GOLD : Märkte und Informationen II

"Der Goldpreis erlebte den besten Oktober seit fast 50 Jahren..."

Artikel von Frank Holmes, CEO US Global Investors, mit guten Grafiken, kurze Auszüge:

"Gold, ein zinsloser Vermögenswert, ist in der Vergangenheit immer dann ins Straucheln geraten, wenn die Anleiherenditen stiegen. In diesem Jahr sah es jedoch anders aus, aufgrund einer Reihe bedeutender wirtschaftlicher und geopolitischer Risiken, darunter die rekordhohe Staatsverschuldung, steigende Kreditkartenausfälle, anhaltende Rezessionsängste (trotz Jerome Powells Beharren darauf, dass eine Rezession nicht mehr in den Prognosen der Federal Reserve enthalten ist) und zwei Kriege....

Ich rate Anlegern oft, eher auf das zu achten, was die Zentralbanken tun, als auf das, was sie sagen, aber gelegentlich haben sie Recht und es lohnt sich, ihnen zuzuhören.....

Eine bessere Strategie sind meiner Meinung nach Gold und Goldminenaktien. Wie der WGC bereits mehrfach gezeigt hat, hat sich Gold in Zeiten hoher Inflation in der Regel gut entwickelt. Historisch gesehen ist der durchschnittliche Goldpreis um 14% gestiegen, wenn die Inflationsraten über 3% lagen, was heute der Fall ist.

Im 12-Monats-Zeitraum bis Freitag ist der Goldpreis in Dollar gerechnet um 22% gestiegen, was den S&P 500 (+19% im gleichen Zeitraum) übertrifft und deutlich über der Inflation liegt."

Goldpreis verzeichnet im Oktober den stärksten Anstieg seit fast einem halben Jahrhundert

Grüsse

Edel

Chinas geheime Goldkäufe bedeuten, dass die tatsächlichen Reserven mehr als das Doppelte der offiziellen Zahlen betragen

Der gut informierte Goldspezialist Jan Nieuwenhuijs bestätigt wieder mal, was wir vor Jahren erörterten.... Ein Bericht mit guten Charts und Einschätzung zu weiterer Entwicklung der Goldreserven der Zentralbanken.

"Die chinesische Zentralbank (People's Bank of China, PBoC) hat rapide Gold angehäuft, was laut Jan Nieuwenhuijs von Gainesville Coins darauf hindeutet, dass das Land den Grundstein für bedeutende Veränderungen im Dollar-zentrierten internationalen Währungssystem legt.

"Die PBoC hat es eilig, enorme Mengen an Gold zu kaufen", schreibt Nieuwenhuijs. "Basierend auf Informationen aus Branchenquellen und meinen persönlichen Berechnungen beliefen sich die gesamten Goldkäufe der chinesischen Zentralbank (gemeldete und nicht gemeldete) im dritten Quartal auf 179 Tonnen."

Er sagte, dass die PBoC in diesem Jahr bisher 593 Tonnen Gold gekauft hat, was um unglaubliche 80 % höher ist als ihre Käufe in den ersten drei Quartalen des Jahres 2022. "Die geschätzten Goldbestände belaufen sich auf insgesamt 5.220 Tonnen und sind damit mehr als doppelt so hoch wie die offiziell ausgewiesenen 2.192 Tonnen", so Nieuwenhuijs.

"Vor allem die chinesische Zentralbank ist seit 2022 auf einem unersättlichen Kaufrausch, und sie erwirbt viel mehr Metall, als offiziell gemeldet wird.

"Meiner Einschätzung nach sind die Goldbestände der Zentralbanken weltweit so hoch wie nie zuvor, und der Anteil des Goldes an den weltweiten internationalen Reserven ist in den letzten Jahren stetig gestiegen, ausgehend von einem historischen Tiefstand, der in einer Zeit der finanziellen Stabilität und des relativen Friedens erreicht wurde", sagte Nieuwenhuijs. "Ich gehe davon aus, dass die Goldbestände im Verhältnis zu den Devisen (hauptsächlich Dollar) in absehbarer Zukunft weiter steigen werden.""

China's secret gold purchases mean real reserves 'more than twice' official numbers - Gainesville Coins' Nieuwenhuijs

(Kitco News) - The People’s Bank of China (PBoC) has been rapidly accumulating gold, which suggests the country is laying the groundwork for significant…

www.kitco.com

Grüsse

Edel

Gold-Aktien: Die Zeit ist reif

Es ist an der Zeit, dass Goldaktien einen ähnlichen Phasenwechsel wie 2001-2003 vollziehen

Notes From the Rubbit Holes/ NFTRH aka Gary Tanashian, einige Auszüge....

"Wir gehen derzeit von einem Ende der effektiven Blasenbildung aus und damit von einem Ende des Status von Gold und den Minenaktien als bloße Anführer (und mögliche Versager) in neuen Blasenphasen. In einer flüchtigen Phase von 2001 bis 2003 stiegen die Goldminenaktien als einzigartige Aktien in einem globalen Bärenmarkt. Diese Einzigartigkeit endete jedoch im Jahr 2003, als die globale Vermögensblase wieder einsetzte, zum Leidwesen der Gold-Perma-Bullen, die nicht erkennen konnten, dass die hauptsächlich von der Fed, aber auch von der fiskalisch stimulierenden Regierung geschaffene Inflation für die Anti-Blase, das Gold, und die Minengesellschaften, die es mit Hebelwirkung aus dem Boden holen, ungesund war.....

Der Titel dieses Artikels ist etwas reißerisch formuliert. Aber wir sind auf dem Weg zu meiner wilden Vermutung über die 30-jährige Treasury-Rendite gemäß diesem Beitrag über X. Dieser Höchststand und die Umkehrung gelten bisher als Höchststand, da die langfristigen Treasury-Renditen gemäß den Erwartungen zurückgegangen sind. Dies ist ein möglicher Auslöser für den ersten Phasenwechsel in der neuen Makroökonomie. Ein Wechsel von Disinflation zu einem eher deflationären Hintergrund.....

Natürlich haben sich die Goldminenaktien schlecht entwickelt! Es ist ungesund zu glauben, dass eine Kabale böser Bankster sie am Boden hielt. Die Fakten waren schwarz auf weiß. Der Goldbergbau ist ein Wirtschaftszweig, der beeinträchtigt wird, wenn die Inflationspolitik zur Förderung der zyklischen Wirtschaftstätigkeit eingesetzt wird, was während des größten Teils der 20-jährigen Blase der Fall war. Goldgräber graben die Anti-Blase aus dem Boden. Sie produzieren das, was außerhalb des Systems steht; eines Systems, das seit 20 Jahren durch die Blasenbildung korrumpiert wurde. Verstehen Sie?...

Was das Hier und Jetzt betrifft, werden wir Goldaktien-Bullen sehen wollen, wie sich das Verhältnis von Gold zu den Aktienmärkten stabilisiert und seine Trends im Vergleich zu den Rohstoffen weiter ansteigen, um eine Makrokulisse zu schaffen, die viele mit ihrer Kraft verblüffen wird. Nochmals: Die Makrolage, die wir 20 Jahre lang hatten, ist nicht die, die wir heute und in Zukunft haben werden..."

Gold Stocks: The Time is NowNotes From the Rabbit Hole

The time is at hand for gold stocks to prove a phase change similar to 2001-2003 Huey lugs his cart of rocks out of a mountainside shaft In 2000 a great stock…

nftrh.com

Grüsse

Edel

Ist der Goldmarkt manipuliert?

Ein weiterer Bericht über dieses Kapitel, sehr ausführlich, Auszüge :

"...Blick auf verschiedene Formen der Goldmanipulation, die im Laufe der Jahre praktiziert wurden:

1.) Wall-Street-Händler verwenden falsche Goldaufträge, um ihre Kollegen in anderen Banken dazu zu bringen, ihre Auftragsbücher offenzulegen und so von den gestohlenen Informationen zu profitieren. Dies ist illegal - einige Händler sind kürzlich wegen solcher Machenschaften ins Gefängnis gegangen. Aber es ist für den langfristigen Goldpreis irrelevant und daher für Stacker und/oder Anleger in Minenaktien nicht von Interesse.

2.)Kommerzielle Hersteller - Unternehmen, die Rohgold kaufen und es in nützliche Dinge umwandeln - verleiten Hedge-Fonds und andere Spekulanten häufig dazu, an den Terminmärkten übermäßig long oder short zu gehen. Sie - die kommerziellen Anbieter - übernehmen dann die Gegenseite und manipulieren den Markt, um von den Verlusten der Hedgefonds zu profitieren. Die Artikel, die Sie im "COT-Report" finden, analysieren dieses Spiel. Es ist interessant und möglicherweise nützlich für In-und-Out-Händler, aber bedeutungslos für den langfristigen Goldpreis, also wiederum nicht unser Anliegen.

3.)Westliche Regierungen verleihen ihr Währungsgold an "Goldbarrenbanken", die es dann auf dem freien Markt verkaufen, um den Preis zu drücken. Der Grund für diese Manipulation ist, dass Gold ein direkter Konkurrent für Fiat-Währungen ist. Wenn Gold steigt, ist das dasselbe, als wenn der Dollar, der Euro und der Yen fallen würden, und die egomanischen Idioten, die die westlichen Zentralbanken leiten, können diese Art von Risiko nicht tolerieren. Also intervenieren sie heimlich, um den Preis zu drücken. Und die Auswirkungen sind langanhaltend, so dass dies historisch gesehen ein sehr reales Problem für Goldanleger darstellt. Wenn Leute (wie die in den Kommentaren) von Manipulation sprechen, meinen sie wahrscheinlich genau das.

Aber diese Zeiten sind nun vorbei

Europa, Kanada und die USA haben ihr Gold zu Dumpingpreisen verkauft, was den Preis des Metalls, der auf einem wirklich freien Markt bei 5000 Dollar oder mehr liegen würde, definitiv gebremst hat. Aber diese Unterdrückung wurde von den Zentralbanken erreicht, die eine gewisse Kontrolle über den Markt hatten, und diese Kontrolle endete 2008, als andere Zentralbanken begannen, Gold zu kaufen......

Viel Glück bei der Manipulation dieses Marktes

Heute kann der Westen so viel Gold verkaufen, wie er will. China, Russland und Indien werden es gerne annehmen, und dann noch etwas mehr. Die Auswirkungen dieser Verkäufe auf den Goldpreis sind kurzfristig minimal (weil sie auf begeisterte Käufe stoßen) und langfristig positiv, denn je mehr Gold die BRICS-Länder anhäufen, desto höher wird wahrscheinlich der künftige Preis sein.

Tatsächlich ist die folgende Grafik für die kurzfristige Preisentwicklung von Gold wichtiger als jede Art von Manipulation. Wenn die Fed aufhört, die Geldpolitik zu straffen, steigt der Goldpreis, ganz einfach. Und 2024 wird die Fed mit ziemlicher Sicherheit die Straffung der Geldpolitik beenden und eine Lockerung der Geldpolitik vornehmen, möglicherweise in Panik."

Is Gold A Manipulated Market?

If so, it's now manipulated upward

rubino.substack.com

Grüsse

Edel

"Jetzt ist die Zeit, Edelmetalle zu kaufen"

Marc Faber, "Mr.Gloom, Boom & Doom":

"Mitte November sprach Paul Harris für Kitco Mining bei der Veranstaltung "2023 Precious Metals Summit Zurich" mit Dr. Marc Faber über die aktuellen geldpolitischen und geopolitischen Entwicklungen weltweit....

Der Investmentexperte besitzt nach eigener Aussage einen physischen Edelmetallanteil von 25% in seinem Portfolio und kaufe monatlich Gold zu. Das Metall habe sich als guter Wertspeicher erwiesen, aktuell sei es aber natürlich nicht mehr so günstig wie noch vor 50 Jahren.

Da die Inflation steigen werde, ist es laut Faber jetzt an der Zeit, Edelmetallaktien zu kaufen, solange sie mit einem Abschlag zu den physischen Metallen gehandelt werden. Weiterhin verweist er im Interview auf den Aufstieg der BRIC-Staaten.

"Kaufen Sie ausländische Aktien und Goldminenaktien, aber haben Sie auch einige Vermögenswerte in Kanada und einige Vermögenswerte in Indien und einige Vermögenswerte in Singapur und einige Vermögenswerte in Dubai und so weiter, denn wir haben eine Welt, die sich zwischen den wohlhabenden, entwickelten westlichen Ländern unter der Hegemonie der Vereinigten Staaten und ihren Verbündeten wie Kanada und Australien, Großbritannien und Europa aufteilt, und dann haben Sie die BRICS-Länder, die größer werden und wirtschaftlich ein immer größeres Gewicht in der Welt und politisch mehr Einfluss haben", so Faber."

Marc Faber: Jetzt Edelmetallaktien kaufen

Grüsse

Edel

"0:00 - Was ist der Gloom, Boom & Doom Report?

1:45 - Die wichtigsten Trends, die Marc Faber beobachtet

3:20 - Ausblick für Gold

6:10 - Wie hoch ist der Goldpreis in den nächsten 12 Monaten?

8:55 - Wie kann man am besten in den Goldsektor investieren: in Minengesellschaften, Junioren, physische Goldminen oder Lizenzgebühren und Streaming-Unternehmen?"

Gold mit Allzeithoch

Das bisherige Intraday Hoch in $ war am 7.8.2020 zu 2071,69 $ wurde bereits übertroffen mit 2072,7 $, sh. Chart.

Das Hoch im SK NY mit 2063,01 am 6.8.2020 wird auch bald fallen....

Grüsse

Edel