SILBER : Märkte und Informationen

Zitat von Bargold

Wahrscheinlich aus dem gleichen Grund , weswegen der Warenkorb bei der Inflationsberechnung "angepasst" wird.

Wenn man lügt, muss man es halt möglichst konsistent tun. Ein steigender Rohstoffpreisindex passt nicht zu Aussagen, dass keine Inflation vorhanden ist, wie wir gestern von Don erfahren haben.

Genau - und deshalb gibt es öffentliche (interessengeleitete) Statistiken und auf der anderen Seite Leute die selbst nachrechnen und sagen: 'Aber halt - das stimmt doch nicht...'

Ein Beispiel sind die von der US Regierung genannten Inflationszahlen. Dabei hat die US Statistikbehörde zwischenzeitlich den 'Warenkorb' geändert aus dem die Inflationsrate berechnet wird.

Mit dem alten Warenkorb rechnet z.B. John Williams' 'shadowstats' weiter und kommt zu höheren Inflationsergebnissen:

Shadow Government Statistics - Home Page

Die US - Arbeitslosenrate: ist seit Jahren auch mehr als frisiert. Das erkennt man allerdings wenn man die fallende 'labor force participation rate' (Anteil der Arbeitenden an der Gesamtbevölkerung) betrachtet (die allerdings auch die in Rente gehenden Boomer beinhaltet):

https://fred.stlouisfed.org/series/CIVPART

Was den Silber 'Verbrauch' angeht hatte man zuletzt den Sonderfaktor dass viele Länder (China, Japan etc.) US Staatsanleihen abgestossen haben und sich für die erlösten Dollars Gold, Silber, Platin und andere Rohstoffe gekauft haben. Also auch aus monetären Gründen.

Statistiken sind da schwierig weil die Käufe teils direkt als Vorprodukte von den Minen in aller Welt gekauft wurden - und nicht wie zuvor über Kanäle wie Comex, LBMA etc.

Also muss man zu deren offitziellen Durchflüssen noch die Mengen rechnen die direkt vom Produzenten zum Endabnehmer geflossen sind.

First Majestic / First Mint (Keith Neumeyer) holt ja Silber auch direkt aus dem Boden und verkauft ohne Umweg über die Comex an Endkunden.

FIRST MINT - FROM MINE TO MINT

FIRST MAJESTIC’S VERY OWN BULLION MANUFACTURING AND DISTRIBUTION FACILITY – FIRST MINT. Our beautiful but affordable silver investment products include 1 oz…

firstmint.com

Oder auch in Russland produziertes Silber nach Russland, Chinesisches Silber das in China verblieben ist und und und. Genauso Indische Statistiken da Indien ein sehr grosser Schmuck- / Anlagesilberkonsument ist

Also - um zu Bix Weir zurück zu kommen nimmt man die offiziellen Statistiken und sucht weltweit noch die nicht berücksichtigten Mengen zusammen.

Ich versuche da mal noch mehr herauszufinden.

Bezüglich 15000$ Gold und 1000$ Silber und Lalaland:

Gold ist von 35$ 1971 bis jetzt auf knappe 5000$ gestiegen - das ist grob das 150 fache.

Silber lag 1971 bei ca. 1,31$ - jetzt geht es auf die 100$ zu - also etwa das 80 fache.

Wobei Gold sich wie ein Bergsteiger verhält der immer bei steigender Geldentwertung zur Gipfeltour aufbricht und Silber ist sein Hund ist der immer wieder schnell weit weit voraus läuft um dann wieder zum Herrchen zurückzukommen. Daher die zwischen 1:100 und 1:15 schwankende Gold Silber Ratio. Gerade hat der Hund Silber den Hasen (kommende Inflation) entdeckt und sprintet schnell nach vorne und hat die Ratio 50 geknackt.

Irgendwann - mal bei 40, 30 - oder auch erst bei 15 dreht er um und kehrt zu seinem Herrchen zurück.

Eine von mir erwartete weitere Steigerung um den Faktor 3 im Fall von Gold und den Faktor 10 für Silber sind im Hinblick auf historische Relationen (Faktor 150 bzw. 80 seit 1971) also eher eine triviale Erkenntnis.

Zitat von Schwundgeldfluechter

Ja, aber das lag daran, dass wegen Preisturbulenzen kein Marktpreis feststellbar war; verkaufen konntest du deshalb auch nicht, und das wäre bei extremer Knappheit ja eigentlich wünschenswert, wenn es sie denn gäbe.

Aha, ’Preisturbolenzen’…. ….Na gut, dann siehst Du da klarer als ich.

Sollten sie nicht Ende Januar wieder mit den COT-Daten aktuell sein?

Bisher waren es ja verspätete Berichte.

Zitat von Schwundgeldfluechter

Ja, aber das lag daran, dass wegen Preisturbulenzen kein Marktpreis feststellbar war; verkaufen konntest du deshalb auch nicht, und das wäre bei extremer Knappheit ja eigentlich wünschenswert, wenn es sie denn gäbe.

Wir können froh sein dass es dabei nur um Edelmetalle ging.

Stell' dir vor das passiert im Lebensmittelhandel: Weizenpreis nicht feststellbar, Mühle kann nicht produzieren, Grossbäckerei steht still, Brotregale leer.

2008 waren wir aus anderen Gründen schon mal so weit dass keiner mehr was verkaufen wollte weil er der Liquidität der Gegenpartei misstraut hat...

Zitat von hammwolln

Sollten sie nicht Ende Januar wieder mit den COT-Daten aktuell sein?

Bisher waren es ja verspätete Berichte.

Sind aktuell:

CannotBelieveIt

Ich bin an der Bix Weir Geschichte noch dran - vielleicht liest du dich bei seiner Homepage mal ein:

Roadtoroota.com Truth Behind Market Manipulation Bix Weir

www.roadtoroota.com

U.a. findet Bix hier Widersprüche in den Statistiken des Silver Institute:

https://www.roadtoroota.com/members/images/1i.jpg?cb=20260121005607

Hier die HP des SilverInstitute:

-----

Aber bevor man sich da allein auf die nackten Zahlen: Angebot / Nachfrage stürzt weil man evtl. Buchhalterisch vorbelastet ist (when your only tool is a hammer every problem looks like a nail)

will ich lieber noch zwei weitere an der Börse wichtige Aspekte erwähnen:

1.) Die Preistrenderwartung:

Die Erwartung steigender Preise verknappt das Angebot und erhöht die Nachfrage - den Effekt muss man immer auf dem Schirm haben

2.) Strategic Inflection Points

Es gibt Zeitpunkte an denen sich wirtschaftliche Fundamentaldaten dramatisch ändern. Diese Zeitpunkte sind buchhalterisch im vorneherein nicht zu erfassen - eher im Gegenteil. Dafür muss man ein Gespür für Veränderungen entwickeln.

Wenn man das einigermassen hinbekommt kann man - was am Wichtigsten ist - grosse Verluste vermeiden - und ggf auch exorbitante Gewinne einstreichen.

Denn vor allem wenn man Strategische Wendepunkte erfassen kann dann kann man 'Frontrunning' betreiben anstatt etablierten Trends hinterherzulaufen. Wenn man extrem erfolgreich sein möchte ist das ein Muss.

Ein gutes Buch dazu ist Andy Groves 'Only the Paranoid Survive - How to exploit the crisis points that challenge every company and career'

Man muss es nicht gelesen haben (es ist auch sicher umsonst als PDF im Netz zu finden) aber das Konzept verstehen:

Die gerade sich vollziehende Abkehr vom US$ als Weltleitwährung, das steigende Zinsumfeld und und und sind ein strategischer Wendepunkt der vieles auf den Kopf stellt. Anlagen die bisher Top waren sind in Bälde nichts mehr wert - andere Bewertungen schiessen in den Himmel.

Deshalb ist es gerade jetzt fatal mit Zahlen aus den aktuellen Jahren zu arbeiten, Statistiken, Aktienkurse, Gewinne, KGV's, Dividenden - alles purzelt an so einem Wendepunkt durcheinander. Auf Linearität zu setzen führt an Umbruchpunkten zum Ruin.

Und an so einem sind wir jetzt.

Ein wenig Paranoia hilft dabei dem Zyklus immer um das entscheidende Quentchen voraus zu sein:

https://www.amazon.de/Only-Paranoid-Survive-Challenge-Inflection/dp/0385483821

Zitat von popeinnot

Dass man das ATH nie genau erwischt, wissen wir Beide bzw. Alle hier.

Ich hab mein Silber immer am ATH gekauft, aber immer nur ganz alte erwischt.

Zitat von popeinnot

Stand heute behaupte ich, spätestens bei $140...150 werden sie dem Treiben ein jähes Ende bereiten, die Reißleine ziehen, Zinsen erhöhen und notfalls den Handel aussetzen.

Ah ja, dann sehen wir also da (spätestens) DAS Top.

Zitat von woernie

Aha, ’Preisturbolenzen’…. ….Na gut, dann siehst Du da klarer als ich.

Zum Sujet 'strukturelles Defizit' :

Viel wichtiger, vermutlich einen signifikanten Umkehrpunkt in den Ratios der Edelmetalle, was viel schwerer wiegt als ein ATH.

Will ich nicht oder nur zum Teil aus EM raus, muss ich umschichten ehe die Preise der zyklischen Metalle beginnen wieder richtig Fahrt aufzunehmen. Da spielt ein neues, temporäres ATH gar keine große Rolle mehr. Deswegen habe ich teils auch sofort nach Verkauf des Ag in Pd und eine Hand voll strategische Metalle umgeschichtet. Etwas Pulver ist zudem noch trocken, aber das sind nur 30...40%. Trotz stagnierender Wirtschaft haben Exoten wie Ge nicht im Preis nachgegeben sondern sind mit der Inflation ebenfalls hoch. Sofern wir also keine Rezession mehr bekommen, war das der Boden für Jahre.

Mir nutzt es nichts wenn Ag noch 50% macht, Ge derweil jedoch um 100% steigt, denn das wäre Netto ein dickes Minus.

Zitat von taheth

Ich hab mein Silber immer am ATH gekauft, aber immer nur ganz alte erwischt.

Silber- Milf?

Mark I like to find?

Zitat

Zitat von LuckyFriday Hallo Experten...


Ich werd nicht schlau aus dem red. Artikel in GS heute, dass "wegen Index-Neugewichtung" der Ag-Preis abstürzen soll, weil nun viele Entitäten (Futures) verkaufen müssten..


Scheint mir paradox und mit "Gschmäckle" behaftet. Wieso zum Kuckuck wurde das wichtiger gwordene Silber denn in den Rohstaff-Indices offenbar tiefer gewichtet ??

Alles anzeigen

Zitat woernie: Ist das nicht ein alter Hut und bereits weitestgehend abgeschlossen ?

Das mit der ’Indexgewichtung‘ leuchtet mir schon ein…wenn Du ein ETF hast das den Reuter-Jeffries oder den Bloomberg Commodity Index nachbilden soll , dann muss eben Gold/Silber verkauft werden , wenn es überproportional gestiegen ist. Das ist soweit schon nachvollziehbar.

Es sei denn die ’Indexgewichtung‘ wird neu ’vereinbart‘….

---------------------------------------------------------------------------------
ja, m.M. alter Hut:

Beitrag

RE: SILBER : Märkte und Informationen

Obiges scheint alles in den nächsten Tagen die kleinere Rolle zu spielen.....

.....wenn diese übliche Modalität wieder greift (siehe Zitat unten)

Kaufdatum wäre somit Donnerstag, der 15.1.26 (keine Kaufempfehlung)

-------------------------------------------------------------------Zitat--------------------------------

• Index-Neugewichtung als Auslöser: Passive Fonds, die den BCOM tracken und ca. 109 Milliarden USD verwalten, müssen ab dem 8. Januar 2026 bis zum 14. Januar 2026 ihre Portfolios

…

eumel7

3. Januar 2026

Dieses 5 Milliarden Kurs Massaker im Silberpreis vom 8....15. Januar war quasi nicht existent.

Grund: keine offizielle Abwicklung sondern verdeckt. "hinter dem Vorhang" Auch diese Info stammt von Bix Weir.

Ich verfolge seine letters auf der "Road to Roota" Seite seit Anbeginn 2007.

Ich kenne keinen , der bessere Quellen zu Silber hat.

Was bei manchen Häuptlingen und deren Veröffentlichungen in Mints oder gewissen Instituten nicht stimmt, wurde oft von ihm begründet. Er hat sich damit viele Feinde geschaffen.

Einige seiner Vermutungen liegen leider noch weit in der Zukunft.

Zitat

Zitat von LuckyFriday

Dass in Index-Derivaten Adjustierungen vorgenommen werden müssen, wenn der Index ändert, ist ja ohne weiteres klar. Ich war zu faul, der Index-Neugewichtung weiter auf die Spur zu kommen, nach 15 Minuten suchen. Nur platte, schwurbelnde Antworten.

Wenn wirklich im CRB Rohstoff-Index der Silber-Anteil heruntergestuft wurde, würde mich das erstaunen, weil Silber doch in der Industrie wichtiger geworden ist.

Ist nicht heruntergestuft worden . Die Gewichtung zum Beispiel im CRB wurde so festgelegt :Energie: 39 %, Landwirtschaft: 41 %, Edelmetalle: 7 %, Basis-/Industriemetalle: 13 % .

Und so ist sie seit vielen Jahren . Wenn sich Edelmetalle jetzt im Preis verdoppelt haben ggü. letztem Jahr dann reichen , um die 7% Gewichtung im ETF abzubilden mengenmäßig halb soviel EM. (Angenommen sonst hätten keine Preisveränderungen statt gefunden)

Michael Oliver & Danela Cambone (bekannt aus Kitco News):

Die Staatsanleihenkrise wird Silber dieses Jahr auf 300-500$ und Gold auf 8000$ hochkatapultieren:

Zitat von Der Vorsichtige

Michael Oliver & Danela Cambone (bekannt aus Kitco News):

Hat denn der Michael Oliver auch noch ein anderes Hemd.🤷‍♂️

Ich schaue ihn ja auch regelmäßig an…

Lg meggy

Rick Rule:

Zitat von meggy

Hat denn der Michael Oliver auch noch ein anderes Hemd.🤷‍♂️

Ich schaue ihn ja auch regelmäßig an…

Lg meggy

Typisch Mann: Wetten er hat mindestens fünf gleiche im Schrank - ich spreche aus Erfahrung

Blue Horseshoe : Nein hab mich bewusst fuers metrische System entschieden das in Eurasien gilt

Also Silberpreis in €/Kilogramm

Die Amis koennen ihr potentiell unehrliches Unzensystem behalten mir egal

Mit denen wollen sowieso immer weniger handeln wegen potentiellen Betrug und Handelsargumenten mittels Raketen

Wenn ich jetzt einen Wettfaden eröffnen wuerde waeren die Einheiten €/Gramm Gold und €/Kilogramm Silber

Interessanter Artikel auf Goldseiten.de:

Die extreme Silberparabel

Inhalt:

Deutliche Warnung vor Neueinstieg in Silber, Silber ETFs und Minen. Extrem überkauft. Parallelen zur Situation 1980ff.

Auszug:

Eine brutale Abrechnung steht bevor, ein massiver und schneller Rückgang zeichnet sich ab. Was also tun? Um Himmels willen, schließen Sie sich auf keinen Fall der von Gier geblendeten Herde an, die der extremen Parabel des Silberpreises hinterherjagt! Eröffnen Sie hier oben keine weiteren Positionen im Zusammenhang mit Silber, einschließlich Bergbauaktien. Wenn Sie kurzfristige Trades in diesem Bereich haben, fügen Sie enge Trailing-Stop-Losses hinzu oder erhöhen Sie diese, um mehr von Ihren Gewinnen zu erhalten, wenn sich die Lage drastisch umkehrt.

Obwohl es vernünftig erscheint, habe ich nicht vor, meine Investitionen in physisches Silber hier oben zu liquidieren. Sie sind langfristig angelegt, und Silber dürfte in den kommenden Jahren nach dieser Parabel-Abrechnung im Gleichgewicht mit Gold weiter steigen. Wenn Sie jedoch leicht handelbare Papier-Silber-Positionen wie Silber-ETF-Anteile oder Silberfutures haben, sollten Sie entweder Ihre Stopps straffen oder diese verkaufen. Der anfängliche Einbruch des Silberpreises wird blitzschnell erfolgen.

Zweigeteilter Markt

Zitat von Polkrich

Wenn Sie jedoch leicht handelbare Papier-Silber-Positionen wie Silber-ETF-Anteile oder Silberfutures haben, sollten Sie entweder Ihre Stopps straffen oder diese verkaufen. Der anfängliche Einbruch des Silberpreises wird blitzschnell erfolgen.

Das trifft tatsächlich auf den COMEX Markt zu. Auch Derivate mit Zertifikaten und KO-Scheinen sind prädestiniert dafür Anleger zu rasieren. Hat man genug Schafe beisammen werden die Gatter zugemacht und die Herde ins Schlachthaus getrieben. Die Herausgeber der Zertifikate sehen ja ab wann es sich lohnt.

Physischer Markt:

Sicherlich wird es Korrekturen bis 20% geben, aber was passiert wenn ich zahlungskräftige Kunden habe die auf so eine Gelegenheit nur warten ?
Innerhalb eine Woche werden diese Rückgänge zurückgekauft insofern physische Ware vorhanden ist. Falls nicht was soll dann dieser Preis aussagen ?
Chinas Privathaushalte haben 24.000 Milliarden also 24 Bill $ großteils auf Sparkonten. Wenn die schnallen das sie in EM müssen und auf einen 1000 fach kleineren Markt stoßen kann man sich ausmalen das die ganze Charttechnik ( Fahnenstange, parabolisch ) für die Katz ist. Der Gold-Chart von 1922 - 1924 sollte hier mal genauer betrachtet werden. Wenn nur 1/100 von diesen 22 Bill$ in den Silbermarkt fließt wären das bei 100$/oz Ag etwa 2,2Mrd oz ( über 2 volle Jahresproduktionen ). Selbst wenn nur 1/1000 also 220 Mill oz Bedarf kommt ist die COMEX (120 Mill oz) sofort ausverkauft.
Deshalb stellt die US-Mint die Verkäufe ein, die wollen kein Silber mehr an den einfachen Bürger rausgeben. Viele Broker bieten den PSLV (physisch hinterlegt) nicht an , nur den SLV (manipulierbar) um den Zugang zu echtem Silber zu erschweren.

Unglaube die Triebfeder der Hausse. Habe ich das letzte Mal bei Bitcoin so erlebt.