GOLD : Märkte und Informationen

Nun gut: man kann auch alles in Relation zu Geldmengen setzen. Ist dann etwas umständlicher, was herauszufinden. Dafür hat man aber alle "Normiert" Dumm nur, wenn man von einem Tag X ausgehen muss.

Daher bevorzuge ich echte Ratios. Gold zu Silber oder Platin zu Silber oder zu Gold. Da kürzen sich die Währungen heraus. Die Ratios bleiben immer gleich, egal wo man anfängt nachzusehen.

Es ist eben nur mehr Arbeit.

Ich kann auch bei 1980 anfangen; dann ist Silber relativ billiger als Platin (nur mal so zum Nachdenken, wie sinnig das ist).

Fange mal bei 1971 an: dann ist Gold nicht neutral!

Ebenso, wie wenn man 1950 beginnt.

Und dann stellt man sich die Frage nach der Aussagkraft. Eine wichtige Frage, die dann zu ganz wichtigen Fragen führt. Also: wenn man bis dahin gekommen ist......

Zitat von mesodor39

Ich kann auch bei 1980 anfangen; dann ist Silber relativ billiger als Platin (nur mal so zum Nachdenken, wie sinnig das ist).

Fange mal bei 1971 an: dann ist Gold nicht neutral!

Ebenso, wie wenn man 1950 beginnt.

Und dann stellt man sich die Frage nach der Aussagkraft. Eine wichtige Frage, die dann zu ganz wichtigen Fragen führt. Also: wenn man bis dahin gekommen ist......

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Wenn du Ratios aus Assets bildest, dann gibt es das Problem - wann ist der beste Start-Zeitpukt zum Vergleich.
Man braucht evtl. lange Zeiträume, da Assets sich zu unterschiedlich entwickeln.

Wenn du das zur Geldmenge in Verhältnis setzt, gibt es das Problem nicht,
da Geldmenge neutral ist - d.h. auf alle Assets angewendet werden kann.

Heute Mittag hatte ich mal drüber nachgedacht.
Gold ist erst einmal eine Versicherung. Sollte der Euro crashen, im ungünstigsten Fall gegen den US Dollar,
dann kann es einem Goldbesitzer eigentlich egal sein. Da der Wert auch in Dollar gerechnet wird kann einem der Euro Kurs prinzipiell egal sein. Man könnte natürlich auch jetzt seine Euro in Dollar tauschen.

Inflationiert der Euro und der Dollar allerdings gemeinsam, dann sieht es so auch schlecht aus. Gold führt natürlich auch hier. Es wird seinen Wert behalten.

Gold ist eine Allroundwährung. Selbst wenn der Rubel oder Yuan massivst gegen die westlichen Währungen aufwerten würden, man hätte immer noch Gold.

Gefahren?

Ja, natürlich gibt es Gefahren. Die größte Gefahr ist natürlich, dass Goldbesitz verboten wird. Gleichzeitig könnte ein absurd niedriger Wert festgeschrieben werden, der auch beim Zwangsumtausch gerechnet wird.
Das kann man sicherlich aussitzen. Für mich allerdings wäre es ziemlich unvorteilhaft, bei nur noch 20, vielleicht 25 verbleibenden Lebensabenden.

Schwarzmarkt? Kann sein, aber auch nicht. Wie bildet sich dann ein Wert? Sicher wird irgendwo auf der Welt ein Goldpreis errechnet. Ich weiß nicht wie es bis 1970 war.

Fazit.

Gold ist besser als Geld auf dem Konto oder als Bargeldbestand. Zuviel Cash sollte man nicht halten und entsprechende Bestände abbauen. Das Risiko eines Preisrückganges bei Gold ist natürlich vorhanden, sollte sich allerdings in Grenzen halten. Den kurzzeitigen Verlust sollte man verschmerzen können.
Ein weiteres Risiko sehe ich in der Verfügbarkeit. Gibt es einen Rückgang gibt es wieder keine Ware, bzw. wird zurückgehalten.

Ich denke immer mehr, dass das jetzige Geldsystem in einem großen Betrugsfall untergehen wird.

Wie wäre es mit einem Blackout/Internetausfall? Keiner kommt an sein Geld.

Regierung verteilt Notgeld (1 Not€ = 1€)... Jeder ist froh: es gibt GRATISGELD!
Und keiner machst sich sonst sorgen - aber das alte Geld ist bereits längst MAUSETOT!
(die Elite kann sehr wohl noch Räder drehen und Geld in etwas sinnvolles umwandeln)

Irgendwann, wenn genug verteilt und akzeptiert ist, wird man das alte Geld einfach ungültig machen.
Evtl. kann man mit Glück paar Tsd. € noch konvertieren.

Das wäre eine harte Währungsreform.

Etwas ähnliches gab es in der Sowjetunion (SU).
Über Nacht kam die Währungsreform und man durfte nur bisschen Geld in neue Währung wechseln.
Dann lößte sich die SU auf und die Währungen hyperinflationierten (manche sogar mehrfach!).

Der alte Sowjet-Rubel war übrigens GOLDGEDECKT!
Zugleich war es verboten Gold in SU zu besitzen.
Es gab eine unglaublich lange Zeit der Preisstabilität.

Aus meiner Sicht kommt der oben beschriebene Betrugsfall.
Danach kann es evtl. durchaus zu einer Hyperinflation kommen.
Später kann es nach der Hyperinflation neue goldgedeckte Währung geben.
Es ist gut möglich, dass dann Gold verboten wird.

Ich empfehle darum dringend Silber+Platin, da primär INDUSTRIEMETALLE.

Ich versuche 1/3 Gold, 1/3 Silber, 1/3 Platin aufzubauen.
Sollte Gold verboten werden, so kann Platin die selbe Funktion übernehmen.
Silber+Platin wurden glaube ich bischer nie verboten.

Interessanter Fakt: Als in USA Gold verboten wurde, waren Goldminen nicht verboten.
Durch die Preisfixierung liefen die Minen sogar entgegen dem Trend und entwickelten sich positiv.

Frau Yellen möchte eine Steuer auf nicht realisierte Kapitalgewinne von Aktien und Co. einführen. Natürlich nur für die Reichsten der Reichen, klar...

Das läuft nicht nur darauf hinaus, dass der "Wertzuwachs" des eigenen Hauses besteuert wird. Sondern auch, dass natürlich eine Standleitung zum Finanzamt her muss, damit während der Inflation die Steuer an den Stand des Depots angepasst werden kann. Da werden sich sicherlich viele fragen, ob es nicht ein Asset gibt, das ganz ohne Papiergedöns funktioniert....

https://twitter.com/CryptoWhale/status/1452436776916762629

Zitat von Euroliebhaber

Frau Yellen möchte eine Steuer auf nicht realisierte Kapitalgewinne von Aktien und Co. einführen. Natürlich nur für die Reichsten der Reichen, klar...

Das läuft nicht nur darauf hinaus, dass der "Wertzuwachs" des eigenen Hauses besteuert wird. Sondern auch, dass natürlich eine Standleitung zum Finanzamt her muss, damit während der Inflation die Steuer an den Stand des Depots angepasst werden kann. Da werden sich sicherlich viele fragen, ob es nicht ein Asset gibt, das ganz ohne Papiergedöns funktioniert....

https://twitter.com/CryptoWhale/status/1452436776916762629

Das ist ein weltweiter Trend. In unserem Hochsteuerland, wo die Regierung gut und gerne kassiert, ist letztes Jahr z.B. der § 6 des Außensteuergesetzes (AStG) geändert worden. Ziehst Du nun als Miteigentümer (ab 1%) einer GmbH ins Ausland ist 25% des Wertes Deines Anteils abzl. EK - inkl. der bisher nicht realisierten Gewinne auf Aktien, EM, Immos etc. - beim Fiskus abzuliefern.

Es kommt also zu einer fiktiven Veräußerung und Ausschüttung des Anteils mit 25% zzg. Soli. Toll ist natürlich die Tatsache, dass es zu einer Besteuerung ohne Liquiditäszufluss kommt, d.h. die Unternehmer werden richtig leer gesaugt. Sieh Dir mal ein durchschnittliches Mittelständisches Unternehmen an, aus dem man 25% von der Substsanz rauspresst. In vielen Fällen bleibt nur die Liquidiation der Gesellschaft... Fiskus und Großunternehmen freuen sich.

Zitat von Deflationator

Wenn du Ratios aus Assets bildest, dann gibt es das Problem - wann ist der beste Start-Zeitpukt zum Vergleich.
Man braucht evtl. lange Zeiträume, da Assets sich zu unterschiedlich entwickeln.

Wenn du das zur Geldmenge in Verhältnis setzt, gibt es das Problem nicht,
da Geldmenge neutral ist - d.h. auf alle Assets angewendet werden kann.

Es ist genau anders herum, als Du glaubst:
Bei der Ratio Metall:Metall kürzt sich das Geld immer raus. Die Zahl am Tag X ist immer die gleiche, egal wie weit man in der Zeit zurück oder vor geht.

Allerdings: je weiter man zurück geht, desto mehr muss man unter Umständen auch geschichtliche und wirtschaftsgeschichtliche Sachverhalte berücksichtigen.

Bei Ratios Metall/Metall oder Metall/Rohstoff sollte man schon Zeiträume von mindestens 20, besser sogar noch 30, 50 oder 50 Jahren abgedeckt haben. Dann weiß man aber auch, was ungefähr Sache ist. Je länger der Zeitraum und je näher man am unteren Bereich kauft, desto geringer das Risiko..... Genau wissen kann man es nie, jedoch: wahrscheinlich ist und bleibt: das, was preislich gegenüber anderem extrem zurückgeblieben ist, hat oftmals viel Lust nach oben.....

Bei einem Fiat-Vergleich gibt es immer einen Startzeitpunkt mit 0 oder 1 oder so was.

Und je nachdem, wo ich den zeitlich hinlege bekomme ich teils grundverschiedene oder gar gegenteilige Aussagen.

ich versuche das zu erklären...

M2/M3 wachsen stätig und kontinuierlich.
Die Schwankungen sind gering.
Das ist bei allen Assets anders - diese schwanken enorm.

Zudem ist es so, dass Assets auch enorme Übertreibungen haben - nach oben und unten.
Auch das gibt es bei M2/M3 nicht.

Weiterhin sind Geldmengen ideal als "neutraler" Wert, um alle Assets kreuz und quer zu vergleichen.
Auch bei Assets, die entgegengesetzt laufen.

Hier mal die Macro Präsi von Crescat (T. Costa) vom Oktober. Da es ja letztendlich auch um EM geht, packe ich es hier rein.
Wie immer randvoll mit klasse Charts. Alles dabei, Infla, Defizit, Zinsen, Commodities...
https://www.crescat.net/october-research-letter/
Hier das ganze als "Filmchen"

Nur ein paar Appetizer...
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Hatten, kennen wir schon - trotzdem schön...

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Der kl. blaue Zacken rechts sind die mir billig "abgeluchsten" Minen, Fiore, Corvus, GZZ + RZZ sowie Kirkland...

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Hier ein Chart von Ch. Wolf´s neuestem Artikel - absolut lesenswert, geht um auch um Abgesang auf DE.
---> Dax in Gold
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https://wolfsaktien.de/bilder/211021-DAX-in-Gold.png

Noch einmal der DAX – in einer längeren Betrachtung. Glauben Sie, es liegt eine Verwechslung vor? Ich muss Sie enttäuschen, dies ist tatsächlich der Deutsche Aktienindex, allerdings nicht in Monopoly-Geld, sondern in Gold dargestellt. So erkennt man: Deutsche Aktien stecken REAL seit 20 Jahren im Abwärtstrend. Oder anders ausgedrückt: Gold hat deutsche Aktien seit Einführung der gemeingefährlichen Gemeinschaftswährung Euro um Längen geschlagen. Den Wasserfall-Chart Euro kontra Gold erspare ich Ihnen, verrate aber, dass die europäische Kunstwährung seit ihrer Geburt über 84 Prozent gegenüber Gold verloren hat. Die „Währungshüter“ in der EZB werden die völlige Wertlosigkeit schaffen.

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Jep, sehe ich auch. Wer auch immer Weidmann folgen wird. Er wird Seit an Seit mit den Rot-Grüüühnen-Commies hier in der Bunzelreg. den Eurotz schrotten. Und wie immer wird das Ende sehr schnell kommen. Und das Beste - am Ende sind am Desaster in (Eurotz-)Europa wieder mal die DE-Michels schuld. Wer denn sonst?
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edit 1: mMn nicht im Oct.letter drinne, daher Screenshot aus YT Video

Wird ja verschiedentlich diskutiert, das in Hochinflaphase die EM Aktien besser laufen als der restl. Markt.
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edit 2: Moin, um hier keine neuen Fred auf zu machen, hänge ich mal paar wichtige Charts noch rann.
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---> das Ganze kann ja nur als Witz gelten, dass die EM darauf noch nicht reagiert haben. MINUS 5 %, und das bei der offiz. Inflarate, und EM dümpelt vor sich hin. Sry, aber wie bescheuert sind die anderen "Anleger"?

Hier ein Chart für alle Ungeduldigen, sind ja bereits im 14. Monat der POG Konsolidierung.
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---> scheint also nix besonderes zu sein was momentan bei EM abläuft. Auch die knapp - 15 % sind voll im Rahmen. Da brauchen die BTC Zocker aber stärkere Nerven.

Hier ein paar Screenshort aus dem Präsi Video

---> tja, kann man echt nicht mehr erklären, einfach nur noch irre die Bewertungen der Miner im Vergleich zu den Gehypten.

---> so einen großen Anteil an pos. CF prod. Firmen kann man im gehypten Techsektor sicher mit der Lupe suchen. Mal sehen wie die durch die (bewußt gewollte + initierte) Stagflation durch kommen (wollen).

Also, Crescat ist immer wieder ein wahre Fundgrube.
Hier auch noch mal T.Costa´s Twitter. https://twitter.com/tavicosta?lang=de
Da es ja auch um Vergleich Value vs. Growth ging, hier auch noch mal Verweis auf Lyn Alden´s Okt. Letter, der sich damit auch befasst.
https://www.lynalden.com/october-2021-newsletter/

Danke fürs Lesen

heute expired der future gcv21
https://www.barchart.com/futur…/volatility-greeks/oct-21

gestern der ogx21 (option)
excel tabelle download aller gold optionen der cme
https://www.cmegroup.com/CmeWS…ownload.xls?productId=192

die nächste option ogz21 verfällt am 23.11.2021

bg bh

Jim Rickards Goldpreis bei einer 40% Deckung der Währungen bei 15.000 $.
Das hat sich schon in früheren Zeiten bewährt. Die begrenzte Menge Gold bremst das Wachstum nicht, da der Preis von Gold entsprechend mitwachsen kann.
Mit einem hören Preis wird der relative Anstieg in Prozent immer geringer und einfacher.
Gold ist Geld, deshalb gibt es keinen Zins darauf - auf einen Dollarschein bekommt man auch keinen Zins.

LG Vatapitta

Die Dollar-Silber-Ratio beträgt aktuell (Stand: 27. Oktober 2021) 3.083 US-Dollar pro Unze. Das bedeutet, dass Geldnoten im Wert von 3.083 US-Dollar pro Silber-Unze existent sind. Zu Beginn des Jahres betrug die Ratio etwa 1.000 US-Dollar. Bei der Dollar-Gold-Ratio bietet sich ein ähnliches Bild. Diese Ratio beträgt aktuell 21,596 US-Dollar.


Die Papier-Silber-Ratio liegt bei 186,68 und die Papier-Gold-Ratio bei 84,40.

Auf zwei weitere (wenig beachtete, jedoch historisch zuverlässige) Gold-bullische Indikatoren weist heute René Wolfram hin, die er knapp folgendermaßen beschreibt (https://www.wallstreet-online.…am-gold-faktoren-rallye):

Die industrielle Gold-Produktion ist auf ein 30-Jahres-Tief gesunken, wie die folgende Grafik illustriert. Niedrige Produktionen machen einen Rohstoff grundsätzlich anfällig für Preisschocks. Die Produktion war z.B. in den Mitt-Siebzigern auch historisch niedrig, worauf bis 1982 ein kräftiger Goldpreisanstieg (Öl-Krise) erfolgte. Anno 2000 fiel die Produktion auf ein 10-Jahres-Tief, woraufhin der Goldpreis in eine Hausse von 2002 bis 2011 überging. Dabei hatten wir 2008/09 nochmal eine sehr niedrige Produktionsleistung erreicht, woraufhin die Rallye 2010/11 im intakten Trend einsetzte.

[Blockierte Grafik: https://assets.wallstreet-online.de/_media/19801/size_1161_355/wo-gold-ind-prod.jpg]


Die Dollar-Reserven der US-Notenbank sind jüngst stark angestiegen. vor der Gold-Rallye 2010 gab es eine vergleichbare Entwicklung. Beide Faktoren sind ein bullishes Indiz für die Gold-Entwicklung in den nächsten 1-3 Jahren.

[Blockierte Grafik: https://assets.wallstreet-online.de/_media/19801/wo-gold-dollarres.jpg]

Beide benannten Faktoren werden (angesichts der gut bekannten Widerstände) für sich genommen wahrscheinlich keine Gold-Rally auslösen können; beide sind aber Puzzleteile, die den Druck auf eine marktgemäße Bewertung von Gold erhöhen.

Da es aufrund des Mangels an aussichtsreichen Projekten mindestens mittelfristig (und aufgrund der nahegekommenen Erschöpfung der zumindest leicht zugänglichen Goldvorkommen möglicherweise dauerhaft) nicht zu einer erheblichen Ausweitung der Goldproduktion kommen wird, und da zudem - bis zu einem nachhaltigen Vertrauens- oder völligem Wertverlust - die Dollarschwemme tendenziell zu einem weiteren Anwachsen der USD-Devisenreserven führen wird, werden diese Indikatoren wahrscheinlich dauerhaft in die immer gleiche Richtung zeigen.

Zitat von Deflationator

heute braucht man locker 4x mehr $, um das gleiche zu kaufen wie 1990.

in DM auch das 3-fache

ich erinnere mich, in Studentenkneipen ca. 2,50 DM (oder waren es 2,70 DM?) für ne Halbe Bier bezahlt zu haben ...
heute eher 3,80 € = 7,50 DM?

bei meinem ersten Auto hat der Liter Benzin irgendwas um 1,20 DM gekostet ...

das erste eigene Appartement im Studentenwohnheim waren 180 DM warm im Monat
(kurz gegoogelt)
im selben - mittlerweile 30 Jahre gealterten - Wohnheim zahlt man heute 219 €

Laut dem World Gold Council (WGC) war neben der Nachfrage auch das Goldangebot in Q3 rückläufig: Gegenüber Vorjahr gab dieses um 3 % auf 1.240 Tonnen nach. Während die Minenproduktion um 4 % auf 960 Tonnen stieg, brach das Angebot an Altgold um 22 % auf 198 Tonnen ein. Unter dem Strich übertraf gemäß WGC das Goldangebot die Nachfrage um 370 Tonnen.

zu #39875

https://fred.stlouisfed.org/series/TRESEGUSM052N#0 (Gold muss man selbst zusätzl. rein basteln) [mir schleierhaft warum der Original Autor das nicht zur Veranschaulichung macht, dauert keine 30 sec.]

Zum eigentl. Thema. Mal wieder super interessantes Video von Solit
Energiekrise & Inflationsschub voraus - Kommt der Ausbruch bei Gold? Marktupdate Edelmetalle 10/2021 29.10.2021
01:15 – Das „Narrativ“ der Notenbanken02:30 – Die Inflation beschleunigt sich von selbst03:24 – Wahrheit oder Pflicht? Wann Notenbanken „lügen“ müssen07:24 – Inflationsschub voraus- Erzeugerpreise explodieren08:28 – Globale Energiekrise – Ursache & Wirkung14:14 – Gasknappheit – was tun, wenn der Blackout kommt?16:44 – Energie-Versorger vor Pleitewelle?17:34 – Stromknappheit = Warenknappheit!18:34 – Ohne Magnesium kein Aluminium – Industrie vor Katastrophenszenario20:38 – Energiekrise statt Energiewende – wo das Problem liegt23:25 – Einfach Naiv oder wirklich sinnvoll – Deutschlands Umweltpolitik 24:38 – Stagflation – das wahrscheinlichste Szenario29:43 – Gold in der Stagflation32:03 – Gewinner und Verlierer – Wie Sie Ihr Portfolio aufstellen sollten33:19 – Rohstoffe vs. Aktien 34:29 – Gold vs. Aktien – Absprung nicht verpassen!35:13 – Silber - der „Outperformer“ bei Stagflation36:40 – Wann bricht Gold (& Silber) aus? 43:12 – Fazit
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Selber erst die Hälfte gesehen. Bis jetzt mit guten Facts + Infos, sogar MSM Quellen dabei.
Zum Weidmann Abgang...hab immer so meine Probs mit Leuten die per Steuerzahler fett verdienen und sich dann vom Acker machen. Bei ihm 6 J. vorher, hat für mich faden Beigeschmack. Beim Militär würde man sowas desertieren nennen und entspr. "ahnden". Aber jetzt wissen wir endSIEGlich was uns finanziell blüht.

Zur (selbst gemacht/gewollten) Energiekrise.

OK, für die Li-Grü Spackos hier mal...Öl, Gas, Kohle machen immer noch 80 % aus. Wenn das teurer wird - wird ALLES teurer. Das kann man nicht von heute auf morgen ersetzen. (was denn noch teurer wird)
Kl. Reminder für Beklopptistan - nur 7 % der Gesamtenergie kommt aus dem EEG-Gaga, + auch nur wenn Wind weht od. es mal nicht Nacht od. Winter ist. Ich freu mich schon auf auf das 500.000ste Windrad.

Rohstoffe, bzw. Magnesium. Wie kann der Wesen so bescheuert sein, 87 % der Prod. China zu überlassen. Schon mal dranne gedacht dass das dann auch strateg. sein kann. Stichwort Rüstung, Waffen? Ohne Alu fliegt wohl kein Flugzeug. Soviel Doofheit grenzt ja schon fast an Kollaboration... Von der Abhängigkeit der normalen Prod. Auto usw. ganz schweigen. Na mal sehen "welchen Preis" die KPCh fordert.

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Zum heutigen EM Bashing. OK, Monats- und Wochenende, wie hier schon geschrieben wurde - rote Kerze muss her (im Weekly, nicht b. Monat.). Wie es aussieht werden Au u. Ag im Weekly ein Insidebar hinlegen. Nun ja, nächste Woche ist FOMC, da sollte sich das dann entspr. "klären".

Ach so, wer mal sehen will was die Märkte vom Taper halten, wird hier fündig.
https://www.zerohedge.com/mark…elds-explode-higher-again

Oder einfach mal auf entspr. Seiten (investing.com) nach Anleihen od. Renditen der entspr. Länder, Aussie, Canada, UK, suchen. Die Renditen explodieren förmlich - ergo die Anl.kurse saufen ab. Damit verteuern sich die Kosten für Kreditnehmer.

Ich bin mir mittlerweile nicht mehr so sicher ob die ZB´s nicht doch ne Rezession provozieren wollen. Damit mehr Pleiten + mehr Leute an den staatl. Bettelstab bringen.

Angeblich untersagt die Bank of China den Papierhandel mit Gold und Silber, es kann nur noch physisch erworben werben. Das würde natürlich eine erhöhte Nachfrage am physischen Markt bedeuten. Sollte man beobachten. Hat jemand eine chinesische Quelle, die das bestätigen kann?

https://mobile.twitter.com/ori…tatus/1454076438907289607