SILBER : Märkte und Informationen

Zitat von mesodor39

Wenn die long sind: Wer drückt denn dann noch, wenn nicht die?

Geschätze short positionen (Commercials) in Millionen Unzen:

Die TOP Vermutungen

----------------- zitat -----------------------------------

JPMorgan hat tatsächlich seine massiven Short-Positionen aufgegeben und ist nun stark long positioniert – ein signifikanter Shift, der den Markt entlastet hat. Laut Berichten hat die Bank zwischen Juni und Oktober 2025 ihre gesamte Short-Position von rund 200 Millionen Unzen (ca. 6,2 Millionen Contracts) abgebaut und stattdessen zu einer Netto-Long-Position von über 750 Millionen Unzen physischem Silber umgeschwenkt (inkl. 21 Millionen Unzen, die in nur sechs Wochen hinzugefügt wurden). Das macht JPMorgan zum weltweit größten Halter physischen Silbers.

Weitere Hinweise:

• Andere Akteure: Neben Banken könnten Industrie-Hedger wie Minenbetreiber (z. B. Pan American Silver oder Fresnillo) oder Lieferanten (z. B. Umicore) Shorts halten, aber sie machen typisch <20% aus – Banken dominieren. Die "8 Western Banks" aus einem Dezember-Report umfassen wahrscheinlich die obigen plus Wells Fargo, Morgan Stanley und Deutsche Bank.
• Unsicherheiten: Diese Schätzungen basieren auf aggregierten Daten und Sekundärquellen; exakte Breakdowns sind regulatorisch geschützt. Die Gesamt-Commercial-Shorts stiegen leicht auf 100.502 Contracts (ca. 502 Mio. Unzen) zum 11. Dezember 2025, was auf anhaltende Hedging hinweist, trotz Rally über 60 USD/Unze.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• Die großen Raffinerien mit ihrem Leasingrate-abhängigem Finanzierungsmodel zähle ich auch dazu.
• Ebenso kann man einige große Silber ETFs shorten.(für mich die ganz große Unbekannte - wieviel ist heute wirklich noch physisch enthalten. )
  

Wieso sollten Minen Shorts halten

Zitat von C980er

Wieso sollten Minen Shorts halten

um Hedging zu betreiben. Beispielsweise um sich aktuelle Preise zu sichern: Man weis das man im Jahr 1000t Silber Fördern wird. Wenn man nun 1000t Shorts kauft, kann man bei eventuell fallenden Preisen die Shorts glattstellen und hat mit den daraus resultierenden Gewinne die Mindererlöse aus dem phys. Silberverkauf abgedeckt.

Es ist quasi due Ursprungsidee warum es überhaupt Futures gibt.

betr.: Vorpost #20.144 von 'eumel7' - angebliche Silberbestände diverser Banken:

1. Wenn du Spargeld auf deiner Bank hast dann ist das IHR Eigenkapital

2. Wenn du EM bei ihr kaufst und du sie nicht physisch ausliefern lässt dann ist das nichts anderes als Punkt 1. Die Bank macht mit deinem Geld was sie möchte - du erhältst einen Zettel oder auch nur ein paar Bytes auf deinem Bildschirm wo dein 'Kauf' erwähnt wird. Dir wird halt auf deinem Konto 'X Mal EM' gutgeschrieben. Ob die echt für dich gekauft, hinterlegt, gegen Zinsen verleast oder sonst etwas werden geht dich nichts an.

Oh - und wenn die Bank will dann ist das 'IHR' Edelmetallbestand - siehe Vorpost

3. Wenn du mit deinem Geld Aktien, Anleihen etc. kaufst passiert genau dasselbe: Ein Kontoeintrag, maximal übt die Bank dein Stimmrecht aus - wenn die Aktie überhaupt jemals für dich gekauft wurde. Ganz sicher wird sie deine Bestände für Leerverkäufe verleihen und überhaupt gilt wie alles unter Punkt 1 und 2 als Eigenkapital der Bank für das sie bis zum zehnfachen deiner Einlagen Kredite an mehr oder minder kreditwürdige Kunden vergibt.

4. Hattest du mal eine hübsche Hypothek, Grundschuld etc. auf dein Hüttchen so ist deine Bude dank bei Bundesbank etc. hinterlegter Schuldpapiere - auch wenn abgezahlt - Kollateral der Bank. Sie kann da Kredite drauf aufnehmen, die Papierchen verkaufen etc. wenn sie das für richtig hält.

Und wenn es sich wie beim Vorpost z.B. um US Banken handelt dann kann man schon fast mit absoluter Sicherheit davon ausgehen dass das was sie 'Ihre' Bestände nennen ganz sicher nicht ihnen gehören. Ganz zu schweigen von illegalerweise doppelt und dreifach beliehenen Sicherheiten.

Besser ausgedrückt : Sie 'verfügen' über Bestände ihrer Kunden - 401k Rentenversicherungen etc. (z.B. mit Edelmetallbeständen darin) als wäre das IHR Geld und veruntreuen diese bis zum Gehtnichtmehr.

NIEMALS allerdings würde ich davon ausgehen dass die genannten Silberstände den US Banken selbst gehören. Denn sie besässen bei einem ehrlichen Kassensturz NICHTS - und viel weniger als das. Und das schliesst Blackrock mit ein (Deren riesige Verluste werden ja gerade eben offenbar. Einfach 'Blackrock 100% loss' in die Suchmaschine eingeben)

Zur heutigen Zeit würde ich daher einer Bank o.ä. absolut nichts anvertrauen auf das ich nicht komplett verzichten könnte.

Und GLAUBEN - gerade wenn es um physische Edelmetallbestände angeht - auch nichts.

Die Zeit der Kartenspielertricks ist vorbei: 3 Milliarden Indische und Chinesische Sparer wollen Physisches sehen. Entweder man hat physisch - oder man schaut in die Röhre.

Banken leben nämlich noch in der Illusion sie könnten 'Bits und Bytes' die sie in ihren Bilanzen ausweisen jederzeit bei Bedarf in physische Ware umwandeln. Das setzt allerdings einen liquiden Markt voraus. Aber der stirbt gerade - und damit alle Banken.

Zitat von Der Vorsichtige

1. Wenn du Spargeld auf deiner Bank hast dann ist das IHR Eigenkapital

alter falter ...ich laber dazu jetzt mal nix...(mehr)

Zitat von C980er

Wieso sollten Minen Shorts halten

damit sie wie die US Großbanken (die sind alle natürlich strunzdoooof) Trilliarden an Verlusten machen und Pleite gehen...für die Aktionäre, vor allem der Minen, ist das aber win-win...die werden natürlich vom Steuerzahler gerettet...

sry Leute für den BS hier, grad nen Clown gefrühstückt...aber ihr habt damit angefangen...nix für ungut (nicht

persönl. gemeint), aber vllt. nächstes Mal im Witzefred posten^^

Jetzt gehts 2 da Mars.

Ab 15.12 - Feb. 2026 beste Zeit für EM.

Zitat von HansE

alter falter ...ich laber dazu jetzt mal nix...(mehr)

damit sie wie die US Großbanken (die sind alle natürlich strunzdoooof) Trilliarden an Verlusten machen und Pleite gehen...für die Aktionäre, vor allem der Minen, ist das aber win-win...die werden natürlich vom Steuerzahler gerettet...

sry Leute für den BS hier, grad nen Clown gefrühstückt...aber ihr habt damit angefangen...nix für ungut (nicht

persönl. gemeint), aber vllt. nächstes Mal im Witzefred posten^^

Ich versteh' was du meinst - de jure.

De fakto sind bei ehrlicher Bilanzierung - geschweige denn nach Abzug der Kundengelder - schon längst 90% der Banken pleite und Kundeinlagen tragen statt des Eigenkapitals der Banken das Risiko.

Und was den Umgang mit Kundengeldern angeht - denjenigen möchte ich sehen der das was heute damit gemacht wird rechtfertigt. Speziell in USA - aber auch bei uns.

Jeder Kredit, jede Währung ist ein Derivativ vom einzig echten Geld: Gold und Silber

Und das - phyisch gehalten - ist das einzige was übrigbleibt wenn der Finanzmisthaufen zusammenbricht. Und er ist heftig dabei zusammenzubrechen.

Und ohhhh - Eigenkapital ?

NICHTS bleibt über - ausser Physischem. Demnächst auch in diesem KINO:

Zitat von HansE

alter falter ...ich laber dazu jetzt mal nix...(mehr)

so ganz daneben liegt Der Vorsichtige mit seiner Aussage nicht. Wenn Du Geld auf Dein Konto einzahlst entsteht ein Gläubiger/Schuldner Verhältnis. Im Gegensatz zur verbreiteten Annahme, es würde sich um eine Art treuhänderische Verwahrung handeln oder ein Sondervermögen.

Jeder Kontobestand stellt eine Schuld der Bank Dir gegenüber dar. Mit den gleichen Rechten und Pflichten wie bei jedem Kredit Und damit geht Dein Kontoguthaben, im Fall der Fälle, auch mit in die Insolvenzmasse ein. Du bist dann einer der forderungsberechtigen Gläubiger. Kommt dann halt darauf an, wer noch vor Dir in der Schlange steht und was generell noch zu holen ist. Die 100 k Staatszusage (lassen wir außen vor was die am Ende vom Tag wert ist) mal unberücksichtigt.

Gruß

Magellan

Zitat von Magellan

Die 100 k Staatszusage (lassen wir außen vor was die am Ende vom Tag wert ist)

Hat den schon mal jemand eine Erhöhung ala Gehalt, Rente usw. bei der Einlagensicherung bekommen.

Die 100.000-Euro-Sicherung für Bankeinlagen gilt in Deutschland seit dem 31. Dezember 2010. Da war noch nichts dabei in der Gesetzgebung seither.

Von 2010 bis 2025 gerechnet und das ist nur amtlich gefälscht.

Da müsste doch auch mal eine saftige Steigerung drin sein?

didi

didi

Du musst eben bevor du 100.000 €uronen auf dem Girokonto hast,

davon auch mal was in physisches EM (Gold und Silber) anlegen ! !

Dann kommst du auch mit der gesetzlichen Einlagensicherung klar ! !

Zitat von Magellan

so ganz daneben liegt Der Vorsichtige mit seiner Aussage nicht. Wenn Du Geld auf Dein Konto einzahlst entsteht ein Gläubiger/Schuldner Verhältnis. Im Gegensatz zur verbreiteten Annahme, es würde sich um eine Art treuhänderische Verwahrung handeln oder ein Sondervermögen.

Jeder Kontobestand stellt eine Schuld der Bank Dir gegenüber dar. Mit den gleichen Rechten und Pflichten wie bei jedem Kredit Und damit geht Dein Kontoguthaben, im Fall der Fälle, auch mit in die Insolvenzmasse ein. Du bist dann einer der forderungsberechtigen Gläubiger. Kommt dann halt darauf an, wer noch vor Dir in der Schlange steht und was generell noch zu holen ist. Die 100 k Staatszusage (lassen wir außen vor was die am Ende vom Tag wert ist) mal unberücksichtigt.

Gruß

Magellan

Alles anzeigen

Wie heißt es so schön:"Einem nacktem Mann fässt man nicht in die Tasche"

Zitat von HansE

nn gesehen

Externer Inhalt www.youtube.com

Inhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.

Alle externen Inhalte anzeigen

Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.

Externer Inhalt www.youtube.com

Inhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.

Alle externen Inhalte anzeigen

Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.

1,77 usd Prämie p. Unze, lächerliche 3 % [ich hätte nicht mal 20 % akzeptiert] Schweigegeld...what a joke in einem steigendem Markt....hahaha, in 2026 wird der Verkäufer sich tot lachen und der abgespeiste Käufer im Strahl kotzen...(war sicher ne dt. Bank/Anleger...niemand kann sonst so doof sein^^)

Dass dasd stimmt, glaube ich auch nicht.

Vermutlich hat man ausgewählten Großinvestoren ein Vielfaches bezahlt, verbunden mit einer Vertraulichkeitsvereinbarung über den wahren Zahlbetrag....

Deswegen wird man auch nichts anderes hören.

COMEX Lieferverpflichtungen nicht erfüllbar

Zitat von mesodor39

Vermutlich hat man ausgewählten Großinvestoren ein Vielfaches bezahlt, verbunden mit einer Vertraulichkeitsvereinbarung über den wahren Zahlbetrag....

Im Dezember müssen 55 Mill. Ag-oz geliefert werden. Verfügbar sind aber nur 28 Mill. oz. Die Leerverkäufer versuchen nun die schwächsten Glieder rauszukaufen. Ich gehe davon aus das sich einige Kunden nicht mit Papiergeld abspeisen lassen und wir vor Silvester neue Höchststände sehen. Preisspitzen über 80$/oz sind für mich durchaus vorstellbar. 2026 sollte dann nochmal besser laufen für Silber, wird wohl dann erstmalig 3stellige Kurse geben. 2024/2025 war Gold die Topanlage, 2026/2027 wird es dann Silber sein, nicht Kupfer, Erdöl, Uran, REE oder Lithium.

COMEX Silberbestände (in Millionen Feinunzen)

Zitat von mesodor39

Dass dasd stimmt, glaube ich auch nicht.

Vermutlich hat man ausgewählten Großinvestoren ein Vielfaches bezahlt, verbunden mit einer Vertraulichkeitsvereinbarung über den wahren Zahlbetrag....

Deswegen wird man auch nichts anderes hören.

Vielleicht spielen sie das Spiel im März erneut. Die Margin für neue longs haben sie ja nun schon geschenkt bekommen

Das das nochmal so kommt bei Silber hätte ich nicht gedacht

Hatte schon lange nicht mehr an einen starken Preisanstieg bei Silber geglaubt

Und jetzt?

Das tote Pferd ist zum Silbermustang geworden

Zitat von mesodor39

Dass dasd stimmt, glaube ich auch nicht.

Vermutlich hat man ausgewählten Großinvestoren ein Vielfaches bezahlt, verbunden mit einer Vertraulichkeitsvereinbarung über den wahren Zahlbetrag....

Deswegen wird man auch nichts anderes hören.

Ein bisschen Druck hilft auch.

Wenn ich nur an GME denke was da alles möglich war und das war weder ein physiches noch ein internationales Problem. Und am Schluss drehen sie noch einen laecherlichen verlogenen Hollwoodstreifen, um noch den Rest zu vertuschen.

Zitat von Palatin

2026/2027 wird es dann Silber sein, nicht Kupfer, Erdöl, Uran, REE oder Lithium.

schließt sich nicht gegenseitig aus.

Zitat von eumel7

Geschätze short positionen (Commercials) in Millionen Unzen:

top 5 us banken angeblich deleveraging bzw raus..., eu banken = bagholder - wird sich zeigen ob es wahr ist.

es gibt kein contango mehr im silber efp.

der lead kontrakt märz notiert zum london spotpreis.

lbma silber importe im oktober verdreifacht, 2077 tonnen.

und das wirklich interessante, shanghai hatte gestern den ny/london preisrückgang ignoriert.

Zitat von KROESUS

Das das nochmal so kommt bei Silber hätte ich nicht gedacht

Hatte schon lange nicht mehr an einen starken Preisanstieg bei Silber geglaubt

Und jetzt?

Das tote Pferd ist zum Silbermustang geworden

Alles anzeigen

War nur eine frage der Zeit.

arbitrage shef führte zu einer deutlichen bestandsausweitung

dec 12 +40,321t

dec 15 +36,893t

dec 16 +32,901t

also ca 110t in drei handelstagen

Neues ATH und wieder schlafen alle.

Der Markt schläft nie.