samstag :


    224055-pasted-from-clipboard-png


    :)

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    Ja hier ist die Antwort nicht so einfach.

    Es kommt bissel darauf an, wie sich die derzeit laufende Korrektur entfaltet.


    Ich gehe davon aus, daß wir nochmal (das letztrmal) recht günstig einkaufen können, weil wir im Gold auf 2300...2400 $ und Silber auf 26,5 $ bis Jahresende korrigieren werden.

    Grundlage meiner Ansicht ist ein normaler Rücklauf zur letzten "4".


    In steilen Anstiegen kommt es aber auch oft zu verkümmerten Korrekturen, die sich charttechnisch

    zum Beispiel in einem ansteigenden Dreieck darstellen, so wie vom EW-Spezi Nebelparder

    präferiert. Zugegeben, diese Sicht hat was in einem EM-Boom, deshalb verfolge ich diese Sicht

    ebenfalls ernsthaft ( in Woernies Grabbelkiste nachzulesen).


    Es wäre töricht, sich hartnäckig an einer Sicht festzuklammern.


    Wer die Minenentwicklung im Moment zeitnah verfolgt, wird frühzeitig merken, welche Entwicklung

    die warscheinlichere ist.

    Bei NP`s Sicht haben wir die tiefsten EM-Kurse gesehen und die Minen steigen mit !!!

    Bei meiner Sicht sehen wir die tiefsten Kurse zum Jahreswechsel.


    Beides ist möglich, mir wäre es lieber, gut wieder in die Minen hineinzukommen, als recht zu haben.

    Ich möchte also nicht, daß Foristen auf meine tiefen Vorhersagenzum Jahresende zu sehr vertrauen, während die Kurse schon nach oben losgelaufen sind.


    Denkt dran, wir sind nach oben ausgebrochen und laufen auf einen zyklischen EM-Hochpunkt zu

    ( Ende 2026....evtl. Anfang 2027 ). :)

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    Kürzlich erwähnte ich, daß sich die Minen in letzter Zeit wacker schlagen !


    In einer Korrektur haben wir die Minen ja schon ganz anders erlebt, sie liefen zügig voraus nach

    unten und wir fragten uns wieso ?


    Heute, plötzlich laufen sie fast unisono nach unten (auch Torex deutlich !) , bis auf wenige Ausnahmen (NEM z.B.).


    Was wollen sie uns sagen ?....Daß es in den nächsten Tagen weiter abwärts läuft, die Korrektur fortgesetzt wird ? Warscheinlich...


    :)

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    Man, ich vermisse die Zeiten, als jede Aktie von "Unternehmen", die auch nur einen Schuppen auf irgendeinem potenziellen Edelmetallvorkommen stehen hatten, explodiert ist, wenn Gold/Silber stark waren. Jetzt haben wir das Gegenteil. Die Edelmetalle können so stark sein wie sie wollen und die Minen tauchen eher noch ab. Womöglich hat Gary Savage recht, wenn er behauptet, dass die Manipulation bei Gold/Silber zwar nicht mehr stattfindet, sich aber dafür jetzt auf die entsprechenden Minen konzentriert.


    X/

    Minenmann , ich habe eben mal geschaut, wie der Vergleich zwischen GDX,Gold und Silber seit

    Herbst 2022 ausfällt und muß feststellen, daß die Minen vorne liegen, vor Silber und Gold.


    Hier findet also tatsächlich eine Zeitenwende statt...., natürlich noch ohne Doppel-wumms.


    In Aufwärtszeiten laufen die GDX-Minen also schon schneller, in Korrekturen nähert sich das Ganze

    wieder an.


    Ich denke, daß dies nachdem die laufende Korr. ausgestanden ist, noch deutlicher wird ! :)



    Nachtrag: Vermutlich trägt die Geopolitik (Panik und-Kriegszyklus) dazu bei, Gold zu beflügeln und

    mit der dadurch erzeugten künstlichen Inflation die Minenentwicklung über die erhöhten Kosten

    einzubremsen :!:

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    Der Silberchart gefällt mir gar nicht. Zwar hat die Unterstützungszone zwischen 29.5 bis 30 $ jetzt viermal gehalten, aber wir sind gerade daran eine Schulter-Kopf-Schulter-Formation auszubilden. In der Regel heisst das: Der Fahrstuhl fährt abwärts. Ich gehe 60:40 davon aus, dass wir runtermüssen. Die nächste Unterstützung liegt erst bei 27.65 $. Wenn wir dorthin runter müssten, ist es charttechnisch im grossen Bild zwar keine Katastrophe, aber unsere Minen steckten sicher nochmals Prügel ein.


    Silber im D1 Chart




    Das wir runtermüssen, deckt sich auch mit der Gold und Silber Prognose der Solitgruppe für 2025:


    Euer Mond ist meine Sonne.

    Einmal editiert, zuletzt von Katzenpirat ()

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    Zunächst einmal haben wir nach dem Doppeltief, was in sich eine inverse SKS war ein höheres Hoch als den Kopf gesehen. Und noch kein tieferes Tief.


    Ich spüre und höre zunehmend Angst. Die klassische Wall of worry. Wäre ich nicht bereits vollgesaugt, täte ich weiter kaufen.


    Wenn ich mir die US Anleihen diese Woche so angucke... Das war ein satter Abverkauf. Dass dabei die hochliquiden Metalle erstmal leiden, halte ich für normal. Interessant wirds dann später. Wenn sich das fortsetzt, droht Ungemach. Und dann wird echte Sicherheit im Vordergrund stehen. Wir bewegen uns zwischen Zahlungsausfall und weiterer Inflationierung.


    So oder so ist Metall ein Kauf imho.

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