SILBER : Märkte und Informationen

Zitat von Palatin

Comex Komplott gescheitert ?

Im Augenblick kommen alle 10min 1200 Kontrakte dazu, also 7400/Std da wir jetzt 75000 überschritten haben sollten wir während der nächsten 7 Stunden bis zum Schluß weitere 50.000 dazubekommen.

Ich denke wir kommen bei 92$/oz raus heute. Falls jemand weiß wo man die aktuellen Lease-Rates für Silber herbekommt , bitte einstellen. Falls diese jetzt stark steigen kommt ein kleiner Short-Squeeze der könnte uns heute noch über die 100$/oz bringen.

SILBER - JP Morgan SHORT-FIASKO ab Ende 2025

Silber-Krimi. Der Preis stürzte zuletzt von 121 auf 74 USD ab. Nachdem US-Banken im Dezember bei Preisen zwischen 60 und 80 USD in eine Short-Falle geraten…

stock3.com

Die Bank stellt Liquidität bereit. Wenn die ganze Welt Silber kauft, muss die Bank die Verkäufer-Seite einnehmen, um den Handel zu ermöglichen. Dabei entstehen automatisch Short-Positionen. Diese werden normalerweise sofort wieder abgesichert (gehedgt).

Zitat von hammwolln

71.081

Zitat von Palatin

Comex Komplott gescheitert ?

Im Augenblick kommen alle 10min 1200 Kontrakte dazu, also 7400/Std da wir jetzt 75000 überschritten haben sollten wir während der nächsten 7 Stunden bis zum Schluß weitere 50.000 dazubekommen.

Ich denke wir kommen bei 92$/oz raus heute. Falls jemand weiß wo man die aktuellen Lease-Rates für Silber herbekommt , bitte einstellen. Falls diese jetzt stark steigen kommt ein kleiner Short-Squeeze der könnte uns heute noch über die 100$/oz bringen.

Was ja vom Chartverlauf her einfach nur das Weiter so wie den ganzen Tag heute wäre.

Und Silberkontrakte/Kontraktionen hin oder her. Das Gold hat heute still und leise auch schlappe 323 USD zugelegt.

Ich denke aber das die jetzt mittlerweile 81.450 die heute gehandelten Kontrakte "Volume" sind.

Wichtiger ist das Open Interest des März-Termins hier.

Denke ich.

Zitat von Palatin

die aktuellen Lease-Rates für Silber

Here is the movement of the 1-month silver lease rate over the past year.

It rose to 40% in October.

At that time, London traders were saying that the Loco London silver account had become empty.

Zitat von didi

Die Anzahl steigt immer noch leicht an und liegt jetzt bei 72144.

Sind das vielleicht die gehandelten Kontrakte und die 146.000 waren der Montag?

didi

Kann mir einer nen Link verraten, wo ich das auch sehen kann

Perfekt abgeprallt - das war's wohl

Zitat von Deflationator

Perfekt abgeprallt - das war's wohl

Ziel ~50?

Gruß,

GL

der zu faul zum genau messen ist

Zitat von GermanLong

Ziel ~50?

möglich...

74 wird eine Nummer... kann paar mal dauern...

Bei 50 werden aber alle Shops ausverkauft sein...

Und das ist gut für weitere Preissteigerungen

Zitat von Deflationator

Bei 50 werden aber alle Shops ausverkauft sein...

Und eine Galeere voller Silber rudert wieder zurück, von Hanau nach Embrach 😂

Gruß,

GL

Der hat PAAS und WPM und Gold dafuer gekauft.

Uebrigends ist Rick Rules Langfristigperformance gar nicht so besonders, denke ich ...

Zitat von Palatin

Comex Komplott gescheitert ?

Im Augenblick kommen alle 10min 1200 Kontrakte dazu, also 7400/Std da wir jetzt 75000 überschritten haben sollten wir während der nächsten 7 Stunden bis zum Schluß weitere 50.000 dazubekommen.

Ich denke wir kommen bei 92$/oz raus heute. Falls jemand weiß wo man die aktuellen Lease-Rates für Silber herbekommt , bitte einstellen. Falls diese jetzt stark steigen kommt ein kleiner Short-Squeeze der könnte uns heute noch über die 100$/oz bringen.

EM-Experte Rick Rule hat übrigens einen Großteil seines Silbers bei 75$ verkauft und hofft ähnlich wie S.Hell wohl vergebens auf einen Wiedereinstig bei 40-50$. Ich schätze seine Meinung würde aber nicht alle seine Aktionen kopieren. Er agiert aus meiner Sicht eher wie ein (Day-) Trader mit Ein- Ausstiegsmarken. Ich arbeite lieber analytisch und auf fundamentalen Entwicklungen und Trends um solche explosiven Ausbrüche mitzunehmen.

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Silber tut das was Gold schon gemacht und holt sich seinen Trend zurück. Damit sollte der FOMO wieder starten. Zwischen 105 - 110 wird es nochmal spannend, ob weitere Korrektur oder gleich gen 140.

Zitat von Deflationator

Perfekt abgeprallt - das war's wohl

Und nun? Sind wir schon wieder nach oben durch oder noch nicht? Und was ist wenn?

Fragen über Fragen

Keine Entscheidung am 03.02

Die 87$-Wand der COMEX hat gehalten, aber ihre Verluste sind enorm. Der Hauptliefermonat März wird die COMEX zerreissen, wenn es binnen 4 Wochen nicht gelingt die Silberkäufer von einer Lieferabsicht (physisch kein Barausgleich ) abzubringen. Hier eine Zusammenfassung des gestrigen (Papier-) Handelstages.

Silber-Chaos: Die letzten News

Die Diskussion um den massiven Silber-Crash vom 30. Januar 2026 und Vorwürfe koordinierter Manipulation an der COMEX eskaliert weiter. Der Preis f&uum

www.mmnews.de

• COMEX-Deliveries explodieren im Februar
  In nur 3 Tagen Februar bereits 2.765 Kontrakte (13,825 Mio. Unzen) physisch geliefert – extrem hoch für einen Nicht-Hauptmonat.
  Allein am 2. Februar: 251 Delivery Notices, davon JPMorgan 243 issued und 137 gestoppt.
  → Starkes Signal für reale physische Nachfrage und anhaltende Knappheit trotz Paper-Crash.
• Shanghai vs. COMEX Spread enorm
  Physisches Silber in Shanghai bei ~123 USD – Premium 19–42 % über COMEX-Papierpreis.
  Gap aktuell ~40–42 USD.
  → Deutliche Entkopplung: Paper-Preis manipuliert / gedrückt, physischer Markt bleibt stark.
• Manipulation-Vorwürfe gegen JPMorgan & Bullion Banks
  JPMorgan schloss während des Crashes massiv Shorts (633 Februar-Kontrakte am Tief) und drehte zu Longs.
  Mit Historie (2020: 920 Mio. USD Strafe wegen Manipulation) wird das als „wiederholte Raid“ gesehen.
  CME-Margin-Hikes (11 % → 15 % ab 2. Feb.) als Werkzeug zur Liquidation leveraged Longs kritisiert.
• China-Faktor & weitere Triggers
  Emergency-Halt beim SDIC Silver Futures Fund (Shenzhen) am 30. Jan. → Zwangsliquidationen.
  Ab nächster Woche COMEX-Bewertung → massive Abwertung (~-30 %).
  Berichte über Exchange-Glitches während des Sell-offs → neue Spoofing-/Manipulationsfragen.
• Physische Abflüsse & Inventare
  COMEX-registrierte Bestände weiter sinkend (~296 Tonnen letzte Woche).
  SLV-Vaults geplündert, SGE/SFE-Outflows enorm.
  LBMA (London) bleibt intransparent.

Sieht doch wieder gar nicht so schlecht aus..

bin allerdings auch eher ein Fan, wenn es nicht täglich um 5%-10% Schritten geht sondern lieber +-2% und dann nur nach oben

Hier nochmal, wichtig ist das Open Interest, welches quasi die Kontrakte zur Auslieferung sind.

Dieser Wert wird vermutlich jeden Tag abnehmen und zum 27.2. hin immer mehr.

Die verbliebenen stehen dann am 28.2. zur Auslieferung.

Sollten dort 20.000 Kontrakte oder mehr am Monatsende stehen bleiben (100 Mio. Unzen) wird es verdammt eng.

Bis jetzt haben sie es immer geschafft mit Geld die Investoren zu überzeugen, den Kontrakt zu rollen oder sich auszahlen zu lassen…..wir werden es sehen.

Link

Zitat von Palatin

• Physisches Silber in Shanghai bei ~123 USD – Premium 19–42 % über COMEX-Papierpreis.
  Gap aktuell ~40–42 USD.

Ich denke das war nur kurzfristig so, da wurden nicht mehr aktuelle Preise von der SHE mit bereits abgestürzten Preisen an der Comex verglichen.

Zitat von hammwolln

Sollten dort 20.000 Kontrakte am Monatsende stehen (100 Mio. Unzen) wird es verdammt eng.

Andere behaupten, dass es schon bei 3-5.000 Kontrakten eng wird, weil mehr sei effektiv physisch kurzfristig gar nicht verfügbar.

Zitat von Pete

Silber tut das was Gold schon gemacht und holt sich seinen Trend zurück. Damit sollte der FOMO wieder starten. Zwischen 105 - 110 wird es nochmal spannend, ob weitere Korrektur oder gleich gen 140.

Von mir aus kann das ruhig auch gemütlich nach oben gehen. Die richtigen Auslöser für einen starken Anstieg sind gerade erst ganz am Horizont zu erkennen. Daher sind erst ein paar Autisten, ganz Hellhörige und Leute die sich schon einmal die Finger verbrannt haben substanziell in Edelmetallen engagiert.

Der einen Hälfte der KI Bubble (inkl. Oracle, Microsoft, AMD...) als einziger Quelle des US Wirtschaftswachstums geht gerade mit bis zu 50% Kursverlust die Luft aus und Anlegergelder gehen raus. Das Rennen der Giganten geht zu Ende - die eine Seite hat wohl verloren. Und die 'gewinnende Seite' kann auch vom Gas gehen denn der Kapitalmarkt gibt das bisherige Tempo nicht mehr her.

KI als Wachstums und Börsenmotor dürfte imho ausfallen.

Es ist die zweite US Bank dieses Jahr hops gegangen, die Einlagensicherung FDIC kann das noch abfangen und die immensen Anlegerverluste um unregulierten US Kapitalmarkt sind NOCH verkraftbar führen aber zwecks Risikominimierung der Banken zu eingeschränkter Kreditvergabe auch für profitable Unternehmen. Das verstärkt den Abwärtstrend.

Der Zinsanstieg am langen Ende bildet aber langsam dunkelgraue Wolken am US Kapitalmarkt. Dazu kommt der abwertende Dollar der für ausländische Investoren noch einmal 10% Minus mit sich bringt.

Der US Aktienmarkt muss dem Rechnung tragen und nachgeben - ob geregelt oder in einem Crash wird sich zeigen.

Die FED stützt schon die Zinsen am langen Ende indem sie Anleihen aufkauft. Die Frage ist ob sie dann auch im grossen Stil Aktien aufkauft um den Markt zu stützen so wie es die Japanische Notenbank macht.

Ach ja:

Pars pro toto - als Beispiel dafür wie sich das Risiko für Sparer gerade erhöht:

Die Verluste im US - Gewerbeimmobilienmarkt sind immens - aber anscheinend sind auch wieder deutsche Banken (u.a. die Deutsche Pfandbriefbank - die hiess ja mal Hypo Real Estate) fleissig dabei und diskret bemüht die US Verlustrisiken 'abzusichern' (erstere z.B. bei Oaktree).

PBB: Pfandbriefbank vereinbart milliardenschweren US-Risiko-Transfer

Milliardenrisiken bei US-Büroimmobilien sollen aus der Bilanz verschwinden. Darum schließt die Pfandbriefbank in den USA nun einen Deal mit einem Investoren ab.

www.handelsblatt.com

Oaktree Homepage: "Oaktree's mission is to deliver superior investment with risk under control and to conduct business with the highest integrity' .

Bei dem Motto weiss ich nicht ob ich Lachen oder Weinen soll.

Da entstehen nämlich für mein Dafürhalten wieder kurz vor dem Absturz hübsche Derivatebomben die auf dem Papier für Anleger nette Zinsen abwerfen - mittelfristig aber zu hohen Kapitalverlusten führen dürften.

Es wird imho in einem steigenden Zinsumfeld das Risiko von schon bei Niedrigzinsen und vor einer sich anbahnenden Rezession leerstehendem US Gewerbeimmobilenschrott auf zinshungrige Kleinanleger umgelegt.

Das kann am Ende für den Sparer nur schief gehen.

Interessant wird das für uns Silberbugs erst dann wenn der ganze Schrott so richtig hochgeht:

Dann sind die für die Immobilen kreditgebenden Banken und Anlagegesellschaften platt plus die Immobileneigentümer plus die jeweiligen Kreditausfallversicherungen (= Derivate)

Denn das führt entweder zum Haircut der Anleger, Bail Ins etc. - oder zur nächsten Rettungsaktion und Gelddruckorgie.

Bis dahin ist noch ein wenig hin. Und ob Silber kurzfristig bei 70, 80, 100 landet ist für mich sekundär.

Mich aber im Sessel zurücklehnen zu können, mir den ganzen Irrsin Angstfrei zu Gemüte führen zu können ist unbezahlbar.

Ich sehe das gar nicht ganz so komplex. Mich interessiert eigentlich nur die Marktstimmung, das Sentiment und die Technik. Alles was wir wissen, ist in den Kursen schon enthalten, daher ist Silber und Gold auch so hoch. Und ich bin auch der Meinung, dass wir nach einem Hoch im 1./2. Quartal in eine längere Korrektur (bis zu 2 Jahren) übergehen, die Silber bis 50 und Gold deutlich unter 4.000 bringen kann. Und Silber wird mit den Märkten fallen, dass war bisher immer so. Aber eben jetzt noch nicht, ein spannender Abschnitt liegt vermutlich noch vor uns.

Fassen wir zusammen:

- Langfristchart bombastisch

- Kurzfristchart bereinigt

- CoT, vor allem das OI komplett sauber

- Saisonal steigend bis max. Mai

Ja und das bullischste Zeichen war für mich der Serverausfall der CME Ende November zum Futurerolling an der 50$ Marke, hier wurde klar, dass im Hintergrund einiges im argen liegt. Ende Dezember im iliquiden Handel the same. Letzten Freitag (Monatsende ) wieder.

Mal abgesehen vom Physischen, hat es letzte Woche sehr viele rausgekegelt und die die noch nicht dabei waren, hatten die Hosen voll einzusteigen. Und das ist das Ventil, welche jetzt vermutlich nach oben geöffnet wird. Ich gehe davon aus, dass es jetzt keine größeren Rücksetzer mehr gibt, keiner soll nachkaufen können. Und die Gier wird kommen, die alternativen Gierkandidaten kippeln (AI, Krypto usw.).

Erst wenn alle mit feuchten Höschen rumlaufen, ist Zeit zu versilbern.

Zitat von Pete

Saisonal steigend bis max. Mai

Spot sollte doch fallend bis Anfang Juli sein