SILBER : Märkte und Informationen

@noli.melavo

Wenn wir übrigens gerade bei den LBMA-Vaults sind:

Lt. offizieller LBMA-Statistik

https://www.lbma.org.uk/prices-and-data/london-vault-data

belliefen sich die Ag-Bestände dort Ende 12/25 auf 894 Mio Oz (~ 27.800 t), das ist seit
August '22 der höchste (nicht niedrigste!) Stand!

Ich reib^' mir immer mehr die Augen, "Knappheit" sieht irgendwie anders aus (?).

Und wie ich schon in einem der vergangenen postings 'mal erwähnt habe, lt. "silverinstitute.org" vom Nov. '25
https://silverinstitute.org/th…tructural-market-deficit/

ist das Defizit für 2025 "nur" ~95 Mio Oz (weniger als in den Vorjahren). Oder hat hier jemand bessere Zahlen?
Dieses Defizit konnten Comex + LBMA letztes Jahr offensichtlich locker wegstecken (siehe Lagerbestände).

Bei diesjährigen Defizit (wenn wir denn eines haben) wird's wohl genauso sein.

[ Und der physische JPM-'Schatz' von den schon oft erwähnten 750 Mio Oz, von denen ja nur ein Teil (~188 Mio Oz) bei der Comex lagert. ist hier noch gar nicht berücksichtgt. ]

Nein, die ganze Story der Silber-Knaaapheit wird immer 'merkwürdiger'.

Wenn wir aber keine globale Knappheit haben, warum sind dann die Preise so irre gestiegen?
Ich weiss es auch nicht, aber vermute, dass ein oder einige Player ihr Monopol ausgenutzt haben (der Verdacht fällt natürlich auf JPM).

akt. CoT Daten sind da...heute schon gelacht?

COT Reports with Free COT Charts - Tradingster.com

ok, da Barcharts das daily noch nicht akt. hat, greife ich mal auf weekly zurück, die CoT Daten von dieser Woche sind der kl. Zipfel am Ende...

...wie auch bei Gold...Silberpreis mehr als verdoppelt...wo bitte schön sind die ach so pöööhsen Spekulanten? ich kann keine entdecken die den Preis durch die Decke getrieben haben...(hatten wir bei Cocoa damals ähnlich)

Achtung: ich wiederhole mich zum x-ten...bei den disaggregated zählen zu den Producer auch Verarbeiter, hier also Firmen die Silber (ver-)brauchen...also Samsung, Tesla, Solarbuden...Schmuckhersteller

Gruß,

GL

Don Durretts Freitag Newsletter.

Friday Recap (1/9/2026)

AU: $4508 ($4330 - Last Week) - - (ATH $4550 Dec25)

open.substack.com

Silver has a good chance of reaching $100+ in the next 2-3 months. The combination of supply issues and increased investor demand is the perfect storm for silver. I always expected this outcome. Once silver got above $50, it became a monetary metal. Suddenly, investors see silver as an attractive asset. That is likely to increase for all of 2026 (as long as gold trends higher). Eventually, we will get a silver shortage, and then governments will have to step in to ensure supply for the mega-corporations that help get them elected.

Wenn da was dran ist, platzt der ganze Laden.

Zitat von taheth

Wenn da was dran ist, platzt der ganze Laden.

Wird sich in Kürze zeigen…😂

Lg meggy

Zitat von taheth

Wenn da was dran ist, platzt der ganze Laden.

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Ich glaube dem kein Wort. Das ist Banken-Propaganda, mit dem Ziel, dass Leute Silberpositionen bei Banken j e t z t panisch auflösen um dann schnell Silber zu kaufen, weil: in ein paar Monaten ist es vorbei. In Minute 13:50 verrät er sich. Der setzt Menschen unter Zeitdruck, verbreitet Panik. Will, das Leute zu jedem Preis kaufen, um schneller, als HSBC zu sein.

Panikmache. Vielleicht im Bankenauftrag. HSBC ist eine China-Bank. Wäre das der China-Mann, hätte man dem den Stecker gezogen. Der würde auch seine eigene Bank nicht beschädigen.

Nein, ich glaube: die Banken wollen aus ihren Lieferverpflichtungen! Panikmache ist das billigste Mittel. Und dann? ins Schließfach? Goldankäufer fordern schon zu Schließfachleerungen und zu Verkäufen an sie auf, um den "Gewinn zu sichern"....

Tja...... Trau schau wen. Chaos ohne Ende. Ich kaufe, wenn ich mal wieder kaufen sollte, überhaupt, nur noch mit 15 und mehr Prozent Abschlag auf den Spot. Momentan können Schmelzen nicht alles Altsilber annehmen, so viel fliegt auf den Markt. Anlageprodukte sind ein Flaschenhals, da werden Käufer ins gestellte Messer laufen. Die Schmelzen sind der andere, da die erst zahlen, wenn es raffiniert und verkaufsfertig ist. Das wird, wenn Kurse fallen, Verkäufer zerreißen.

Und so lange das so ist, sind 85% vom Spot gut bezahlt. Sehr gut!

Was Banken-und Chinaknechte angeht: sollen sie doch alle pleite gehen!

Zitat von noli.melavo

Die Bestände bei der LBMA stehen nicht alle zum Verkauf.

Nur der 'free float' kann gehandelt werden, und der war Mitte Oktober bei 0 angekommen.

ja, du hast Recht, das entscheidende Konzept scheint bei der LBMA der 'free float' zu sein.
Das hatte ich übersehen.

Nur, die Frage wäre natürlich, wie hoch ist der heute?
Ich habe hierzu keine aktuellen Daten gefunden, hat hier jemand etwas Konkretes?

Die ganze Datenlage ist verdammt 'opaque'

Ende Oktober lag er wohl bei 160 Mio Oz:
https://www.linkedin.com/posts…-7401219637671223296-4HTA.

Ein Indikator hierfür wäre die LBMA Lease-Rate.
Klar, im Oktober lag die kurzzeitig bei 39% .
Das Internet überschlug sich, auch heute deswegen noch.

Aber schon ganz wenige Tage später fiel sie auf "wenig über normal" zurück:

https://www.mining.com/web/sil…d%20by%20Bloomberg%20show.

Heute soll sie bei 3.3% liegen , also 'fast normal'.
( der Wert stammt allerdings aus einer KI-Recherche und klar, seriösere Quellen wären besser; hat hier jemand 'was? )

Gerade die LBMA hält sich bei allen wichtigen Daten (free flloat, release-rates) sehr bedeckt und im Netz gibt's kaum Konkretes!

=> aus den vorhandenen Daten kann ich auch für die LBMA Stand heute keine dramatische 'tightness' herauslesen.

=> was man aber überall findet, ist die Bereitschaft, aus jeder 'Kleinigkeit' ein wahnsinniges Silber-Drama zu prognostizieren

Die 'Experten' fühlen sich wohl verpflichtet, den Silberpreis-Anstieg nachträglich mit der 'shortage' zu begründen (irgendwie müssen sie den ja erklären..) bzw. auch weiter zu befeuern.

=> Ich halte nach wie vor einen gezielt von "interessierter Seite" (vermutlich JPM) herbeigeführten Squeeze (plus zugehörig. Medien-Trommel) für die wahrscheinlichere Ursache der aktuellen Rallye.
Silber scheint, alles in allem, wahrlich genug vorhanden.

hört doch mal auf andauernd den ki kontent zu verllinken - da ist viel nicht stimmig.

Den fake chinaman ki anzuschauen brauche ich nicht, Erste paar Videos waren mit echten nachprüfbaren Datenfakten unterlegt bis die masse der hypesüchtigen anngebissen hat, jetzt ist es nur zu 80% schwachsinn.

Keiner kann sagen was passiert, wenn ich bedenke wie BTC abgegangen ist kann beim Silber alles passieren, ich glaube aber felsenfest das die mit dem Silberhype nur vom Gold ablenken wollen, ich hab auf ebay noch keinen Goldbesteck oder Goldservierplatten gesehen, dagegen stehen tonnen an 925 Silberbesteck und sonstigen gerümpel zu kaufen und kein schwanz will es haben.

wie auch immer es kommen soll hab ich beides, Panik kaufe jetzt zu machen brauche ich nicht, wer nichts oder wenig hat muss gut überlegen was er tut, wenn es mal 30% fällt werden ganze Propheten im netz von gesunder korektur schwaffeln, ABER wer für 80€ oz gekauft hat und jetzt aufs schlag 30% verliert wird allein vorm Bildschirm sitzen mit seinen gedanken....

paar schöne Sachen kann man jetzt mit wenig Aufschlag kaufen und das tue ich gerne.

Goldmünzen Barren

Indiens fatale Silberabhängigkeit

China hat die strategische Bedeutung von Silber erkannt und Exportkontrollen eingerichtet. China produziert viel Silber im eigenen Land braucht aber dennoch Importe. Für Indien sieht es schlechter aus man ist stark von Importen abhängig, aber aus China kommt nichts mehr. Also müssen sie jetzt im Westen mehr kaufen, vermutlich LBMA. Sie werden sich bemühen gleich Notvorräte anzulegen , wir können also beruhigt davon ausgehen dieses Jahr noch gut über die 100$/oz Ag Marke zu kommen.
Der Einwand über Silbersubstitution für die Industrie ist weitgehend irrelevant, Im Video ( mit deutschen Untertiteln ) wird erklärt das der Kostenanteil von Silber gegenüber den Gesamtkosten bei 80$/oz noch viel zu klein ist um darüber nachzudenken. Eher spart man an anderen Ecken.
Die Nachfrage bei Kleinanlegern scheint gerade erst zu erwachen, riesige Einkäuferschlangen in den USA bei Edelmetall-Verkäufern.

Bei Heubach Ag-Maple-Leaf, Jahrgänge 2026-2022 alles ausverkauft, ältere Jahrgänge ab 105€ aufwärts verfügbar, aber mit Mengenbeschränkung. Vor 9 Monaten noch für 37€ eingekauft !

Zitat von Lukas 21

...Erste paar Videos waren mit echten nachprüfbaren Datenfakten unterlegt...

Keiner kann sagen was passiert...

stimmt meiner meinung nach aber

Zitat von Lukas 21

ABER wer für 80€ oz gekauft hat und jetzt aufs schlag 30% verliert wird allein vorm Bildschirm sitzen mit seinen gedanken....

das war doch vor ein paar jahren beim güldenen auch so. hatte doch auch so ne anstiegsphase wo die ganzen "experten" aka marktscheier und buchverkäufer panik machten, gameover naht usw. nur um dann nach dem deutlichen rückgang entweder zu schweigen, oder wie immer von manipulation schwafelten oder einfach aktuelle kamera like, die nächste sau durchs angst dorf prügelten.

da guckten die panik all time high käufer ja auch erstmal seeeehr lange dumm aus der wäsche und wahrscheinlich hatten nicht wenige dann zittrige hände und ärgern sich jetzt richtig, oder wiederholen den selben fehler nun erneut.

ich befürchte dass dies darauf beruht, dass die wenigsten em überhaupt begriffen haben, selbst unter den haltern, denn wenn man es aufs phsysische bezogen feiert, dass diese unbedeutenden zahlen in währung steigen, ist dies ja eigentlich das gegenteil von etwas feierwerten.

Urs Marti beim Rohstoffinvestor.

- Venezuela-Überfall aus seiner Sicht nicht ökonomisch nachvollziehbar. Das dortige Öl ist nur zu hohen Kosten förderbar und benötigt daher einen Weltmarktpreis von 100-120 USD; außerdem sind die tatsächlichen Fördermengen derzeit gering (ca. 1mio Barrel/Jahr)

- ab 25:50 Min:

Dies ist kein normaler Rohstoffzyklus. Dies ist das Ende der Struktur der Welt, wie wir sie seit 100 Jahren kannten.

JA, das haben wir auch im Ami Tv irgendwo aufgeschnappt, Absprache zur Marktmanipulation könnte man das auch nennen...aber kennen wir ja schon, wird nur zu noch schnellerem Abwandern der Beute gen Osten führen....

Zitat von Goldkense

Venezuela-Überfall aus seiner Sicht nicht ökonomisch nachvollziehbar. Das dortige Öl ist nur zu hohen Kosten förderbar und benötigt daher einen Weltmarktpreis von 100-120 USD; außerdem sind die tatsächlichen Fördermengen derzeit gering (ca. 1mio Barrel/Jahr)

Lt. MA war der Grund für die Maduro-Entführung, dass Putin die Stationierung von Raketen in Venezuela angedroht hätte. Was er im Übrigen als Fehler Putins beschreibt. MA meint, er hätte es still machen sollen ohne drüber zu reden, damit er sie als Verhandlungsmasse gegen europäische Truppenstationierung in der Ukraine hätte benützen können. Irres Schachspiel.

Gruß,

GL