GOLD : Märkte und Informationen II

    • Offizieller Beitrag

    ATH / SK = 2569,82

    [smilie_blume]

    Zitat von Edel Man

    ATH / SK = 2569,82

    Ist das nicht schon Geschichte? ^^

    Demokratie ist die Diktatur der Dummen (Friedrich von Schiller)
    Das Grundprinzip der Parteien-Demokratie ist, die Bürger von der Macht fernzuhalten (Michael Winkler)
    Wer die Zeichen der Zeit nicht erkennt, wird von ihr überrollt werden. 8o
    Wer Banken sein Geld überlässt, macht sich mitschuldig :!:

    • Offizieller Beitrag

    Gold 4 800 $

    Zitat von taheth

    Ist das nicht schon Geschichte? ^^

    Ja, erfreulich; + 52 $ / d sind schon etwas aussergewöhnlich


    Jim Sinclair ("Mr.Gold,*, RIP) sagte vor Jahren 100 % / d voraus.

    Wir werden dies hoffentlich noch alle erleben. Nächstes größeres Ziel = 3 000 $ evtll. in 2024 noch...


    Der vortreffliche Ronald Stöferle, Verfasser von "In Gold we Trust", eher konservativ, schätzt Gold auf 4800 $ bis 2030.

    Was dann die grüne Krätze aber wert ist, weiß niemand...


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    Grüsse

    Edel


    "Die Märkte haben nie unrecht, die Menschen oft." Jesse Livermore, 20.Jh.


    "Die Demokratie ist das Paradies der Schreier und Schwätzer, Phraseure, Schmeichler und Schmarotzer, die jedem sachlichen Talent weit mehr den Weg verlegen, als dies in einer anderen Verfassungsform vorkommt." E.von Hartmann


    Dieser Beitrag ist eine persönliche Meinung gem. Art.5 Abs.1 GG und Urteil des BVG 1 BvR 1384/16

    ja, stimme zu. 1 Danke 2
    Zitat von Edel Man

    Gold 4 800 $

     

    Der vortreffliche Ronald Stöferle, Verfasser von "In Gold we Trust", eher konservativ, schätzt Gold auf 4 800 $ bis 2030.

    Wäre ab heute (Stand 2 500) eine per Annumrendite bis 2030 von ~11,5 %. Etwas über dem langjährigen Durchschnitt (seit 1971) : der beträgt 8,7 %.


    Also weniger würde mich überraschen. Ich würde diese Prognose als ’konservativ‘ bezeichnen.

    Übrigens: Die Parole Alles gegen Deutschland! ist straffrei.


    …und die Parole : ’ Deutschland verrecke’…auch.

    ja, stimme zu. 7


    Goldminen, Gold und Silber „rocken“! Hat JP Morgan erneut manipuliert?


    ein Video mit viel Hintergrund Graphiken und ein Hinweis von Rick Ruhl


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    Gruss RS




    • Offizieller Beitrag

    Gold C&H

    Tasse mit Henkel - Formation: Nächstes Ziel 3300 $.


    "Da die von der Fed favorisierten Inflationsindizes sinken, könnten Zinssenkungen jetzt zu einem erstaunlichen Rückgang der Realzinsen führen.


    Das würde westliche ETF-Käufer anlocken, die von Zinssenkungen besessen sind. Leider hat diese Besessenheit dazu geführt, dass sie die gesamte Bewegung von meiner soliden Kaufzone von 1810 $ im Oktober 2023 bis zum aktuellen Stand von 2580 $ verpasst haben.


    Ihre verspäteten Käufe könnten einen parabolischen Ausbruch auslösen, der den Goldpreis nicht nur auf das Ziel des inversen H&S-Musters von 3300 $, sondern auf 4000 oder 5000 $ steigen lassen könnte...." [smilie_love]


    Sep 17, 2024 The Pillars For $5000 Gold Stewart Thomson 321gold ...inc ...s


    Grüsse

    Edel

    • Offizieller Beitrag

    Mangel an hochwertigen neuen Goldfunden wird das Angebot einschränken - Report


    Der renommierte MINING.COM:


    "In den letzten Jahren sind die Goldfunde weltweit seltener und kleiner geworden, was die Aussichten für das künftige Angebot des Metalls dämpft, so die jüngste Analyse von S&P Global.


    Der neue Bericht zeigt, dass es seit 2020 nur fünf größere Goldfunde gegeben hat, die die Datenbank des Unternehmens um etwa 17 Millionen Unzen Goldfunde erweitern. Für seine Analyse definierte das in New York ansässige Unternehmen eine große Goldentdeckung als eine, die mindestens 2 Millionen Unzen an Reserven, Ressourcen und früherer Produktion enthält.....


    Im Vergleich zur letztjährigen Analyse trugen die fünf neuen Entdeckungen nur zu 22 % zu den 79 Millionen Unzen bei, die in der Aktualisierung 2024 hinzugefügt wurden.


    Sie wies auch darauf hin, dass die durchschnittliche Größe der jüngsten Goldentdeckungen geschrumpft ist und bei etwa 3,5 Millionen Unzen liegt, verglichen mit 5,5 Millionen Unzen im Zeitraum 2010-2019. Tatsächlich wurde keine der Entdeckungen der letzten 10 Jahre in die Liste der 30 größten Goldentdeckungen aufgenommen....


    "Der Mangel an hochwertigen Entdeckungen in den letzten zehn Jahren verheißt nichts Gutes für das Goldangebot", so Manalo. :)


    "Auf der Grundlage des jüngsten monatlichen Gold Commodity Briefing Service erwarten wir, dass das Goldangebot im Jahr 2026 mit 110 Millionen Unzen seinen Höhepunkt erreichen wird, angetrieben durch eine erhöhte Produktion in Australien, Kanada und den USA - Länder, die auch die meisten Goldfunde verzeichnen."


    Er fügte hinzu, dass das Goldangebot im Jahr 2028 voraussichtlich auf 103 Millionen Unzen sinken wird, was auf einen Rückgang des Angebots aus diesen Ländern zurückzuführen ist."


    https://www.mining.com/dearth-of-quality-new-gold-discoveries-puts-supply-growth-under-threat-report/


    Grüsse

    Edel

    • Offizieller Beitrag

    Bullion-Banken mit hohen Leerverkäufen, während Gold weiterhin neue Allzeithochs erreicht


    "Die Bullionbanken sind stark short, da Gold weiterhin neue Allzeithochs erreicht. Dies führt zu einer faszinierenden Situation auf dem Goldmarkt.... ...


    Das Problem, das die Bullionbanken haben, ist, dass sie ihre Shortpositionen nicht schließen können, ohne den Preis in die Höhe zu treiben.  :] ...


    Die Swaps werden hauptsächlich von den Handelsabteilungen der Goldbanken getätigt, und mit einem durchschnittlichen Brutto-Marktwert von über 3 Mrd. $ übt die Verknappung des physischen Goldes einen gewissen Druck auf sie aus. Wenn der Druck anhält, geht die Kontrolle über die Goldpreise verloren, und an ihre Stelle tritt ein Bären-Druck auf das Establishment. Wir kennen ihre Position in London nicht, aber sie sind mit ziemlicher Sicherheit auch dort insgesamt short, insbesondere dort, wo sie ihren Kunden nicht zugewiesene Goldkonten anbieten.


    Die technische Lage sieht weiterhin beeindruckend aus, wie die nächste Grafik zeigt:.."


    ttps://kingworldnews.com/bullion-banks-heavily-short-as-gold-continues-hitting-new-all-time-highs/

    Übersetzt mit DeepL.com (kostenlose Version)


    Grüsse

    Edel

    • Offizieller Beitrag

    "Die Chancen bei Goldaktien "sind so überzeugend wie nie zuvor in der Geschichte des Goldmarktes"...


    Meint Goehring & Rozencwajg und dürften durchaus Recht haben:


    "Der Goldpreis hat im Jahr 2024 einen absoluten Höhenflug erlebt, ein Rekordhoch nach dem anderen erreicht und zum ersten Mal in der Geschichte einen Preis von $ 2.600 pro Unze überschritten, nachdem die Fed die Märkte mit einer Zinssenkung um 50 Basispunkte schockiert hatte. Doch wie viele Edelmetallanleger bestätigen können, sind Goldaktien ins Hintertreffen geraten.


    "Während wir diese Zeilen schreiben, hat Gold zum ersten Mal in der Geschichte die Marke von $ 2.500 überschritten, ein Ereignis, das ein goldenes Zeitalter für Goldaktien einzuläuten scheint", schreiben die Analysten von Goehring & Rozencwajg. "Doch paradoxerweise waren diese Aktien selten billiger als jetzt. Was steckt hinter dieser Dissonanz, und was könnte sie für die Zukunft bedeuten?


    Während Gold seit 2015 einen schönen Aufwärtstrend erlebt hat und nun mehr als 30 % über seinem Höchststand von 2011 gehandelt wird, haben Goldaktien "nicht nachgezogen", so die Analysten....


    Während die Zentralbanken eine steigende Nachfrage nach Goldbarren zeigten, hätten sie wenig Appetit auf Goldaktien, so die Analysten. "Da es keinen natürlichen Käufer gibt, der den Verkäufen des Westens entgegenwirkt, sind Goldaktien ins Hintertreffen geraten und werden jetzt zu historisch niedrigen Bewertungen gehandelt", fügten sie hinzu. :thumbup:


    Die Analysten sind jedoch der Meinung, dass dies eine erstklassige Gelegenheit für Contrarian-Value-Investoren geschaffen hat.


    "Als Contrarian-Value-Investoren sehen wir in dieser Diskrepanz eine außerordentliche Chance und haben unsere Positionen in Goldaktien aufgestockt", schreiben sie.


    Eine Frage, die von besorgten Anlegern immer wieder aufgeworfen wird, ist die, ob es in der Goldminenindustrie zu grundlegenden Veränderungen gekommen ist, die diese extreme Unterbewertung rechtfertigen", wobei einige befürchten, dass steigende Kosten die Gewinnspannen, die mit dem steigenden Goldpreis hätten wachsen sollen, ausgehöhlt haben"....


    "Auch wenn die jüngsten Kursgewinne bei Goldaktien eher auf eine Eindeckung von Leerverkäufen als auf eine neue Begeisterung zurückzuführen sind, ist das zugrunde liegende Wertversprechen klar", so die Analysten. "In einem Umfeld, in dem Gold neue Höchststände erreicht und Goldaktien nach wie vor stark unterbewertet sind, sollten aufmerksame Anleger aufmerksam werden. Die aktuelle Gelegenheit ist so überzeugend wie keine andere in der Geschichte des Goldmarktes."


    The opportunity in gold stocks ‘is as compelling as any we’ve seen in the history of the gold market’ – Goehring & Rozencwajg
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    Grüsse

    Edel

    In Shanghai Gold aktuell umgerechnet 75,41€ das Gramm (594Yuan) waehrend im Westen Gold 75,60€ kostet


    Spricht fuer erstmal leicht fallende Preise im Westen wuerde ich vermuten wenn der Wechselkurs stimmt

    Korrigiere 792 Yuan in Shanghai also 75,41€ gegen 75,76€ im Westen


    Nagut, nur ein knappes halbes Prozent


    Wenn dann im Westen 3% mehr gezahlt werden sollte als in China wandern die Barren die China vor ein paar Monaten aufgekauft hat wieder zurueck


    :D


    Glaube aber nicht dass China das zulaesst


    Spiegelt die Situation, der Westen hat es derzeit noetig sein Geld angesichts Kriegsgefahr und woker Miswirtschaft in Sicherheit zu bringen waehrend die Chinesen erstmal ihre Baumilliarden gesichert haben


    :thumbup:


    Was weiss ich


    :/

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    Wer es nicht schafft sich vorzubereiten,ist dafür vorbereitet, es nicht zu schaffen.
    Aber, was weiß ich schon [smilie_happy]


    Gruss Jocky

    Danke 1

    Moin moin,


    Goldpreis auf Allzeithoch – wer kauft das ganze Edelmetall? - Quelle

    Goldpreis notiert erstmals in der Geschichte über 2.600 US-Dollar pro Unze auf Wochenschlusskursbasis. Das Edelmetall erreicht zudem sowohl in Euro als auch in US-Dollar neue Allzeithochs.


    Veröffentlicht am 22. September 2024 von Hannes Zipfel

    Das gelbe Edelmetall erreicht mit 2.622 US-Dollar pro Feinunze (31,1g) ein neues Allzeithoch auf Tages- und Wochen-Schlusskurs-Basis. Auch in der europäischen Gemeinschaftswährung ist Gold am Spot-Markt mit 2.349 Euro pro Unze so teuer wie nie zuvor.


    Bei diesen hohen Preisen stellt sich die Frage, wer bereit ist, jetzt noch Gold zu akkumulieren? Interessant ist auch, dass an das größte Gold-Drehkreuz der Welt, die Schweiz (ca. zwei Drittel der global gehandelten Menge), gemäß den Daten des Bundesamtes für Zoll- und Grenzsicherheit (BAZG, ehem. Eidgenössische Zollverwaltung) im August aus Deutschland nur noch 4 Tonnen abflossen. Damit summiert sich die Gesamtmenge deutschen Goldes, das in 2024 in der Schweiz zur Veredelung und zum Weiterverkauf landete, auf 61 Tonnen. Im monatlichen Durchschnitt waren es ergo bis Ultimo August 7,6 Tonnen.

    Dieser Rückgang bei den Lieferungen in die Schweiz wird vom deutschen Gold-Einzelhandel durch Meldungen bestätigt, dass die Ankaufsvolumina zuletzt trotz Preisrekorden wieder rückläufig waren.


    Indien löst China bei physischem Edelmetall ab

    Saisonal typisch steigt die Nachfrage im Spätsommer in Indien deutlich an, da das Land saisonal vor einer Reihe von Festivitäten steht, zu denen Gold und Goldschmuck gekauft werden.

    Nach China ist Indien das zweitgrößte Land in der Produktion von Goldschmuck, gefolgt von anderen großen Herstellern wie Italien, das für seine Luxus-Designs bekannt ist, sowie den Vereinigten Arabischen Emiraten, die sich mittlerweile zu einem ebenfalls bedeutenden Schmuckproduzenten-Land entwickelt haben und vor allem den Nahen Osten bedienen.

    In Indien stehen die Hochzeitssaison, zu der als Mitgift viel Gold verschenkt wird, sowie Ende Oktober das Diwali-Fest an. Außerdem kauft die indische Schmuckindustrie massenhaft Gold für die Bedienung der weltweiten Nachfrage zum Weihnachtsgeschäft für Goldschmuck, Accessoires und Geschirr.

    Noch im ersten Semester 2024 war China der größte Staubsauger für physisches Gold. Es herrschte ein wahrer Gold-Rausch im Reich der Mitte. Dieser materialisierte sich laut BAZG von Januar bis Juni 2024 im Durchschnitt auf eine Auslieferung von 43 Tonnen Feingold im Monat aus den Schweizer Raffinerien.

    Besonders junge chinesische Käufer stürzten sich statt auf Immobilien oder Aktien auf Münzen, Nuggets und innovative Goldprodukte, wie z. B. verzierte kleine Gläser, befüllt mit Feingoldkügelchen fürs Regal oder als Tisch-Deko. Also eine Mischung aus Accessoire und Kapitalanlage. Dieser spezielle Kaufrausch hat sich durch die deutlich gestiegenen Anschaffungskosten für die Edelmetallprodukte zuletzt stark abgekühlt.

    Im August spielte China beim Export aus der Schweiz fast keine Rolle mehr. Dafür explodierten die Ausfuhren nach Indien auf 48 Tonnen. Ein Trend, der sich bereits im Juli mit 35 Tonnen abzeichnete und sich noch bis mindestens Ende Oktober fortsetzen sollte.


    Bei Gold-ETFs wird wieder zugegriffen!

    Gemäß den jüngsten zur Verfügung stehenden Daten des The World Gold Council (WGC) legte auch die globale Nachfrage nach größtenteils mit physisch besicherten Gold-ETFs im August um 2,1 Milliarden US-Dollar zu. Damit wurden bereits den vierten Monat in Folge Netto-Zuflüsse verzeichnet.

    Dabei meldeten alle Regionen positive ETF-Zuflüsse: Westliche Fonds steuerten erneut den Löwenanteil bei. Der Anstieg des Goldpreises in Verbindung mit diesen Zuflüssen ließ die weltweit verwalteten Gold-Vermögenswerte (AUM) um 4,5 Prozent auf einen weiteren Monatshöchststand von 257 Milliarden US-Dollar ansteigen. Die Gold-Gesamtbestände der ETFs in Tonnen erholten sich ebenfalls und stiegen um 29 auf 3.182 Tonnen zum Monatsultimo August an: (Grafik findet ihr über die Quelle s.o.)


    Dank ununterbrochener Zuflüsse zwischen Mai und August verringerten sich die Abflüsse bei den globalen Gold-ETFs im Jahresverlauf weiter auf nur noch 1 Milliarde US-Dollar.

    Der Rückgang der Bestände im Jahr 2024 konnte ebenfalls auf 44 Tonnen reduziert werden. Im Jahresvergleich verzeichnete Asien die größten Zuflüsse (+3,5 Mrd. USD), während Europa (-3,4 Mrd. USD) und Nordamerika (-1,5 Mrd. USD) bislang die höchsten Abflüsse verzeichneten.


    Die gefährlichsten Gold-Käufer!

    Eine Gruppe von Käufern des Edelmetalls erweist sich regelmäßig als besonders unsicherer Kantonist: die großen Terminmarkt-Spekulanten in den USA („Large Speculators“, grüne Linie in der folgenden Grafik). Hier handelt es sich um kurzfristig orientierte Anleger, die stark pro-zyklisch agieren: steigt Gold, springen diese Spekulanten mit auf den Gold-Hausse-Zug auf. In Korrekturphasen aber ebenso schnell auch wieder ab.

    Da am Terminmarkt ein Vielfaches des physischen Edelmetalls gehandelt wird, verstärkt diese Gruppe von aktuellen Käufern die Bewegungen des Goldpreises enorm – nach oben genau so wie nach unten: (Grafik über die Quelle)


    Wie so oft im Leben liegt in jedem Risiko aber auch eine Chance – nämlich die eines gewaltigen Gold-Short-Squeeze. Bei einem Short Squeeze werden die „Shorties“, die auf fallende Goldpreise wetten, gezwungen, ihre meist ungedeckten Verkaufs-Kontrakte durch den Erwerb v. Kauf-Kontrakten zu neutralisieren, um gigantische Verluste zu vermeiden (1 Future-Kontrakt ≙ 100 Unzen Gold).


    Ein Short Squeeze bei den „Commercials“ (Händlergruppe inkl. großer US-Investmentbanken, rote Linie in der obigen Grafik), ausgelöst z. B. durch ein geopolitisches Ereignis oder die Konkretisierung der Pläne zu einer gemeinsamen teilgoldgedeckten BRICS-Währung anlässlich des nächsten Treffens der Gruppe in ca. vier Wochen könnte den Goldpreis schnell Richtung 3.000 US-Dollar pro Unze hochschnellen lassen.

    Zumal der Anstieg des Goldpreises auch mit dem gerade begonnenen Zinssenkungszyklus in den USA zu tun hat, der bis weit ins Jahr 2025 anhalten könnte.


    Finanzmarktwelt.de / @HannesZipfel


    LG Vatapitta




    Trittbrettfahrer gibt es immer. Die springen auf und wieder ab. Und bis zum nächsten Aufsprung kriegen sie weniger Metall, als sie beim letzten Absprung hatten.


    Meine Meinung: Ja, die sind gefährlich - in erster Linie für sich selbst.


    Und sie legen bei ihrem Ausstieg anderen einen Boden...


    Mit Gold ist das ein wenig anderts, als mit Aktien. Das wissen und das glauben sie nicht, also werden sie es wohl erfahren, indem sie es tun.


    Manche Sätze muss man übersetzen:

    Bei Gold-ETFs wird wieder zugegriffen! = Dumme wachsen immer wieder nach!

    • Offizieller Beitrag

    Der Anstieg des Goldes zum Nachteil des Dollars bei den weltweiten Reserven ist unausweichlich


    Großartiger sehr umfänglicher Betrag mit guten Charts, Auszüge:


    ""Die fünf Länder, die das internationale Zahlungssystem mBridge nutzen, sind auch diejenigen, die den Goldpreisanstieg in den letzten Jahren vorangetrieben haben, und dies könnte laut Jan Nieuwenhuijs, Goldanalyst bei Money Metals, in Zukunft große Auswirkungen auf den US-Dollar haben.


    "Länder, die an dem neuartigen grenzüberschreitenden Zahlungssystem mBridge teilnehmen, horten Gold und sind weitgehend für die Hausse der letzten zwei Jahre verantwortlich", schreibt er. "Wie und wann sich der globale Dollarstandard auflösen wird, ist schwer vorherzusagen, aber die Einrichtung eines Nicht-Dollar-Zahlungssystems (mBridge) und die aggressive Anhäufung von Gold, um US-Treasuries als wichtigste internationale Reserveanlage abzulösen, ist eine wirksame Strategie zur Entdollarisierung."...


    "Abgesehen von erhöhten Spitzenwerten bei der privaten Nachfrage aus China und Thailand sind die chinesische und die saudische Zentralbank (PBoC und SAMA) weitgehend für die Rallye verantwortlich, die im Jahr 2022 begann, da beide ihre Goldkäufe kräftig erhöht haben, nachdem der Westen einen Teil der russischen Devisenreserven eingefroren hatte", sagte er....


    Nieuwenhuijs sagte, dass die steigenden Goldkäufe des Ostens die Korrelation zwischen inflationsgeschützten Staatsanleihen (Treasury Inflation Protected Security, TIPS) und Gold gebrochen und TIPS "impotent gemacht" haben. [smilie_happy]


    "Da die geopolitischen Spannungen nicht nachlassen und die mBridge-Gruppe ein Motiv hat, den Dollar zu entwerten, können wir davon ausgehen, dass sich dieser Trend fortsetzen wird", sagte er. "Und wir sollten nicht ausschließen, dass westliche Investoren den Goldpreis mit in die Höhe treiben werden".


    ‘The rise of gold to the detriment of the dollar in global reserves is inescapable’ – Nieuwenhuijs
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    Grüsse

    Edel

    Neues ATH beim Gold!


    2652,50 USD sind es eben gewesen. Es rennt weiter hinauf.


    Der MACD hat auf Stundenbasis ein dickes Kaufsignal generiert. Es wird weiter steigen.

    Das war nach der sinnbefreiten Zinssenkung vor einer Woche absehbar. Mal sehen wo es hinläuft.


    Wahrscheinlich ist der böse Putin schuld weil er so viel Gold aus seinen Rohstoffgewinnen kauft.

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