Ich habe irgenwie so ein Bauchgefühl, dass wir heute mit der Drückung kräftig in die Irre geführt werden...
womöglich hat der Don vom Xi eine Ansage bekommen und verkneift sich eine weitere Eskalation im Iran.
Von daher habe ich meine Equinor liquidiert und dafür CDE und ARIS aufgestockt.
Wie gesagt, nur ein unbestimmtes Bauchgefühl.
Aber mit ARIS und CDE kannst auf mittlere Sicht nix falsch machen.
Gegebenenfalls muss man halt auf die Q2 Zahlen warten.
Ich wünsche ein schönes Wochenende
Same procedure as every day ?
Cde und hmy.
Beide haben heute ein Gap zu gemacht .
Auch im GDX ist das GAP bei 87 zu. Das ist heute ein Nachkauftag und sämtliche GAPs wurden geschlossen..👍🏼
Das kann man schon als böse Überraschung bei Silber nennen. Mit 1-2-Tage-Rückgängen war zu rechnen, aber doch nicht so vehement !
Wie gehts nun weiter 
Wenn ich 3 Augen zudrücke, kann ich den Silberanstieg seit 61 $ noch impulsiv zählen (rote Zahlen, grüne
Linien ).
In der pessimistischen Variante: ( lila ABC )
da ich bisher gut durch diese Korrektur gekommen bin, neige ich dazu, den Rest auszusitzen, denn
Niemand weiß wirklich, ob wir noch tiefere Tiefs wirklich brauchen (mit 64 und 61 $ sollten die Mindestvoraussetzungen für diese Korrektur reichlich erfüllt sein, denn 61 $ ist immerhin eine Halbierung vom Höchstkurs aus !).
In einer Welle "4" sollten eigentlich nur 38,2 % der Welle "3" korrigiert werden ! Das wären ganz grob gerechnet eher 40 $ Korrektur und nicht 60 $ , schon garnicht 70 $
Ich habe mal eine KI-Analyse des aktuellen Silbercharts auf Stundenbasis machen lassen, inkl. Einschätzung hinsichtlich möglicher Short-/Long-Trades.
Hier das aktuelle Chart-Bild:
In der pessimistischen Variante: ( lila ABC )
exakt so!
Allerdings ist das bei mir die Basis-Variante.
Positive wäre: wir haben das Tief schon hinter uns - da halte ich für unwahrscheinlich.
Zittrige Hände wurden noch nicht ausgespült.
51$ Variante - halte ich für wahrscheinlich.
unter 50$ (und hier meine ich 35$ & Gold 3500$ - G/S-Ratio 100:1 !) - auch das wäre möglich. Allerdings nach viel hin und her und etwa Oktober und dazu müsste der Aktienmarkt im Erdbeben-Modus sein.
Bauchgefühl sagt: Im Sommer in EM einsteigen - wenn das Tief kommt...
Hier werden zittrige Hände aufgeben...
Ich bin auch kurz vor dem Abzug. Will den SOXX shorten.
Im historischen Vergleich hätten wir noch Luft bis ca 575-580.
Eigentlich müsste man jetzt short sein. Insbesondere nach dem Rohrkrepierer mit Xi Besuch.
Put-Call-Ratio liegt das Verhältnis bei ca. 3,44. Es sind also alle schon short.
Ist das wirklich das Umfeld dafür?
Eigentlich müsste man jetzt short sein. Insbesondere nach dem Rohrkrepierer mit Xi Besuch.
Put-Call-Ratio liegt das Verhältnis bei ca. 3,44. Es sind also alle schon short.
Ist das wirklich das Umfeld dafür?
Wunschdaten invertiert und Zinserhöhungsangst
Mike Burry sieht die Situation ähnlich wie 2000. Er ist schon eine Weile Short, wenn ich es richtig verstehe kauft er Puts, da die günstiger sind, hält 20 Prozent plus Cash und investiert in unterbewertete, eher zerschlagene, sehr günstige Aktien - also weit weg von KI und Halbleiterzeugs. Er hält weder Öl, Gas noch Metallunternehmen.
Wer die Situation von 2000 mit heute vergleichbar hält, der blendet aber eine Reihe von Unterschieden aus
und blickt einseitig auf überbewertete Aktienmärkte und gestiegene Zinsen.
Aber gänzlich anders ist die Verschuldungssituation und der Standort im Rohstoffzyklus und damit auch der Edelmetalle.
Es scheint mir der Blickwinkel von Bankern und Fondsmanagern zu sein, die integraler Bestandteil und Lohnempfänger des etablierten Finanzsystems sind und daher nicht anders können.
Nachtrag : Ein Blick auf die Margen-Grafik (ausgeliehen aus dem Post von gogogogogold ) hätte ausgereicht...:
[Blockierte Grafik: https://pbs.twimg.com/media/HIiKmyCWYAAqiDp?format=jpg&name=small]
Alles anzeigen
Wer die Situation von 2000 mit heute vergleichbar hält, der blendet aber eine Reihe von Unterschieden aus
und blickt einseitig auf überbewertete Aktienmärkte und gestiegene Zinsen.
Aber gänzlich anders ist die Verschuldungssituation und der Standort im Rohstoffzyklus und damit auch der Edelmetalle.
Es scheint mir der Blickwinkel von Bankern und Fondsmanagern zu sein, die integraler Bestandteil und Lohnempfänger des etablierten Finanzsystems sind und daher nicht anders können.
Nachtrag : Ein Blick auf die Margen-Grafik (ausgeliehen aus dem Post von gogogogogold ) hätte ausgereicht...:
[Blockierte Grafik: https://pbs.twimg.com/media/HIiKmyCWYAAqiDp?format=jpg&name=small]
Vergleichbar, zumindest was die Tendenz und den zukünftigen Werdegang angeht, ist sie Imho schon.
Der Unterschied ist, du sprichst es an , dass alle Faktoren schlimmer sind. Verschuldungsgrad, Konzentration (Mag 7 plus KI Sekundär/Zirkelblasen), und die Tatsache, dass 2000 die erste Rettungsaktion und damit die Wirksamste war. Heute sind wir 4 oder mehr Rettungsaktionen weiter, und diese werden immer Wirkungsloser. bzw. der Gestaltungsspielraum immer enger.
Wenn man ehrlich ist, steht und fällt - zumindest was die Aktienindexstände angeht- alles mit einer einzigen Firma und ihrem angeschlossenen Dunstkreis von Kreisgeschäften. Das war bei Cisco zwar ähnlich, aber nicht derart ausgeprägt. Weder nominal noch prozentual.
Den EM Aktiensektor blende ich hier bewusst aus. Er ist irrelevant für das große Bild. Wenngleich angesichts der inneren Performance durchaus der ,,Place to be" wenn es denn Aktien sein müssen.
2000 ff war ein laues Lüftchen, gegen das, was sich hier aufgetürmt hat und unweigerlich Bekanntschaft mit der Schwerkraft machen wird!
Bildlich der 3-Speichen-Regel nach gesehen, waren im Jahr 2000 Aktien ganz oben, Immos aufwärts gerichtet und EMs absteigend.
Heute sind Immos am oberen Kipppunkt, Aktien (real, nicht nominell!) abwärts gerichtet und EM im Aufwärtstrend.
Das ist ein +/-25-Jahre-Zyklus, also wahnsinnig lang und entsprechend behäbig.
Das kann man temporär übergehen, denn zeitweise verhält es sich im kleinen Unterzyklus auch konträr, im Gesamtbild ändert sich trotzdem nichts. Trader sollen bzw. müssen dies ignorieren, Langzeitanleger fokussieren sich allerdings auf genau das, nämlich das Weiterdrehen des Rades aufs Top. Dort sind wir längst noch nicht, sondern erst wenn die Ratio EMs gegen Aktien gen Norden pfeilt.
Meine Zählung für Brent, mit der einzigen Frage ob die Welle e bereits fertig ist oder nicht, unten mit KI-zusammengefasst erläutert.
SILBER, XAGUSD: Favorisiere ein 1-2 jähriges Triangle welches noch nicht eingezeichnet ist, nochmaliger Anlauf der 100 USD bis Ende Juni möglich, bei Ölkorrektur.
Die aktuelle Marktphase bei Brent Crude Oil, Gold und Silver wirkt aus Elliott-Wave- und Intermarket-Sicht zunehmend wie eine späte Rohstoff- und Inflationszyklusphase. Besonders spannend ist, dass sich die Strukturen der Märkte gegenseitig immer besser bestätigen.
Beim BRENT-Chart bleibt die impulsive Hauptzählung seit dem Tief im Bereich 58–65 USD plausibel:
Die aktuelle Triangle-Struktur wirkt derzeit am plausibelsten mit:
Innerhalb der E-Welle könnte der Rückgang von 113,5 auf ~94,5 USD bereits die Welle A gewesen sein. Der aktuelle Anstieg Richtung 109 USD wirkt bislang eher korrektiv und überlappend, weshalb noch eine abschließende Welle C der E Richtung 95–90 USD möglich bleibt. Gerade bei Rohstoffen können E-Wellen allerdings verkürzt enden, weshalb auch ein bereits fertiges Triangle nicht ausgeschlossen ist.
Nach Abschluss der Welle 4 wäre eine finale Welle 5 denkbar. Zielbereiche von 120–135 USD erscheinen realistisch, während im Extremfall geopolitischer Eskalation sogar 150–200 USD möglich wären.
Intermarket-technisch passt dazu aktuell das Verhalten von Gold und Silber:
Das würde gut dazu passen, dass BRENT zunächst nochmals Richtung 95–90 USD korrigiert, während Gold und Silber eine trügerische ABC-/WXY-Erholung nach oben laufen. Erst danach könnte BRENT in eine finale Welle 5 starten.
Historisch erinnert das Umfeld teilweise an:
Damals gingen starke Öl- und Inflationsphasen häufig zeitlich mit großen zyklischen Tops bei Aktienmärkten einher.
Typisch:
| Markt | Timing |
|---|---|
| Aktien | toppen zuerst |
| Öl | spike später final |
| Gold/Silber | monetärer letzter Move noch später |
Hatte das schon bei Woernie eingestellt:
Das nominale Optionsvolumen auf den S&P - Markus Koch
Das dürfte Kredit getrieben sein. Diejenigen, die auf dem falschen Fuß erwischt werden, müssen ihre Sicherheiten verkaufen, um ihren Kredit zu decken. Als Sicherheit kann auch Gold dienen.
TLT Bonds in der Nähe des 5 Jahres Tiefs. - Krieg kostet!
Ergänzung: M. E. sind Trump auf Grund der verletzlichen Lage am Bondmarkt und am Aktienmarkt eigentlich die Hände gebunden die Lage im Nahen Osten militärisch zu eskalieren. Jede Eskalation ist ein hohes Risiko für beide Märkte. Und seine Täuschungsmanöver zur Manipulation der Märkte nehmen ihm immer weniger Leute ab. - Trump hat keine guten Optionen mehr.
Wenn er am Wochenende zuschlägt, weil die Börsen dann geschlossen sind, gibt es die Quittung am Montag, auch wenn er sich dann wieder in "Friedensverhandlungen" befinden sollte. - Er wird es herausfinden.
Ölwerte und Puts auf den Nasdaq bleiben im Depot. Ich hatte mich von meinen drei Minenwerten rechtzeitig wieder - mit Minigewinn - verabschiedet. Die Volatilität ist irre!
++++++
Russland baut glaubwürdige Abschreckung auf. Die Sarmnat 2 wurde erfolgreich getestet und dabei festgestellt, dass zwei davon für England und Wales ausreichen. Immerhin gehen die Grüße aus Moskau endlich an die richtige Adresse. Mit Belarus gab es gemeinsame atomare Übungen. Und auf das Geschwurbel über die leichte Einnahme von Königsberg gab es einen passenden Kommentar aus dem Kreml. Mehr davon ist zu erwarten.
++++++
Diesen extrem langen Artikel in Englisch hatte Berrak eingestellt. ![[smilie_blume]](https://goldseiten-forum.com/wcf/images/smilies/smilie_blume1.gif "smilie_blume"){kind=small}
Richard Medhurst beschreibt m. E. exakt richtig die strategischen Pläne der USA!
Habe ihn zum größten Teil übersetzt und gelesen. Kann bitte jemand mit KI eine Zusammenfassung erstellen? - Man sollte sich auf alle Fälle die Grafiken dort ansehen. Die USA kontrollieren 70% der globalen Kohlenwasserstoffe. Europa wird in Zukunft von Chevron aus der Levante beliefert.
Dann braucht es weder das Öl/Gas aus Katar noch die Nordstreampipeline - und überall halten die Amis die Hände auf.
Ein "Kollateralschaden" in Katar gehört zum Plan! Um das zu erreichen, ist ein weiterer Angriff der USA/Israel auf den Iran zwingend notwendig. Und man hofft, dass der Iran dann den Kollateralschaden verursacht. Wenn nicht, wird das von 3. Seite erledigt.
Es gibt laut Seeadler immer wieder Explosionen auf Qeschm 1.500 km2. Sabotageteams auf der Insel?
LG Vatapitta
Silber Short bei 75,46
Mal sehen ob die FED auf meiner Seite ist.
ich wünsch dir erfolg
fällt silber steigt mein öl long
Silber Short bei 75,46
Mal sehen ob die FED auf meiner Seite ist.
Heute am Abend kommt der detailierte Bericht der letzten Sitzung raus, da kommt es stark auf die Betonungen an umd ich rechne dass die Zinsen heuer nicht mehr gesenkt werden, also eher fallende Preise, so meine Theorie.
Heute kommen die Fed Minutes vom Meeting im April... um 20 Uhr MESZ.
Heute am Abend kommt der detailierte Bericht der letzten Sitzung raus, da kommt es stark auf die Betonungen an umd ich rechne dass die Zinsen heuer nicht mehr gesenkt werden, also eher fallende Preise, so meine Theorie.
Higher for longer..... genau!
