GOLD : Märkte und Informationen

Unglaublich wieviel Fehler man in einem kurzen Bericht machen kann...

"..Gestern liefen die Juni 2014 Kontrakte ab und der 27.05.2014 war der letzte Handelstag..."

Der Juni 2014 Futures Kontrakt ist natürlich nicht abgelaufen. Sonst hiesse er ja auch nicht Juni. Vielmehr sind es die Optionen auf den Juni 2014 Future. Was ein Riesenunterschied ist...aber nicht für einen Dummschwätzer!

"Sie sehen das hohe Handelsvolumen mit mehr als 236.000 gehandelten Kontrakten (23,6 Millionen Unzen "Papier"-Gold im Gegenwert von 29,85 Milliarden USD). Um sich die Zahl etwas besser vorstellen zu können: 23,6 Millionen Unzen Gold entsprechen 734 Tonnen Gold, was wiederum etwa 25% einer kompletten Jahresproduktion der Minen entspricht, die an der COMEX schnell in einem Tag gehandelt werden.
"

Das Handelsvolumen gestern betrug nach Zahlen der CME 351.518 Kontrakte. Die Kontrakte haben keinen Gegenwert von 30 Milliarden USD! Es sind Hebelprodukte!
Es besteht keinerlei Zusammenhang mit 734 Tonnen physischem Gold! Das Handelsvolumen war hoch, aber keineswegs ungewöhnlich für diese Phase des Rollens.
Der abgebildete Chart zeigt den Gold Spot Price, nicht den Future Preis. Laut Beschriftung soll aber das Handelsvolumen der Futures gezeigt werden. Ich bezweifle das sehr stark, da das übliche sehr starke Anschwellen des Volumens in den "Rollmonaten" März und Mai 2014 nicht korrekt wiedergegeben wird.

Die grössten Auslieferungen beim Gold in den letzten Jahren gab es im Februar 2013 mit 13.070 Kontrakten. Heute vor Handelsbeginn waren aber noch 74.320 Kontrakte für den Juni offen. Morgen beginnen die Auslieferungen. Am Freitag ist der volle Kaufpreis für die Longs fällig. Ab dann wird kaum mehr gerollt.
Derartige Zahlen habe ich noch nie gesehen, kann aber an mir liegen! Nach vorläufiger Meldung wurden heute 300.000 Kontrakte gehandelt. Die Zahl wird sich vorraussichtlich noch erhöhen. Sehr aussergewöhnlich ist aber, dass das OI für den Juni trotz dieser hohen Volumina nur sehr langsam zurückgegangen ist.
Es sieht so aus als müsste JPM aktuell sehr viele Long Positionen aufgeben, um den Preis in Schranken zu halten. Genaueres wird der BPR zeigen. Wenn er nicht zu spät kommt...

Zitat von orezone

Goldpreis läuft hoch von 300 Dollar auf 1.900. Was ist das ? Absenz von Manipulation ? Und dann Absturz und jahrelanges Dahindümpeln. Alle Gedanken zum Goldpreis würden nur dann einen Sinn ergeben, wenn Auf- und Abstieg in ein schlüssiges Bild gefasst werden könnten.

Orezone,

was für eine absurde These!
Viele Gedanken zum Goldpreis sind schlicht und einfach falsch. Andere goldrichtig. Den Unterschied müsste man halt kennen
Wer ein "schlüssiges Bild über den Auf- und Abstieg" hätte, wäre/würde buchstäblich reich wie Kroesus. Durch einfachste Spekulationsgeschäfte.

Die Börsenwelt ist zwangsläufig geprägt durch unterschiedliche Meinungen. Sonst gäbe es keinen Handel. Wäre Alles "schlüssig" könnte es keine verschiedenen Meinungen geben!
Die Goldmanipulation kann nur dann dauerhaft erfolgreich sein, wenn sie überraschend erfolgt! Und ihre Taktik immer wieder ändert. Ich denke Blythe Masters ist intelligent genug dazu...

Zitat von LuckyFriday

war dieser Bronchialerkrankte je ernst zu nehmen? Ich erspare mir solche Lektüre....

LF

was auf den Goldseiten.de direkt zitiert wird, lese ich oft. In diesem Fall einfach mal wieder ein Beispiel, dass man Nichts glauben sollte, nur weil es im Web steht!
Du hattest es doch lange in Deiner Signatur: Das Internet ist ein Haufen Mist...
Schade dass Du es geändert hast! (und ich nicht vorher drauf gekommen bin...)

..sollten wir jetzt eine deutliche Backwardation im Juni Kontrakt sehen, wäre das ein massives Zeichen für eine aussergewöhnliche Gewinnchance bei einer kurzfristigen Spekulation auf den POG.
Wer Zeit, Muße und Neigung dazu hat, sollte die nächsten Tage genau hinschauen...vielleicht passiert doch endlich mal was völlig Überraschendes??

Zitat von Edel Man

Die US Goldbanken/ Kabale / Clique kennen natürlich auch Charts, vielleicht diesen hier, nach dem eine wichtige Unterstützung umkämpft wird.

Bei bestem Willen kann ich mir nicht vorstellen, daß diese unerträgliche Kabale um GS, MS & Co. den Goldpreis wie angekündigt auf 1050 $ drückt. Falls ja, wäre dies ein weiteres Geschenk für China und Indien, die letztlich den Ausverkauf des US Goldes belächeln dürften....

Grüsse
Edel

Moin,

bei dem täglichen kaskadenartigen Abfallen des POG glaube ich das mittlerweile schon. Es steht halt unendlich viel Papier für die Manipulation zur Verfügung und vom aktuellen POG brauch es ja nur noch ca. 200 $ . Beendet wird das ganze Schauspiel nur durch eines: das Austrocknen physischen Materials. Das wird noch ein wenig dauern, da die ZB der USA-Versaillen das Gold Ihrer Länder nach Belieben verleihen / verleasen (für mich gleichbedeutend mit verschenken) und vermutlich mehr Physisches zur Verfügung steht, als wir uns vorstellen können. Ich bleibe ruhig und kaufe selbstredend immer und regelmäßig weiter und gräme mich nicht, denn mein Anlagehorizont liegt bei mindestens 25 Jahren.

Grüße
Goldhut

Und wird immer einen Wert haben.

Papiergeld wird irgendwann wertlos.

Soviel ist klar.

Neidlos muss man anerkennen dass es manche Papierwaehrungen schon ueber 200 Jahre in derselben Form gibt wie zum Bsp. den Schweizer Franken und den US Dollar.

Das sind diejenigen Waehrungen der Laender die keinen Krieg im eigenen Land erleiden mussten.

Und somit schuetzt Gold das Vermoegen vor allem in Krisenzeiten.

Wenn jetzt die USA all ihr Gold verschenkt haette waere das fuer sie nicht schlimm weil sie mittels in beliebiger Menge vorhandenen Dollars immer wieder einkaufen koennen.

Will sagen wer eine stabile weltweit anerkannte Waehrung hat braucht kein Gold

Hallo Edel, ist alles richtig was Herr Williams schreibt.....aber schuld war doch nur das schlechte Wetter......

Die Fakten sprechen eigentlich eine klare Sprache für sinkenden Dow, Dax und Co da die Bewertungen und die Realität bzw. die nahe Zukunft nicht übereinstimmen....... und eher steigenden Goldpreis.......leider sieht die Realität anders aus.....es wird interessant sein zu beobachten, wie lange diese Situation aufrecht erhalten werden kann........wenns mal ins Rutschen kommt dann mit Macht.....aber wann wird das sein??? Wie lange kann man Fakten schönreden und viel interessanter wie lange glaubt man den Akteuren........mal schauen was Super Mario in der nächsten Woche macht.......Zinssenkung oder sogar Negativzinsen sowie QE scheint eingepreist.......was passiert wenn er nicht liefert???

Ich werde mir mal ein paar short zertifikate raussuchen.....

Es wird sich in den kommmenden Wochen und Monaten zeigen, ob die jüngst gemeldeten Rückgänge der bis dato stets zunehmenden chinesischen Goldimporte nur temporärer Natur waren oder doch einem größeren Trend entsprechen. Die China-Story ist ein sehr entscheidender Punkt gewesen in der Betrachtung der Aussichten für Gold nach dem heftigen Rückfall von einstigen Höchstständen. Die nachhaltig hohe physische Nachfrage aus Fernost wurde für die relative Stabilität des nach dem Fall erreichten Preisniveaus verantwortlich gemacht. Oder werden gesunkene Notierungen die Kauflust wieder ankurbeln ? Zuletzt sank jedoch die Nachfrage um satte 21%:

Imports Plunge: Does China Suddenly Have a “Backlog” of Gold?

Chinese gold imports dropped for the third month in a row in April, according to new data released by the Hong Kong Census and Statistics Department. Net gold imports from Hong Kong amounted to 67,04 tonnes, the lowest volume in more than a year.

The volume dropped by 21,2% compared to a month ago and by 11,6% compared to the same month of last year.

http://www.silverdoctors.com/i…cklog-of-gold/#more-43093

Grüße
auratico

kein wunder ... irgendwann hat auch der chinese keine lust mehr, jeden monat seine sauer verdienten kröten in gold anzulegen ... man will sich auch mal was anderes kaufen, ganz einfach ... den chinesen kann man genausogut auch durch inder, amerikaner, deutsche egal wen ersetzen ... besonders wenn die kursrichtung absolut keinen spass macht

Per Saldo haben heute die 3 grossen Mindenindizes, also XAU,HUI und JSE positiv geschlossen, das heisst sie sind im Gegensatz zu den Metallpreisen selber heute nicht gefallen!

Da die Minen den Preisen der Metalle oft zuvorlaufen zumindest war das in der Vergangenheit so besteht eine gewisse Wahrscheinlichkeit dass auch die Edelmetalle auf Sicht von 2-3 Tagen wieder steigen

Ich denk da Schnuppern einige Bodenbildung, könnte aber im Sommer nochmal nen "Blowback" auf 850 € geben.
Interessant ist die Situation allemal, da die Minenaktien bisher immer schön mitrunter sind. Evtl. denken sich mehrere
das sie nach dem jeweils teuer gekauften Gold der letzten Monate auch mal etwas Geld bei Aktien riskieren können.
Gier-frisst-Hirn Modus lässt dabei schnell vergessen, dass ne Unze halt ne Unze bleibt, auch wenn sie nur 800 Zettel-Irgendwas
Wert ist lt. Markt. Und das eine Unze Zettel-Aktien schnell zu einer 0,001 x 1000 werden kann
Notfalls gibts noch Alkohol und Zigaretten. Definitiv beides harte Währungen

Na das mit dem Einruch der chin. Goldkäufe ist mal wieder eine Finte.

Abgesehn davon ist die Frage in wieweit Statistiken der Chinesen frisriert sind - bei den den Goldkäufen wohl eher nach unten wie nach oben frisiert.

http://www.ingoldwetrust.ch/ch…-late-february-787-mt-ytd

Die positive (Bullische) Überraschung ist wieder mal ausgeblieben. Im Gegenteil: Am Mittwoch konnten 50.000 Juni Kontrakte bei FALLENDEN Preisen gerollt werden. Das ist ein sehr schlechtes Zeichen. Die wenigen verbliebenen Shorties haben es jetzt auch gar nicht eilig ihre Kontrakte zu schliessen oder zu beliefern. Sie warten wohl auf noch tiefere Preise.
Insgesamt zeigt sich ein Trend, dass immer später und immer schneller gerollt wird. D.h. für mich, dass die Short Spekulanten immer weniger Angst haben in eine Short Squezze Falle zu geraten. D.h. wiederum, dass sie nicht von einer drohenden physischen Knappheit des Metalls ausgehen.
Allerdings je sorgloser sie werden, desto heftiger kann die Überraschung ausfallen.

Frage an die Finanzhistoriker: gab es schonmal so ein Zinsniveau?

Heute bei spiegel online:

EZB - Sitzung am Donnerstag steht an:

" Verschiedene neue
Instrumente werde die EZB zum Einsatz bringen, glauben die Analysten:

• Der Leitzins soll noch weiter sinken, auf 0,1 Prozent.
• Bankeinlagen bei der EZB sollen künftig mit einer Gebühr bestraft
  werden, um Institute vom Geldbunkern bei der Zentralbank abzuhalten.

...
Die Preissteigerungsraten sind derzeit extrem niedrig. In Spanien
legten die Verbraucherpreise zuletzt um lediglich 0,3 Prozent zu, in
Italien um 0,5 Prozent. Einige Länder - darunter Griechenland, Zypern
und die Slowakei - weisen bereits sinkende Preisniveaus aus.

Deutschland hat mit gut einem Prozent eine der höchsten Inflationsraten in der Euro-Zone..."

Vgl.: http://www.spiegel.de/wirtscha…d-seine-ezb-a-972716.html

FRAGE: ist das Zinsniveau, das wir derzeit haben, historische einmalig oder gab es so etwas früher in Deutschland schon einmal ?

Gab es schon einmal die Situation, dass man z.B. bei einer Festgeldanlage trotz Zins Kaufkraft verloren hat?

Wie hat sich der Goldpreis in dieser Zeit verhalten?

Zitat von LuckyFriday

Vermutlich ist das aktuelle Zinsniveau schon einmalig tief und hat sicher einen Effekt, der gar nicht zu Leistung anspornt (Wieso soll ich mir den Rücken krumm machen, um meinen Kredit zurückzuzahlen, wenn er fast gratis ist? Damit wird die Darlehenssumme natürlich auch nicht wieder frei für einen neuen Darlehensnehmer mit besseren Ideen...). In gleicher Weise macht es für Finanzinstitutionen gehebelte Spekulationen ebenfalls fast gratis....eine verrückte, verkehrte Welt!

Ein weiteres Argument dafür, wie strunzdumm das Ganze ist!

Man kann sich über Schuldentöpfe nur aufregen, wenn man der Meinung ist, dass die Schulden jemals getilgt werden. Das werden sie natürlich nie und nimmer. Auch Deutschland ist nackt und hat keine Hose mehr an, die man noch ausziehen könnte. Also, was hindert uns, dem nicht vorhanden Geld noch weiteres, nicht vorhandenes Geld, hinterherzuwerfen. Früher oder später kommt der Haircut für alle, zu alten Zeiten noch Währungsreform genannt. Daher bin ich mit Edelmetallen gut versichert.

Es grüßt Ersatzkasse