Wirtschaftskrise 2019+ und eure Berichte

Es geht seit mehreren Jahren deutlich bergab mit den Insolvenz Verwertern. Mir ist aufgefallen, dass kaum noch Unternehmen zerpflückt werden und dann vom Markt verschwinden.

Wenn Insolvenz dann meist im Schutzschirmverfahren. Investoren standen ja dank Billigzinsen Schlange.
Vor 10 Jahren hatten wir da noch einen Boom. Aber es gibt halt sehr wenige Verwertungen insolventer Firmen.

Früher konnte man tatsächlich die besten Geschäfte machen bei den Präsenzauktionen. Heute alles Online und da bieten zu viele mit.

VON DER KERNSCHMELZE ZUM ZUSAMMENBRUCH

https://zensecondlife.blogspot…/melt-up-to-meltdown.html

Die globalen Zentralbanken werden in diesem vierten Quartal die Geldpolitik stärker straffen als in jedem anderen vierten Quartal der letzten vierzig Jahre. Dennoch sehen die Zocker ein Licht am Ende des Tunnels...

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Wir alle wissen, dass sich ein überverkaufter Aufschwung irgendwann in eine langfristige Erholung verwandeln wird. So geschieht es bei jedem wichtigen Tiefstand. Es beginnt mit der Eindeckung von Leerverkäufen und geht dann in ECHTE Käufe über. Das Einzige, worüber sich Bullen und Bären derzeit nicht einig sind, ist der Zeitpunkt, zu dem dies geschehen wird. Die Bullen sind sehr darauf bedacht, dieses Ereignis so schnell wie möglich herbeizuführen. Dabei ignorieren sie gerne die verschiedenen Risiken, die im Laufe des Jahres 2022 stetig zugenommen haben. Daher ist es jetzt obligatorisch zu glauben, dass die Fed das EINZIGE Risiko für die Märkte ist. Sobald sie mit der Straffung fertig sind, wird für "Aktien" alles in Butter sein. Ich behaupte, dass die Fed bereits übermäßig gestrafft hat, aber das "Frontloading" von Zinserhöhungen in der Größenordnung von Volcker muss sich erst noch bemerkbar machen.

Zunächst einmal ist die Inflationsthematik immer noch in vollem Gange. Das bedeutet, dass die spätzyklischen Energieaktien führend sind, die Wachstumsaktien implodieren und die Staatsanleihen unter Druck geraten. Das Verhältnis zwischen Aktien und Anleihen war noch nie so überkauft wie jetzt. Man kann die These aufstellen, dass Aktien jetzt MEHR überbewertet sind, als sie es vor einem Jahr auf dem Höhepunkt waren. Und warum? Wegen des doppelten Effekts von geringeren Gewinnen und höheren Zinsen. Die Wall Street hat ihre Gewinnprognosen nur sehr langsam nach unten korrigiert, und die Unternehmen haben sich noch mehr Zeit gelassen, ihre Prognosen für 2023 zu senken. Das nächste Jahr ist also wie ein großes schwarzes Loch, was die Ertragslage betrifft.

Perfekt für diejenigen, die nicht glauben wollen, dass eine Rezession unvermeidlich ist.

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Das Tempo der Straffung in Verbindung mit dem Anstieg der Immobilienpreise hat dazu geführt, dass es auf dem Immobilienmarkt praktisch kein Angebot mehr gibt:

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"Hausbauer sagen, dass das Jahr 2023 einen noch stärkeren Abschwung auf dem Markt bringen wird, da die hohen Zinssätze die Käufer abschrecken"

"Da ist diese Klippe, die im Januar passiert..."

Die Baubeginne für Einfamilienhäuser fielen von Januar 2006 bis März 2009 um atemberaubende 80 %, aber Myers merkt an, dass dies ein langsamerer Rückgang war, verglichen mit dem, was jetzt passiert.

Die Bullen gehen davon aus, dass die Fed die Zinserhöhungen bald einstellen und auf diesem Niveau halten wird, bis die Inflation zurückgeht. Leider können nur eine Rezession und ein Vermögenscrash die Inflation senken. Und das wird gleichzeitig die Rekordgewinne der Unternehmen einbrechen lassen.

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Die Anleger sind in keiner Weise auf eine Rezession vorbereitet, obwohl sie eine solche brauchen, um ihre nächste Rettungsaktion durchzuführen. Die schwachsinnige Ironie ist nicht zu übersehen. Eine Folge des durch die Fed-Bilanz induzierten Vermögenseffekts, der im Gleichschritt mit dem Verbraucherpreisindex verläuft. In der Zwischenzeit - während die Inflation NICHT zurückgeht - implodiert also die Realwirtschaft.

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Aber was hat das mit der Jahresendschmelze zu tun?

Zunächst einmal begann diese jüngste überverkaufte Hausse vor zwei Wochen und nähert sich damit dem Punkt, an dem sie in die nächste Phase der realen Käufe übergehen muss. Andernfalls wird sie das gleiche Schicksal erleiden wie die letzten drei gescheiterten "Pivot"-Rallyes. Der Dow ist rekordverdächtig überkauft und hatte gerade seinen besten Monat seit 1976. Der S&P ist der am stärksten überkaufte Markt seit dem eigentlichen Pivot der Fed Ende 2018.

Der entscheidende Unterschied zu 2018 ist, dass die Fed/EZB/BOE et al. in den nächsten zwei Monaten noch viele weitere Zinserhöhungen in Aussicht haben. Als der Oszillator im Jahr 2018 dieses Niveau erreichte, hatte die Fed bereits umgeschwenkt und keine andere Zentralbank hob die Zinsen an.

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Ich weiß nicht, was Powell morgen tun wird. Wie wir oben sehen, ist er seit zwei Monaten in Folge ein Falke, was die Märkte jedes Mal nach unten drückt.

Was wir verstehen müssen, ist, dass die Bullen jetzt beschlossen haben, dass selbst eine Zinserhöhung um 0,75 % in dieser Woche, gefolgt von einer Zinserhöhung um 0,5 % im Dezember, BULLISH wäre. Was vor einem Jahr noch als unvorstellbar bärisch gegolten hätte, ist jetzt das Bullenargument für das Ende des Jahres. Fed-Futures haben eine 95%ige Wahrscheinlichkeit von MINDESTENS 4,25% Fed-Satz bis zum Ende des Jahres.

Warum sollte man sich also die Mühe machen, pessimistisch zu sein, wenn die Bullen einfach alle unsere Bedenken aufgreifen und sie als "bailout-freundlich" zusammenfassen?

Nehmen wir an, Powell deutet morgen eine Reduzierung der Zinserhöhungen an. Sicherlich könnten die Märkte für ein paar Stunden oder Tage nach oben explodieren. Aber letztlich handelt es sich nur um eine technische Rallye. Daher muss jeder für sich selbst entscheiden, ob er ein kurzfristiger Händler oder ein langfristiger Anleger ist.

Der einzige Unterschied besteht darin, was passiert, NACHDEM der Klebstoffdunst verflogen ist.

Entsprechend positionieren.

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US-Geldmengeninflation und Boom-Bust-Update

https://tsi-blog.com/

Die monetäre Inflation ist die treibende Kraft des wirtschaftlichen Boom-Bust-Zyklus, wobei Booms durch eine schnelle monetäre Inflation in Gang gesetzt werden und Busts einsetzen, wenn die Rate der neuen Geldschöpfung unter ein kritisches Niveau fällt und/oder es aufgrund von Ressourcenknappheit unmöglich wird, Projekte abzuschließen. Das folgende Schaubild zeigt, dass die monetäre Inflationsrate in den USA (die jährliche Wachstumsrate der echten Geldmenge in den USA) im September 2022 weiter gesunken ist und nun unter 4 % liegt, nachdem sie Anfang letzten Jahres einen Spitzenwert von fast 40 % erreicht hatte.

[Blockierte Grafik: https://speculative-investor.com/wp-content/uploads/2022/10/USTMS_261022.gif]

Aufgrund der wirtschaftlichen Schäden, die durch die Manipulationen der Zentralbank über mehrere Zyklen hinweg angerichtet wurden, begann die aktuelle US-Wirtschaftskrise mit einer höheren monetären Inflationsrate als frühere Krisen. Hinzu kommt, dass die meisten Vorgänge im Zusammenhang mit dem gegenwärtigen Übergang von der Hochkonjunktur zur Baisse innerhalb eines komprimierten Zeitrahmens stattgefunden haben.

In früheren Zyklen der letzten drei Jahrzehnte leitete ein Rückgang der monetären Inflationsrate auf unter 6 % eine ein- bis zweijährige Sequenz ein, die eine Inversion der Renditekurve, eine beträchtliche Ausweitung der Kreditspreads (der Beginn des Trends zur Ausweitung der Kreditspreads in Verbindung mit dem Beginn eines Aufwärtstrends des Gold-Rohstoff-Verhältnisses markiert den Beginn der Bust-Phase) und eine Umkehr der Renditekurve von einer Abflachung/Inversion zu einer Versteilerung umfasste - und zwar VOR dem Beginn einer wirtschaftlichen Rezession. Dieses Mal jedoch traten alle oben genannten Ereignisse mit Ausnahme einer Versteilerung der Renditekurve innerhalb von sieben Monaten nach einem Rückgang der monetären Inflationsrate auf unter 8 % auf.

Eine Umkehr der Renditekurve von einer Abflachung/Inversion zu einer Versteilerung steht noch aus, aber das liegt daran, dass die Fed dieses Mal die geldpolitischen Bedingungen bis in die Zähne einer wirtschaftlichen Rezession hinein aggressiv strafft. Dies ist vergleichbar mit dem, was in den Jahren 1973-1974 geschah.

Zur weiteren Erläuterung des obigen Kommentars: Die monetäre Inflationsrate (die blaue Linie im folgenden Monatsdiagramm) treibt die Renditekurve (die rote Linie im Diagramm) an. Von besonderer Bedeutung für diese Diskussion ist, dass eine Inversion der Renditekurve (die rote Linie fällt unter Null) eine WIRKUNG eines starken Rückgangs der monetären Inflationsrate ist, und im Allgemeinen erfordert eine Trendumkehr der Renditekurve von Abflachung/Inversion zu Versteilerung eine Trendumkehr nach oben bei der monetären Inflationsrate.

Da der Abwärtstrend der monetären Inflationsrate in den USA wahrscheinlich nicht früher als im ersten Quartal des nächsten Jahres enden wird, ist eine Trendumkehr in der Renditekurve (hin zu einer Versteilerung) wahrscheinlich noch mindestens einige Monate entfernt. In der Zwischenzeit ist zu erwarten, dass sich die Kurve noch weiter in den inversen Bereich bewegt.

[Blockierte Grafik: https://speculative-investor.com/wp-content/uploads/2022/10/TMS_yieldcurve_261022.jpg]

Wie bereits in der wöchentlichen Aktualisierung vom 3. Oktober erwähnt, wird die jährliche Wachstumsrate der US-Geldmenge im Februar nächsten Jahres wahrscheinlich negativ werden, d. h. die USA werden eine monetäre Deflation erleben, wenn die Fed ihren derzeitigen Plan zur Reduzierung der Bilanzsumme nur noch ein paar Monate lang beibehält. Wenn dies geschieht, werden die Preise der meisten Vermögenswerte viel niedriger sein als heute.

Wie bereits erwähnt, wird die Schwäche der Wirtschaft und der Aktienmärkte schließlich einen unwiderstehlichen Druck auf die Fed ausüben, eine neue geldpolitische Lockerungskampagne einzuleiten, aber es bringt nichts, zu versuchen, zu erraten, wann das sein wird. Das liegt daran, dass die ersten Ankurbelungsversuche höchstwahrscheinlich nicht ausreichen werden, um einen neuen Boom auszulösen, und dass der Aktienmarkt seinen Tiefpunkt in der Regel erst dann erreicht, wenn sich der monetäre Inflationstrend nach oben gedreht hat. Von einer solchen Umkehr sind wir derzeit noch weit entfernt.

Uniper mit größtem Verlust der deutschen Unternehmensgeschichte

Deutschlands größter Gashändler erwartet durch weggefallene Gaslieferungen 40 Milliarden Euro Verlust. Die Kosten muss der deutsche Staat tragen.

Düsseldorf Der vor der Verstaatlichung stehende Energiekonzern Uniper erwartet einen Verlust von rund 40 Milliarden Euro. Das gab das Düsseldorfer Unternehmen am Donnerstagmorgen bei der Vorlage seiner Quartalszahlen bekannt. Dieser Verlust bezieht erwartete Einbußen in der Zukunft infolge des russischen Gaslieferstopps ein.

Der Verlust von Uniper ist so gigantisch, dass sich in der deutschen Unternehmensgeschichte kaum ein äquivalenter Fall finden lässt. Ähnlich in den Miesen war 2002 nur die Deutsche Telekom mit knapp 25 Milliarden Euro Verlust. Grund waren damals vor allem Wertberichtigungen, die der Bonner Konzern auf Mobilfunklizenzen und Firmenzukäufe vornehmen musste.

Bei Uniper enthält der am Donnerstag bekannt gegebene Verlust rund zehn Milliarden Euro Kosten, die dem Konzern bereits für die Ersatzbeschaffung von Gas entstanden sind. Zusätzlich dürften in Zukunft 31 Milliarden Euro an Verlusten anfallen. Hauptgrund ist, dass Russland weiterhin kein Gas nach Deutschland liefert.

Mehr: https://www.handelsblatt.com/u…sgeschichte/28785534.html

DM springt wirklich auf jede Verschwörungstheorie und Mainstreamanlage auf. Der Typ ist schwachsinnig und nicht zu empfehlen. Ich weiß von einem Chinakenner das die chinesische Führung eine Null Covid Strategie fährt da man davon ausgeht das es ein biologischer Angriff der USA ist. Das zielt mitnichten speziell auf die Lieferketten um uns hier fertig zu machen. China ist das einzige Land das für die russische Resolution gestimmt hat die ukrainischen Biolabore zu untersuchen. Weiter totaler Blödsinn ist das die Fed die Zinsen anhebt um die Chinesische Immobilienblase zum Einsturz zu bringen. Wie ich letztens berichtete wächst der chinesische Energieverbrauch und sehr wahrscheinlich auch die Wirtschaft. DM interpretiert und sieht Dinge die nicht da sind genau wie seine Investitionen in Wirecard und Facebook.

Edelmetalle hat er nicht in seinem Portfolio

Wer den Clown guckt der wird getrollt...

Zitat von Deflationator

Biologischer Angriff? Die kleine Grippe?
Künstlich sicher ja - aber es ist von Anfang an bekannt, dass es nicht so schlimm ist.

Soso.
Es ist keine Grippe, es gibt höchstens unter anderem ähnliche Auswirkungen wie bei einer Grippe.
Es werden Blutgefäße und Nerven im gesamten Körper angegriffen, das Immunsystem auch. Die Auswirkungen können aussehen wie ganz andere Krankheiten, auch Krebs wird gefördert. Die Impfungen bewirken wegen der Verwendung (und Produktion!) des Spike-Proteins genau dieselben Probleme wie das künstlich erschaffene Virus.
Die Natur hat dafür gesorgt, daß die freigesetzte Variante schnell hin zu ungefährlicheren Varianten mutierte, was wohl kaum so geplant war. Die Chinesen sind sicher nicht so in Panik, weil sie Idioten sind. Sie wissen, was da freigesetzt wurde.

Das Regierungen weltweit aus Hilflosigkeit wegen Dummheit und Verantwortungsscheu überreagieren und mit ihren Maßnahmen letztlich mehr Schaden anrichten als wenn sie nichts machen würden, ist nicht neu. Es passiert regelmäßig immer wieder - siehe auch Fukushima.

Zitat von Deflationator

Nein - jede Variante davon ist kaum gefährlicher wie die andere.
Weder ist das Virus in der Zwischenzeit harmloser geworden,
Noch hat sich die Bevölkerung immunisiert.

Drei Zeilen, drei Fehler.

Das ist die Entwicklung, wie sie abgelaufen ist. Und wie sie - rein mechanisch - ablaufen muss.
Immunisierung ist entweder schon gegeben gewesen oder wurde durch überstandene Infektion erreicht, je nach Individuum verschieden. Durch Impfung konnte nur eine Teilimmunisierung erreicht werden und die wird durch die zwangsläufigen Schäden teuer erkauft. Omikron ist gut möglich selbst wieder eine Laborkonstruktion.

Das diese Betrachtung Mainstream wäre, ist allerdings eine Erkenntnis, die du exklusiv hast.

Moin,

also abgesehen vom Ton finde ich das Video von Müller top?!

Aktuelle Ereignisse (Zinserhöhungen USA)
im Spiegel der Geschichte (1929)
und der Geopolitik (USA vs. China) für mich
verständlich analysiert und erklärt.

Sollte man sich antun,
egal was man von dem Mann sonst so hält.
(Schaumschläger hin oder her, die Analyse "passt"
im Sinne von "ist nachvollziehbar / plausibel". )

Liebe Grüße
Marek

Zitat von Deflationator

Ich gehe darum davon aus, dass diese Impfung viele Jahre wirken wird - aber nicht gegen Corona (wozu es wohl nie gemacht wurde). Sondern gegen ein anderes Virus - ein KILLERVIRUS - das jederzeit freigesetzt werden kann.

Die wissen nicht mal, was die Impfungen bewirken, da sollen sie vor etwas schützen

Zitat von Lupus

Drei Zeilen, drei Fehler.

Und noch ein Fehler (siehe oben), es ist die Bestimmung, sich seine Impfungen schönzureden !

Zitat von Kinderkram

die grüne Idioti kostet richtig viel Geld!

Die Generation last und Klimawahn - wird´s auslöffeln dürfen....Bestens!

Ist doch genial.
Der Bund macht richtig ordentlich Schulden.
Die Banken verdienen an der Vermittlung und den Zinsen.
Falls das Geld irgendwann mal bei den kl. Leuten ankommt ist es nix mehr wert.
Alle bestehenden Staatschulden sind aber sofort weniger wert. Ebenso das Geld auf deinem Konto.
Weil durch die Schuldenaufnahme die Geldmenge erhöht wurde.
Irgendwann werden ein paar Nullen vom Schein gestrichen und fertig.

Die Kohle, die in Uniper gepumpt wird,
ist sofort wieder bei irgendwelchen Banken oder in irgendwelchen Aktiendepots (Kurs gestützt).
Da wird nicht die Warenmenge erhöht. Nur die Geldseite.
Nix materialisiert sich von dem Geld.

Solange die abgelösten Kredite teuerer waren, als die neuen Schulden, geht das.
Falls nicht, wird die Bonität des Staates schlechter und die Zinsen steigen mit jedem Kredit.
Das ist die Schuldenspirale und am Ende leiht niemand mehr was und dann ist der Staat zahlungsunfähig.

Rußland hat ein paar mal Nullen vom Schein gestrichen und hat jetzt eine stabile Währung.
Venezuela hingegen...

Zitat von noli.melavo

Nix materialisiert sich von dem Geld.

Genau. Und das ist Inflation (unter anderem).
Wir haben steigende Geldmenge und gleichzeitig noch sinkende Produktion/Wertschöpfung. Schlimmer geht's nicht.

Preissteigungen sind Folge und Symptom der Inflation. Wenn also irgendwelche Schlaumeier immer erklären wollen, was denn wirklich Inflation ist und das es Preissteigerungen GARNICHT sind - sie liegen falsch.

jaja, genau.
Aber mit dem 'grün' ist nur cover.
Das hat mit den technischen Gründen dahinter nicht direkt was zu tun.

Naja, dürfte eh klar sein.
Gute Nacht!

Zitat von Lupus

Preissteigungen sind Folge und Symptom der Inflation. Wenn also irgendwelche Schlaumeier immer erklären wollen, was denn wirklich Inflation ist und das es Preissteigerungen GARNICHT sind - sie liegen falsch.

Deswegen wurden Begriffe sogar in Wörterbüchern geändert

• Inflation ist eines der am häufigsten missbrauchten Wörter in der englischen Sprache.
  Die ursprüngliche und korrekte Bedeutung von Inflation ist eine Erhöhung der Geldmenge.
  Im Laufe der Jahre haben die Regierung und ihre Volkswirtschaftler in der Wissenschaft und in den Medien versucht, Inflation so umzudefinieren, dass sie einen Anstieg der Preise bedeutet.

• Seit seiner Gründung im Jahr 1828 hatte Webster's Dictionary die Inflation immer als Anstieg der Geldmenge definiert. Im Jahr 2003 änderte das Wörterbuch die Definition und bezeichnete damit einen Anstieg des allgemeinen Preisniveaus.
  Es handelt sich um eine bewusste Täuschung. Die Neudefinition der Inflation verwechselt Ursache und Wirkung, und genau das ist der Punkt. Preiserhöhungen verursachen keine Inflation. Vielmehr führt eine Erhöhung der Geldmenge - die Inflation - zu einem Anstieg der Preise.

als Ausschnitt aus diesem Artikel:
Die Wahrheit darüber, wie Regierungen die Inflation nutzen, um den Reichtum umzuverteilen

Zitat von Marek

Aktuelle Ereignisse (Zinserhöhungen USA)im Spiegel der Geschichte (1929)
und der Geopolitik (USA vs. China) für mich
verständlich analysiert und erklärt.

Habe es quergeschaut (man hat ja nichts zu tun, wenn man morgens nach hause kommt... )

Was die Analyse der Vergangenheit angeht, ist tatsächlich ein gewisser Mehrwert da. Auch die Beschreibung der FED-Taktik, per Zinstiming Länder zu kippen, die sich vorher in Dollar verschuldet haben. Alles in allem für mich aber eher ein Schwelgen in der Vergangenheit und die Beschreibung dessen, was die US-Eliten wahrscheinlich vorhaben. Also China in die Knie zu zwingen.

Ist eben die Frage, inwieweit das alles Wunschdenken ist, bzw. ob die US-Eliten überhaupt noch wirksam am Drücker sitzen. Was RU angeht ist das ja bisher kein Erfolg. Was gab es da schon an Meldungen, der Rubel hat fertig usw. Pustekuchen. RU und CN dürften sich intensiv darüber austauschen, wie man die FED ausmanövrieren kann. Interessant dazu ist auch Pyakin, der geht ja davon aus, daß die US-Eliten den Hintern versohlt bekommen.

Wenn sich der Finanzkrieg gegen CN ähnlich entwickelt, läuft wie der gegen RU, steht die FED jedenfalls bald mit runtergelassener Hose da. Dann war das ein gigantischer Schuß in den Ofen. Mir kommt es nach dem Vid so vor, als ob DM mit seinem Fonds all in ist, was das von ihm präferierte Szenario angeht. Also eine Art Fundamentalstrategie, die sich aus der Kristallkugel speist.

Aber das mit den Prognosen ist nicht so einfach, wenn sie die Zukunft betreffen.