ZUSAMMENBRUCH DER MITTELSCHICHT
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Club Orlov, Lizenz zum Töten-
"Wenn das Endspiel näher rückt, greifen diejenigen, die nominell noch für das kollabierende Imperium verantwortlich sind, zu allen möglichen verzweifelten Maßnahmen - mit einer Ausnahme: Sie werden sich weigern, jemals die Tatsache in Betracht zu ziehen, dass ihre imperiale Supermacht am Ende ist und dass sie ihr Verhalten dementsprechend ändern sollten... Denn wenn sie eine Ahnung davon hätten, was vor sich geht, würden sie ihren Job nicht ernst genug nehmen, um das Spiel so lange wie möglich aufrecht zu erhalten."
Ich bin zu optimistisch gewesen. Wie viele Anleger habe ich mich viel zu sehr auf die Märkte konzentriert. Was unter der Oberfläche der Disney-Märkte passiert, ist viel schlimmer als das, was an der Oberfläche passiert. Diese "Alles"-Blase ist ein mehrgleisiger Angriff auf die Mittelschicht. Wir sind Zeugen des endgültigen Zusammenbruchs der US-Mittelschicht an der Nullgrenze.
Das größte Risiko wird derzeit nicht einmal von den Mainstream-Medien erkannt - das Versagen der Geldpolitik an der Nullgrenze. Dieses Volcker-Gambit hat keine Chance, erfolgreich zu sein. Er geht nicht nur fälschlicherweise davon aus, dass die Fed über genügend Zinssenkungspulver verfügt, sondern er geht auch davon aus, dass die Mittelschicht heute so stark ist wie 1980, als die Mittelschicht auf dem Höhepunkt ihrer Macht war. Heute hingegen hat die Mittelschicht in den USA den niedrigsten Anteil am BIP in der Geschichte. Keine Gewerkschaften, kein Arbeitsschutz, keine Rentenpläne, keine Arbeitsplatzsicherheit. Alles wird abgebaut und in den Aktienmarkt und auf die Kaimaninseln gepumpt. Eine jahrzehntelange Verbrechensserie, die von einer COVID-getriebenen Geldzucker-Rallye gekrönt wird. Denn wir sollen glauben, dass eine Pandemie die Wirtschaft verbessert hat.
Dieser Glaube an die anhaltende Stärke des serienmäßig entlassenen und unterbeschäftigten "Verbrauchers" ist das größte Hirngespinst dieser Ära. Das Ausmaß dieser Katastrophe übersteigt bei weitem die Fähigkeit der Zentralbanken, sie zu "beheben", wenn sie explodiert. Ironischerweise hat die bisherige Beständigkeit des Aktienmarktes das Gemetzel, das unter der Oberfläche stattfindet, überdeckt. Das gilt auch für die Inflation am Ende des Zyklus. Die Verkaufsvolumina brechen ein, aber die Preise bleiben hoch. Bis jetzt. So beginnt jedes Platzen einer Blase - Käufer und Verkäufer entfernen sich immer weiter voneinander. Zunächst zögern die Verkäufer, ihre Preisvorstellungen zu senken. Doch dann verlangsamt sich der Markt bis zu einem Punkt, an dem sie verkaufen müssen. Und dann beginnt der Wettlauf nach unten.
Ich nenne diesen Zeitraum den Höhepunkt der Kriminalität. Das gesamte Gewicht der Superzyklus-Kriminalität richtet sich nun gegen die Allgemeinheit. Von der S&L-Krise im Jahr 1990 über die DotCom-Blase im Jahr 2000 und die Immobilienblase im Jahr 2007 bis heute sind wir Zeugen einer immer größeren und weithin akzeptierten Korruption auf den Finanzmärkten geworden. Bernie Madoffs Schneeballsystem war ein Rundungsfehler im Vergleich zu den Verlusten auf den Kryptomärkten - weniger als ein Hundertstel der Größe. Und trotzdem gibt es immer noch keine Regulierung für Kryptowährungen. Das ist verdammt lächerlich. In einem noch größeren Ausmaß, wenn auch heimtückischer, sind die heutigen wirtschaftlichen "sanften Landungs"-Vorhersagen völlig von Interessenkonflikten getrieben. Niemand an der Wall Street möchte außerhalb des Konsenses stehen. An der Wall Street werden die Leute, die diese Vorhersagen machen, als "Sell Side" bezeichnet. Und die Leute, die diesen Vorhersagen Glauben schenken sollen, sind die "Buy Side". Nur dass die Wall Street ihren eigenen überzogenen Schwachsinn nicht glaubt, und deshalb sitzen SIE jetzt alle in Bargeld. Nicht aber ihre Kunden.
Während dieser Zeit ist die Öffentlichkeit zu der Überzeugung gelangt, dass es sich bei all dem nur um "Korruption wie üblich" handelt. Robert Prechter von Elliot Wave International informiert uns darüber, dass es in Boomzeiten üblich ist, Missstände zu ignorieren und zu akzeptieren. Wenn der Aufschwung jedoch in den Abschwung übergeht, verdüstert sich die gesellschaftliche Stimmung, und was in den guten Zeiten allgemein akzeptiert wurde, wird in den schlechten Zeiten allgemein abgelehnt.
In Anbetracht der Tatsache, dass es im Zusammenhang mit dem Subprime-Zusammenbruch von 2008 KEINE größeren strafrechtlichen Verfolgungen an der Wall Street gab, werden wir dieses Mal ein Ausmaß an öffentlicher Wut erleben, das nur schwer vorstellbar ist. Im Grunde ist die Branche, die 2008 von der Mittelschicht gerettet wurde, diejenige, die jetzt zu deren endgültiger Zerstörung führt.
Die Geschichte wird nicht freundlich sein.
Aus Sicht der Märkte wird es die oberste Priorität der Fed sein, den Markt für T-Bonds und den Aktienmarkt unter Kontrolle zu bringen. In der Zwischenzeit werden jedoch die meisten anderen Märkte auf ein derzeit unvorstellbares Niveau einbrechen - ich beziehe mich natürlich auf Kryptowährungen, Immobilien, Rohstoffe, Kommunalanleihen, Unternehmen und Schwellenländer.
Wenn das passiert, wird das Vertrauen zusammenbrechen wie ein billiges Zelt.
Selbst ein zombifizierter Aktienmarkt mit einem Minus von 60 % wird in keiner Weise das volle Ausmaß des wirtschaftlichen Schadens wiedergeben.
Letztlich werden andere Anlageformen als die von der Fed direkt manipulierten viel mehr "Wert" haben. Als die BOJ den japanischen Aktienmarkt zombifizierte, verließ die Öffentlichkeit ihn massenhaft. Sie fanden einen weitaus größeren Wert in Märkten, die nicht von Zentralplanern manipuliert wurden.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die konträre Sichtweise zu diesem Zeitpunkt NICHT für eine Rallye spricht. Die Gegenmeinung ist für ein Scheitern der Geldpolitik an der Nullgrenze.
Und nein, sie sehen es nicht kommen.
Für die heutigen Experten, die jetzt in den Rückspiegel schauen, ist dies ein "Six Sigma"-Ereignis, das außerhalb ihres Einflussbereichs liegt. Ihre gesamte Ausgangsbasis ist falsch.
HINWEIS: Vergangene Leistungen sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.
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