GOLD : Märkte und Informationen

Zitat von Edel Man

Dazu ein Fundstück

Grüsse
Edel

...aus der 'Serie' wünsch Dir was...

würde in mehrere threads passen, auch in den verfall des...

https://northstarbadcharts.com/

'The US Dollar Index is rising' - Are you sure about that ?Critical thinking and truly unique analysis at NSBC

bg bh

Gold – Sommerrallye hat begonnen

https://www.gold-eagle.com/art…-summer-rally-has-started

Dann haben wir alles richtig gemacht mit der 2. Tranche am 21 Juli !!!!

Es waren dreieinhalb harte Monate für Gold- und Silberanleger. Aktienmarkt- und Krypto-Investoren leiden jedoch bereits seit November 2021. Jetzt, nach einem Blutbad von fast 400 USD am Goldmarkt, sieht die Trendwende der letzten Woche vielversprechend aus. Gold – Die Sommerrallye hat begonnen.

Siehe Artikel mit Chart.

Gruss RS

und weiterhin viel Optimismus - dazu gibt es keine Alterntive

PEAK GOLD & PEAK OIL SIND DA: Bedeutet große Preisbewegungen kommen
https://srsroccoreport.com/pub…-big-prices-moves-coming/

Da die Welt fünfmal mehr Öl verbraucht als sie entdeckt, sind Peak Oil und Peak Gold endgültig erreicht. Allerdings hat die Welt das noch nicht begriffen, aber sie wird es. Und wenn es soweit ist, werden wir in Zukunft viel höhere Preise für Edelmetalle sehen. Und warum? Peak Oil ist gleichbedeutend mit Peak Gold und Peak Silber.

Wenn man sich das folgende Diagramm ansieht, muss man kein Hirnchirurg sein, um zu erkennen, dass die Welt viel mehr Öl verbraucht als wir entdecken. Während ein Teil des Grundes für die rekordverdächtig niedrigen weltweiten Ölfunde auf ESG und grüne Energie zurückzuführen ist, hatte die Ölindustrie vor einem Jahrzehnt Schwierigkeiten, die Reserven zu ersetzen, als sie viel Geld investierte. Vor einem Jahrzehnt verbrauchten wir das 2,5-fache des Öls, das wir heute finden; heute ist es das Fünffache.

[Blockierte Grafik: https://d3s796taiio0pr.cloudfront.net/public/wp-content/uploads/2022/07/Global-Oil-Discoveries-2015-2021-Ratio-1024x583.webp?x44273]

Nehmen Sie mich nicht beim Wort... schauen Sie sich die folgende Grafik an, die die weltweiten konventionellen Ölfunde seit 1947 zeigt.

[Blockierte Grafik: https://d3s796taiio0pr.cloudfront.net/public/wp-content/uploads/2022/07/Conventional-Oil-Discoveries-Lowest-Since-1947.webp?x44273]

Leider gibt es auf der Welt nicht mehr so viel hochwertiges Öl, weshalb Russland versucht, in der gefrorenen Arktis an Öl zu gelangen. Warum gehen wir in die Arktis, um Öl zu holen, wenn es an Land reichlich davon gibt? Es gibt keins... LOL. Während also ein guter Prozentsatz der Menschen auf der Welt glaubt, dass Peak Oil eine große Verschwörung ist, deuten die Daten auf das Gegenteil hin. Aber wer hält sich schon an Fakten?

Mit Peak Oil bekommen wir Peak Gold. Und warum? Weil der massive Anstieg der weltweiten Ölproduktion einen enormen Anstieg der weltweiten Goldproduktion (und Silberproduktion) ermöglicht hat. Der World Gold Council hat gerade seinen Q2 2022 Gold Demand Trends Report veröffentlicht, der auch das Goldminenangebot für die erste Jahreshälfte enthält. Werfen wir zunächst einen Blick auf die weltweite Goldproduktion vom ersten Halbjahr 2010 bis zum ersten Halbjahr 2022.

[Blockierte Grafik: https://d3s796taiio0pr.cloudfront.net/public/wp-content/uploads/2022/07/Global-Gold-Production-1H-2010-1H-2022-1024x591.webp?x44273]

Von 2010 bis 2018 stieg die weltweite Goldproduktion im ersten Halbjahr deutlich an, stagnierte jedoch und ging 2019 leicht zurück. Die Goldproduktion ging während der Pandemieabschaltung noch stärker zurück, ist aber in den letzten beiden Jahren stetig gestiegen. Interessanterweise können wir eindeutig eine Korrelation zwischen dem Anstieg der weltweiten Ölproduktion und der weltweiten Goldproduktion erkennen.

[Blockierte Grafik: https://d3s796taiio0pr.cloudfront.net/public/wp-content/uploads/2022/07/Global-Gold-Production-1H-2010-1H-2022-vs-Global-Oil-Production-1024x593.webp?x44273]

Es werden enorme Mengen an Erdöl benötigt, um Gold aus dem Boden zu holen und zur Mine zu transportieren, um es zu mahlen und zu verarbeiten. Darüber hinaus verbraucht die Goldminenindustrie nach wie vor eine enorme Menge an Materialien, Vorräten und Ausrüstung, um Metall zu produzieren. Wenn die weltweite Ölproduktion ihren Höhepunkt erreicht und zurückgeht, wird die Goldminenindustrie nicht nur weniger Treibstoff für die Goldgewinnung haben, sondern auch unter einem Rückgang an Materialien, Vorräten und Ausrüstung leiden. Weniger Öl bedeutet also weniger Waren und Dienstleistungen.

Willkommen zur ENERGIEKLIPPE...

Wenn wir uns das folgende Diagramm ansehen, das die südafrikanische Goldproduktion im Vergleich zum Rest der Welt zeigt, können wir deutlich eine Spitze und ein Plateau über die letzten Jahre erkennen.

[Blockierte Grafik: https://d3s796taiio0pr.cloudfront.net/public/wp-content/uploads/2022/07/South-Africa-vs-Rest-Of-World-Production-1950-2021-1024x641.webp?x44273]

Die südafrikanische Goldproduktion erreichte 1970 mit einer Rekordmenge von 1.000 Tonnen ihren Höhepunkt. Es ist also kein Zufall, dass der Goldpreis in den 1970er Jahren nach dem Höhepunkt der südafrikanischen Produktion wirklich zu steigen begann. Mit dem sprunghaften Anstieg der Ölpreise in den 1970er Jahren stiegen die Kosten für die Goldproduktion dramatisch an. Zusammen mit der steigenden Nachfrage nach Goldinvestitionen und dem sinkenden weltweiten Angebot führte dies dazu, dass der Goldpreis von 40 $ im Jahr 1970 auf einen Höchststand von 850 $ im Jahr 1980 stieg.

Ich gehe davon aus, dass die gleiche Preisdynamik auch in Zukunft eintreten wird, da die Investitionsnachfrage nach Gold ansteigt, während das weltweite Minenangebot zurückgeht. Allerdings wird die Welt dieses Mal nicht in der Lage sein, die Öl- oder Goldproduktion zu steigern, wie es in den 1980er Jahren bis 2020 der Fall war. Leute, wir erreichen den ultimativen Höhepunkt der weltweiten Öl- und Goldproduktion...

Platzieren Sie Ihre Wetten weise... Ich habe meine in physischen Gold- und Silberbullion.

Übersetzt mit http://www.DeepL.com/Translator (kostenlose Version)

Zitat von Salorius II

Heisst, raus aus den Minen, rein in Physisch?

Also ich habe 50% physisch und 50% Aktien. Ich werde aber Edelmanns Beispiel folgen und eher ein Verhältnis physisch / Aktien von 75% / 25% anstreben. Je höher die Energiekosten desto niedriger fallen die Minen-Gewinne aus, auch wenn der Goldpreis steigt.
Edelmetalle steigen mittelfristig mindestens mit der Inflationsrate, bei Aktien eher nicht.

Ich fahre 100/0.
Den Hebel den ich brauche habe ich selber.

Zitat von Salorius II

Heisst, raus aus den Minen, rein in Physisch?

Zurückgehende Öl-Fördermengen =
steigende Ölpreise =
erhöhte Minenkosten =
welche nur durch entsprechend höhere EM-Preise gedeckt werden können.

Wenn die Nachfrage nach Sicherheit aber angesichts der Weltwirtschaftssituation steigt, was aus heutiger Sicht angenommen werden kann =
finden die EM auch zu erhöhten Kursen Abnehmer =
damit sind die Minen weiterhin wirtschaftlich betreibbar...

Vorausgesetzt allerdings:
Sie haben ihre zukünftige Produktion nicht zu heutigen, oder gestrigen Preisen schon im voraus verkauft!
Dann geht die Schere nämlich radikal auseinander und trennt den Spreu vom Weizen!
Ergo: Gesunde Minen mit geringem Anteil im voraus verkaufter Produktion sollten -wie Edel es treffend schrieb- neben Physischem durchaus weiterhin ein Investment wert sein!

Grüße
Magor

Nachtrag: Es wäre hilfreich, wenn jemand einen Hinweis darauf hätte, ob es irgendwo eine Aufstellung gibt, aus welcher der vorwärts verkaufte Produktionsanteil von Minen im Vergleich zu ersehen ist.

Zitat von Magor

[...]

Nachtrag: Es wäre hilfreich, wenn jemand einen Hinweis darauf hätte, ob es irgendwo eine Aufstellung gibt, aus welcher der vorwärts verkaufte Produktionsanteil von Minen im Vergleich zu ersehen ist.

Per Definition ist der HUI ein Goldminenindex, der keine Werte beherbergt, die mehr als 1,5 J. ihrer Produktion hedgen:
https://www.kitco.com/stocks/hui.html

Da gibt es also wenigstens eine Begrenzung der vorwärts verkauften Produktionsmenge.
Bin mir da nicht ganz sicher, aber war es nicht früher sogar so, dass der HUI nur gänzlich ungehedgte Werte aufgenommen hatte?

mein verhältnis ist ca.30% zu 70%...war mir von 2008 bis jetzt dann zu langweilig physisch und habe mit gutem Hebel gerechnet. Muss aber zu geben, dass Mineninvestitionen wirklich nicht einfach sind und man viel Erfahrung und Wissen braucht, selbst das ist kein Garant. Ich bin zu 90% in EM-Bereich investiert und 10% cash, schon heftig. Mein Ziel ist noch physisch nachzulegen, aber die 2000€ hindert es auch, weil ich ein Freund von 100gr Barren bin.

Mein Fahrplan sieht folgendes vor und evtl Wunschdenken : defla in aktien und immos und explosive Preissteigerung bei EM (Pog+Minen)...dann Minenaktien in Aktien und immos tauschen, physisch nach der WR..neues gutes Geld zu hohen Zinsen. Ob es so kommt, weiss nur der liebe Gott.

Wobei ich davon ausgehen das bei Defla die EM nicht losrauschen.
Sich mehr an Kryptos, Immos, Aktien orientieren.
Bei Inflation sähe es anders aus.

Bei Inflation oder Deflation kann man mit einem diversifizierten Portfolio für alles gewappnet sein.

Mein Gastarif kostet derzit noch 3,3 ct kw/h. Ab September ggf. 17, nochwas ct/ kwh beim örtlichen Versorger. Das ist Faktor 5,2. Dann kostet das im Jahr nicht 1.500 € sondern über 7.000 €.

Ich frage mich, ob dann was ganz anderes als Inflation oder Deflation kommt, nämlich ein Zusammenbruch der Wirtschaft.

Dann wäre eine Quote von 100 % physisch wohl das Beste.

Zitat von Peski

Mein Gastarif kostet derzit noch 3,3 ct kw/h. Ab September ggf. 17, nochwas ct/ kwh beim örtlichen Versorger. Das ist Faktor 5,2. Dann kostet das im Jahr nicht 1.500 € sondern über 7.000 €.

Ich frage mich, ob dann was ganz anderes als Inflation oder Deflation kommt, nämlich ein Zusammenbruch der Wirtschaft.

knapp umrissen -
schreiben viele andere hier und meine wenigkeit seit jahren, das wir eine sehr hohe wahrscheinlichkeit haben, eine richtig schöne stagflation zu bekommen.
mittlerweile ist das ja eindeutig erkenntbar ->usa zwei quartale mit negativem wachstum = rezession
dazu kommt es durch verfehlte politiken(geldpolitik, sozialpolitik, energiepolitik/umweltpolitik, außenpolitik..)
nun dazu das sich die geldmengenausweitung(inflation) zur finanzierung des ganzen auf die preise auswirkt(teuerung).

bg bh

Zitat von Peski

Bei Inflation oder Deflation kann man mit einem diversifizierten Portfolio für alles gewappnet sein.

Mein Gastarif kostet derzit noch 3,3 ct kw/h. Ab September ggf. 17, nochwas ct/ kwh beim örtlichen Versorger. Das ist Faktor 5,2. Dann kostet das im Jahr nicht 1.500 € sondern über 7.000 €.

Ich frage mich, ob dann was ganz anderes als Inflation oder Deflation kommt, nämlich ein Zusammenbruch der Wirtschaft.

Dann wäre eine Quote von 100 % physisch wohl das Beste.

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Genau diese Gedanken habe ich auch.
Das was wir gerade sehen betrachte ich noch nicht als richtige Inflation.
Es handelt sich mehr um extreme Preissteigerungen ohne das auf der Einkomnensseite sich was tut.
Ergo wird das FIAT knapp= Liquiditätsknappheit.
Das wird sich negativ auf die Märkte auswirken , auch EM.
Erst wenn sich die Lohn/Preisspirale anfängt zu drehen haben wir eine richtige Inflation.
Dann ist auch kein halten mehr.

Nur meine bescheidene Meinung.

Zitat von foxele

Erst wenn sich die Lohn/Preisspirale anfängt zu drehen haben wir eine richtige Inflation.

nein, die löhne müssen nicht unbedingt mitsteigen wenn zb. die energiepreise weiter eskalieren.
inflation = geldmengenausweitung hatten wir ja mehr als genug im system

nun folgt, beinflusst durch weitere faktoren der preisauftrieb(teuerung)

offiziell:
[Blockierte Grafik: https://finanzmarktwelt.de/wp-content/uploads/2022/07/verbraucherpreise-2-scaled.jpg]

oder etwas realer betrachtet näher an den daten von john williams

[Blockierte Grafik: http://www.shadowstats.com/imgs/sgs-cpi.gif?hl=ad&t=1657719371]

bg bh