SILBER : Märkte und Informationen

Zitat von noli.melavo

Der Armstrong liegt meistens richtig (Dez. '25: "Gold will break out on Jan 19th" und das ist es), aber er sagt nicht alles. Alle anderen (Krall, Otte, H-W. Sinn, Felix Zulauf, Peter Schiff, ..) kannst vergessen. Boehringer und Richard Werner sind nicht soo konkret bzgl. EM, aber das was sie sagen stimmt. Alex Krainer dito.

[...]

Dem stimme ich weitgehendst zu. Krall z.B. hat Prognosen gemacht, die so nicht eingetreten sind. Warum er sich geirrt hat, wird von ihm nicht tiefer analysiert, sondern das wird höchsten in einigen wenigen Sätzen weggewischt. Auf Felix Zulauf bin ich erst vor kurzem gestossen. Er hat erstmal einen guten Eindruck bei mir hinterlassen. Da werd ich dann nochmal genauer hinschauen. Richard Werner kenne ich nicht.

Einige sind Fondmanager. Da hat hat man dann einen idealen Gradmesser für deren Kompetenz. Einfach die Perfomance ihrer Fonds mit dem MSCI-World vergleichen. Da sieht es häufig ziemlich mau aus.

Zitat von dracman

Dem stimme ich weitgehendst zu. Krall z.B. hat Prognosen gemacht, die so nicht eingetreten sind. Warum er sich geirrt hat, wird von ihm nicht tiefer analysiert, sondern das wird höchsten in einigen wenigen Sätzen weggewischt. Auf Felix Zulauf bin ich erst vor kurzem gestossen. Er hat erstmal einen guten Eindruck bei mir hinterlassen. Da werd ich dann nochmal genauer hinschauen. Richard Werner kenne ich nicht.

Einige sind Fondmanager. Da hat hat man dann einen idealen Gradmesser für deren Kompetenz. Einfach die Perfomance ihrer Fonds mit dem MSCI-World vergleichen. Da sieht es häufig ziemlich mau aus.

Markus Krall ist ein Anhänger der 'Österreichischen Schule' (Ludwig von Mises, F.A. v. Hayek) und sieht die Geschehnisse im Konfliktfeld zwischen 'Sound Money' und altuellem Fiat Money. Konsequenterweise sieht er daher das aktuelle System scheitern. Kurz- und mittelfristige Anlagestrategien daraus abzuleiten ist kaum möglich. Markus Krall neigt dazu mittelfristig Unrecht - aber langfristig zu 100% Recht zu haben.

Fondsmanager arbeiten mit 'Handschellen' da sie immer einen Kompromiss zwischen Sicherheit und gleichmässiger Rendite eingehen müssen - was Performance kostet.

Konzentriert man seine Anlagestrategie z.B. auf Rohstoffe dann sind Markttechniker die seit Jahrzehnten die Preisbewegungen in Abhängigkeit von Zinsen etc. verfolgen die kompetentesten Informationsquellen. Michael Oliver ist davon einer der Besten. Gerade Silber hat mittelfristig immer ein recht erratisches Preisverhalten - aber langfristig und jenseits der Manipulation zeigt es verlässliche Muster.

Wenn man sich als Privatanleger mit der Silberanlage befasst dann muss man sich bewusst sein dass man im Haifischbecken Schwimmen geht. Damit können viele alteingesessene Silberbugs umgehen - als Neueinsteiger ist eine blutige Nase fast garantiert.

Dabei bietet die physische Silberanlage exorbitante, steuerfreie Gewinnchancen. Nur darf die Motivation keinesfalls sein dass es aktuell 'gehyped' ist - sondern es muss eine langfristige Idee dahinterstecken die komplett unabhängig von aktuellen Kursbewegungen, Börsennachrichten etc. ist.

Nach fast 40 Jahren in dem volatilen Markt ist meine persönliche Strategie das Material einzusammeln wenn es keinen Interessiert, alle von der Performance gefrustet sind und froh sind wenn sie den Schrott los sind. Silber fällt nach einem Hype immer wieder für Jahre in Ungnade - und dann ist es am interessantesten.

Die Idee bei Silber - zumindest bei mir - war immer dass es sich vom Preisboden wo man es einsammelt bis zur Spitze des Hypes gerne verzehnfacht bis verfünfzigfacht. Eingekauft vor nicht allzulanger Zeit bei 15-20$ die Unze warte ich nun ab bis das 45 Jahr Ereignis wieder eintritt. Ohne Gegenparteirisiko, Zeitdruck etc. .

Gut eine Vervierfachung in unter zehn Jahren ist inzwischen das Ergebnis. erwarten tue ich mindestens eine Verzwanzigfachung meines Investments.

Silber lief in den Siebzigern von 1$ die Unze bis 1980 zu 50$ - und es ist seit 46 Jahren in dem Preisbereich unter 50$ geblieben. Und nun kommt die Neubewertung - wohl um den Faktor zehn in der Spitze.

Die Ursache damals waren eine Inflationsrate bis 18% in den USA die auch Gold auf 800$ gehieft hat. Die Hunts waren nur noch das Sahnehäubchen drauf.

Langfristige Analysten wie Michael Oliver weisen nach dass in einem speziellen monetären Umfeld (Inflation, Krieg etc.) Gold schon öfter 1:1 mit dem Dow Joines bewertet wurde - und Silber ca 1/15 davon. Das wären nach heutigen Masstäben mehrere tausend Dollar je Unze Silber.

Das war im vergangenen Jahrhundert schon mehrmals der Fall und liegt am Keynesianismus und dem Gebaren der FED.

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Persönlich würde ich von einem 'Zock' in Silber abraten wenn eine kurzfristige Preisbewegung das Ziel ist. Es ist - wie gesagt - kurzfristig komplett unberechenbar. Nur seine langfristigen Muster sind zuverlässig.

Zitat von Der Vorsichtige

Produktive Arbeit und fleissige Menschen werden im Vergleich zu Unproduktiven und Faulen hier unterbezahlt und leisten deshalb weniger, wandern ab etc. .

Genau das ist der springende Punkt. Das hast du schön herausgestellt.

Die Leistungserbringer und Leistungsträger werden betrogen und abgezogen.

Das muss unweigerlich zum Untergang führen.

'Ich erlebe es täglich bei meinen Kunden in der Landwirtschaft. Diese bekommen vom angeblichen Weltmarkt diktierte Preise, mit allennerdenklichen Schwankungen. 2023 bekamen die Bauern für eine Tonne Weizen 400 Euro. Daraufhin stiegen alle Preise drumherum, angefangen bei den Pachten, Saatgut, Dünger, Pflanzenschutz, Landtechnik usw. Dachten ja alle, jetzt wo diem Bauern viel verdienen können sie auch mehr bezahlen. Ach ja, die Zinsen stiegen dann auch noch massiv.

2025 bekamen die Landwirte aber nur noch 180 Euro für die Tonne Weizen. Doch die Preise drum herum blieben auf dem hohen Niveau. Das heißt im Vergleich zu 2023 haben sich die Erzeugerpreise halbiert und die Preise für Betriebsmittel verdoppelt.

Dieses Jahr war es so, dass die Erzeugerpreise so tief waren das einige Bauern nicht mal mehr geerntet haben. Der Wein blieb an der Rebe hängen, die Äpfel am Baum und die Kartoffeln wurden untergepflügt. Die Erntä wäre unwirtschaftlich gewesen. Dafür kommen dann die landwirtschaftlichen Produkte zu Dumpingpreisen aus der III. Welt. Eine wirtschaftliche Landwirtschaft ist beim diesen Preisen nicht mehr darstellbar.

Noch was zum silber. Offenbar gibt es große Schwierigkeiten bei der Lieferung von physischer Ware.

[Blockierte Grafik: https://abs-0.twimg.com/emoji/v2/svg/1f198.svg]"Wir saufen ab!" – Edelmetallhändler kämpfen mit Lieferengpässen!
Die Bayern LB; Deutschlands mit Abstand größter Edelmetall-Großhändler (beliefert Finanzinstitutionen und Händler): "Wir bekommen oft doppelt so viele Aufträge am Tag, wie wir bearbeiten können“.
"Auch die Scheideanstalten, die aus dem Rohstoff die handelbaren Barren und Münzen prägen, arbeiten am Limit."
Folgen: "Wir rufen bei einer Prägestätte an, wollen 100.000 Münzen bestellen und bekommen zurückgemeldet, dass wir nur 10.000 Münzen erhalten könnten, und zwar erst in sechs Wochen!“

DIE KNAPPHEIT IST ECHT!
"Seit Neujahr befindet sich der physische Edelmetallmarkt im Ausnahmezustand, und selbst der Crash an den Terminmärkten lindert den Engpass nicht."

"König ist, wer Ware hat."

Im Gegenteil: "Die Lage am physischen Markt hat sich durch die Verbilligung der Preise an der Börse nicht entspannt. Die Engpässe werden nicht besser! Das Hauptinteresse liegt nach wie vor auf SILBER."

"Zuletzt habe die australische Prägestätte Perth Mint, wie bereits zuvor die US Mint, mitgeteilt, dass sie bis Ende Februar keine Bestellungen mehr annehmen."

Ophirum-Gründer und Geschäftsführer Önder Ciftci:
"Bei Gold liegen die Liefertermine je nach Scheideanstalt mittlerweile teilweise bei Ende April. Bei Silber ist die Verfügbarkeit noch schlechter, hier liegen die aktuellen Lieferzeiten noch weiter hinten“.
„Alles, was wir jetzt reinbekommen, wurde bereits verkauft.“

Gold und Silber: „Wir saufen ab“ – Edelmetallhändler kämpfen mit Lieferengpässen

Während der Edelmetall-Papiermarkt volatiler ist denn je, herrschen auf dem physischen Markt für Gold und Silber massive Engpässe. Besonders gravierend ist die…

www.handelsblatt.com

Zitat von durran

"Bei Gold liegen die Liefertermine je nach Scheideanstalt mittlerweile teilweise bei Ende April. Bei Silber ist die Verfügbarkeit noch schlechter, hier liegen die aktuellen Lieferzeiten noch weiter hinten“.

Wird noch schlechter werden.

Wenn das 999/900er Material durch ist, kommt das 625er...

Dann ist bei gleichem Volumen der Output an 999er bankhandelsfähiger Ware noch geringer.

Aufgeld würde ich als bestätigend werten

Händlerankauf und Verfügbarkeit aber nicht

Moin,

gut geführte, insbesondere schuldenfreie Minen, müssen sich nicht zwingend über die COMEX absichern.

Die sichern Produktionsausfälle o.Ä. Ereignisse über das "Inventar" ab. Es wird also nicht die gesamte Produktion verkauft. Nur das für den Minenbetrieb erforderliche Kapital wird verkauft. Worst case - Veranstaltungen (Minen- Mühlenausfall, Änderung von geplanten Erzgehalten etc.) werden dann durch Entnahme aus Inventar zwischenfinanziert.

Auch Erz vor der Mühle, gilt als Hedge. Der Wert des Inventars wird auch über "nicht zahlungswirksame Abschreibungen auf langfristige Vorratsbestände" angepasst. Ich hatte das mal längerfristig, z.B. bei DPM, verfolgt. Dazu muss man sich natürlich die Mühe machen und sich nicht nur die Charts sondern auch die Bilanzen lesen.

LM

Die Preise zeigen mir, dass die Händler derzeit mit Silbermünzen überschwemmt werden und sich bei dem spread von 30 € / 1 oz dumm und dusselig verdienen.

Zitat von arithmos

Also diese ganzen Olivers, Armstrongs, Kralls, etc,...es muss doch irgendwo jemanden geben, der diese ganzen Prognosen trackt. Ist euch irgendwas bekannt? Es wäre super interessant zu sehen, wer wann überhaupt halbwegs richtig lag.

Also Krall und Konsorten kannste in Bezug darauf, wie sich die Edelmetallpreise angeblich auf jeden Fall entwickeln werden, definitiv knicken. Das sind sich selbst überschätzende Super- und Permabullen.

Oliver fand ich zuletzt gut, aber der jüngste Einbruch hat seine Einschätzung in ein zweifelhaftes Licht gerückt.

Ich finde Gary Savage am besten, der natürlich auch mal falsch liegt (und diese starke Korrektur zu diesem Zeitpunkt so auch nicht gesehen har), aber dessen Ansatz unter Ausblendung sämtlicher Narrative und Gründe, warum Gold/Silber vermeintlich nie mehr deutlich fallen werden, mir am vernünftigsten erscheint.

Krall ist Eichelburg der Neuzeit

Bullisch für EM

Spitze Zunge

Viel zu früh dran

Zitat von Minenmann

Oliver fand ich zuletzt gut, aber der jüngste Einbruch hat seine Einschätzung in ein zweifelhaftes Licht gerückt.

nicht wirklich, hat er nie ausgeschlossen, ganz im gegenteil.

Silber wird ein neues Niveau erreichen und halten….

Preise von eben 15-20$ waren manipuliert, das sollte ja nun erkannt und bewiesen sein.

Ob das neue Level bei 150, 250 oder 500$ liegt , mit Übertreibung auch gerne höher, kann keiner vorhersagen, aber 20-30$ sind Geschichte.

Ihr denkt doch nicht im Ernst das in Zukunft das wichtigste Metall des Jahrhunderts, als Brosamen verkauft wird.

Jahrelang haben reine Silber-Minen for nothing gearbeitet.

Durch die höheren Preis wird es sicherlich reine Silber-Minen geben, die jetzt die Exploration voran treiben,

Die enormen Kosten dafür erhöhen aber die AISC und somit werden Preise in den nächsten Jahren auf ein neues Level gehoben.

Also Silber physisch Long.

Da brauch ich keine Analysten.

Zitat von hammwolln

Durch die höheren Preis wird es sicherlich reine Silber-Minen geben, die jetzt die Exploration voran treiben,

Die enormen Kosten dafür erhöhen aber die AISC und somit werden Preise in den nächsten Jahren auf ein neues Level gehoben.

Wenn dann die Minen einen massiven Schub an Silbernangebot auf den Markt werfen, und gleichzeitig die Industrie es geschafft hat, das teure Silber durch günstigere Metalle/Technologien zu ersetzen, ja dann könnten wir wieder günstige Preise sehen.

Ob das 30, 70 oder 150USD sind wissen wir halt noch nicht.

Zitat von Blue Horseshoe

nicht wirklich, hat er nie ausgeschlossen, ganz im gegenteil.

Ja, sein "jiggle in the middle"

Er hat jüngst aber selbst gesagt, dass er diese Korrektur weder in dem Ausmaß, noch zu dem frühen Zeitpunkt erwartet hätte.

Zitat von HeinzD

Die Preise zeigen mir, dass die Händler derzeit mit Silbermünzen überschwemmt werden und sich bei dem spread von 30 € / 1 oz dumm und dusselig verdienen.

Der Fiskus greift sich von den 90 € erstmal 15€ Märchensteuer ab.

Dann hat sich der spread für den Händler schon halbiert.

lg meggy

Zitat von cux

Aufgeld würde ich als bestätigend werten

Händlerankauf und Verfügbarkeit aber nicht

Bei Silver-Bullions hat man aktuell die freie Auswahl zwischen:

- No longer available

- Bullion closed

- Out of Stock

- Bullion buying closed

- Sold out

…

Zitat von meggy

Der Fiskus greift sich von den 90 € erstmal 15€ Märchensteuer ab.

Dann hat sich der spread für den Händler schon halbiert.

lg meggy

Da steht 'diff.-best.' - also differenzbesteuert - es sind also 'nur' ca. 5€ Ust.

Zitat von Magor

Bei Silver-Bullions hat man aktuell die freie Auswahl zwischen:

- No longer available

- Bullion closed

- Out of Stock

- Bullion buying closed

- Sold out

…

https://www.perthmint.com/shop…Size=12&query&sortValue=4

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Also bei pro aurum sind aktuell 26er Maple Leafs augenscheinlich online sowie in allen Filialen in 25er Tubes verfügbar (93,71€ / oz).

Zitat von HeinzD

Die Preise zeigen mir, dass die Händler derzeit mit Silbermünzen überschwemmt werden und sich bei dem spread von 30 € / 1 oz dumm und dusselig verdienen.

oder zu teuer die letzten Tage angekauft haben. MP hatte sehr hohe Ankaufspreise