Bitte um Angabe der Bezugsquellen.
Von Privat, man muss halt suchen, reden, verhandeln. Und regelmäßig bei den gleichen einkaufen. Zum Tiefstpreis verkauft keiner, trotzdem ist es jetzt günstiger als vor einer Woche. Ich sammel mittlerweile das alte Zeugs ein das sonst keiner will: ATS, RM. Früher wollte ich auch nur die neuen Unzen nun denk ich mir Hauptsache Silber und günstig.
"Die big 4 short Banken sind bei Silber seit 20 usd/oz short und mussten im Anstieg teilweise glattstellen und hunderte Milliarden an Verlusten realisieren.
Am Freitag war es dann soweit, dass sie kurz vor der drohenden Pleite den Kurs massiv runterzogen. Alleine JPM hat dann bei 78 usd 653 Kontrakte geschlossen.
Sehr interessanter Teil 2 mit den neuesten Daten.
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Und jetzt muss man sich mal vergegenwärtigen, dass JPM gerade mal lächerliche 633 Kontrakte decken konnte. In einem Preisabschwung, der seines gleichen sucht...
Früher wären bei solchen Kursbewegungen Zehntausende Kontrakte eingedeckt worden. Heute nur 633.
Man hat den letzten Tropfen aus der Zitrone gequetscht. Mehr kam da nicht mehr. Von wem auch, wenn die Gegenseite (large Trader, small Specs , managed money) überhaupt nicht extrem Long positioniert ist...
Das war eine blutleere Eigendrückung des Preises, um günstige Abrechnungskurse am noticeday zu erzwingen. Hände wurden da kaum gewechselt.
Meine aktuelle Einschätzung mit der EW-Zählung in Kombination mit der aktuelle Lage, hier vollständigkeitshalber verlinkt weils in beide Treads passt:
RE: Silber to the Moon (Update mit EW-Zählung und meiner Sichtweise)
Soso, hunderte Milliarden an Verlusten, da müsste es ja von Gewinwarnungen und Ad-Hoc-Meldungen der Banken nur so wimmeln.
Lasst euch bitte nicht so dreist belügen - auch dann nicht, wenn es ins eigene Weltbild passt.
Aber die tausende Milliarden an Anleiheverlusten , die seit Ende des Nullzinses entstanden sind , sind real, oder?
Sehen wir Gewinnwarnungen?
Aber die tausende Milliarden an Anleiheverlusten , die seit Ende des Nullzinses entstanden sind , sind real, oder?
Sehen wir Gewinnwarnungen?
Wenn die Papiere bis zur Fälligkeit gehalten und zum Nennwert eingelöst werden sollen, spielen zwischenzeitliche Kursänderungen keine Rolle. Also kein Grund für Gewinnwarnungen.
Wenn die Papiere bis zur Fälligkeit gehalten und zum Nennwert eingelöst werden sollen, spielen zwischenzeitliche Kursänderungen keine Rolle. Also kein Grund für Gewinnwarnungen.
Die Papiere wurden aber nicht zum Nennwert gekauft. Sondern zu viel höheren Kursen. Und diese Kurse werden wir absehbar nicht wieder sehen, bis zum Fälligkeitsdatum. Die Verluste sind also da. Und werden es bleiben. Genau wie die Verluste der shortseller. Oder haben die sich in Wohlgefallen aufgelöst, während der Eindeckung zum x fachen Silberkurs?
Die Papiere wurden aber nicht zum Nennwert gekauft. Sondern zu viel höheren Kursen. Und diese Kurse werden wir absehbar nicht wieder sehen, bis zum Fälligkeitsdatum. Die Verluste sind also da. Und werden es bleiben. Genau wie die Verluste der shortseller. Oder haben die sich in Wohlgefallen aufgelöst, während der Eindeckung zum x fachen Silberkurs?
Nix Verluste. Wenn ein Dreiprozenter mit 5 Jahren Restlaufzeit zu Kurs 105 angeschafft wurde, wird jedes Jahr ca. ein Prozent planmäßig abgeschrieben und rechnerisch jährlich ein Ertrag von 2% erzielt.
Und dass die Banken in Summe nennenswert short sind, halte ich nach wie vor für eine Schimäre.
Nix Verluste. Wenn ein Dreiprozenter mit 5 Jahren Restlaufzeit zu Kurs 105 angeschafft wurde, wird jedes Jahr ca. ein Prozent planmäßig abgeschrieben und rechnerisch jährlich ein Ertrag von 2% erzielt.
Und dass die Banken in Summe nennenswert short sind, halte ich nach wie vor für eine Schimäre.
Wollen wir jetzt ernsthaft mal in den Anleihechart gucken und die Kursdifferenz von heute zum Zeitraum 2012-2020 ermitteln? Oder glaubst du mir das auch so, dass da je nach Laufzeit locker 15-30% Verlust aufgetreten sind?
Vor 5 Jahren gab's den 5 Jahre US Bond für 125. Heute bekommste noch 108.
Wir können uns auch mal über negativ Rentierende Anleihen aus besagter Zeit unterhalten. Und die wurden definitiv gekauft...
Da ist der Verlust schon vorprogrammiert gewesen, selbst ohne Kursabgaben.
Es geht aktuell weiter runter, mal schauen wie lange noch.
653 Kontrakte
653 kontrakte, das ist nichts. nothingburger.
653*5000= 3.265.000 oz
China 2,71€/Gramm vs. 2,15€/Gramm im Westen
Verrückte Zeiten
Es geht aktuell weiter runter, mal schauen wie lange noch.
Na dann warte mal 15.30 ab.
JP Morgan opfert physisches Silber
JP Morgan ( und andere z.B. HSBC) hat am Wochenende von seiner Eligible-Silber Kategorie nach "Registered" verschoben und so den Puffer der COMEX erhöht. Das zeigt einmal mehr das es ein abgekartetes Spiel von Großbanken und der COMEX selbst ist. Tatsächlich scheint die COMEX auf dem Vormarsch zu sein 25000 Kontrakte konnten glattgestellt werden. Trotzdem stehen für diesen Monat noch immer 62 Mill oz auf Delivery während nur 31 Mill oz zur Verfügung stehen. Das heißt die Zwangsliquidationen gehen weiter, bei den Marginerhöhungen hat man noch viel Spielraum nach oben.
Der Großteil der Silberanleger hat nichts verstanden und verkauft in Panik. Leider auch in China, auch hier fallen die Preise bleiben aber über 100$/oz , so das die Arbitrage bei 30% liegt. Vielleicht wendet sich das Blatt heute Mittag.
so das die Arbitrage bei 30% liegt
Michael Oliver:
Jeder wirft gerade das Handtuch bezüglich Gold und Silber und behauptet das wäre jetzt der Höchststand gewesen. Aber zu viele Dinge sprechen gegen ein Top...
Aber Hallo: Rohstoffe sind zur Zeit noch spottbillig gegenüber dem S&P und beginnen zu steigen - und es wäre sehr unlogisch wenn gleichzeitig Gold und Silber in die andere Richtung laufen würden.
Nein, im Gegenteil: wir befinden uns gerade erst ganz am Anfang der Aufwärtsbewegung der Commodities inklusive Gold und Silber...
T-Bonds sind nämlich absolut änämisch - trotz der FED Käufe. Nicht auzudenken wenn die Anleihenmärkte noch richtig nachgeben...
Die Aktienmärkte bewegen sich seitwärts - im späteren Jahresverlauf dürften auch diese nachgeben.
Und das Geld das aus dem einen Markt abgezogen wird: Aus Anleihen und Aktien - fliesst dann woanders hin - Gold, Silber, Rohstoffe...
Das zeigt einmal mehr das es ein abgekartetes Spiel von Großbanken und der COMEX selbst ist.
Das geht aber nur so lange, bis der Topf leergefressen ist. Die sind schon längst beim Auskratzen desselben.
Laut Tiedje sind wir jetzt in der pinken 4 und die 5 kommt recht direkt danach. Dort sollte man dann tatsächlich überlegen Teilgewinne zu realisieren.
Ich könnte mir vorstellen, dass die 5 etwa 100% vom Tief der 4 macht.
Eigentlich ist das kurzfristige hin und her Powidl, ich bin long Investiert und gebe nichts davon ab, schau ma mal wo wir 2030 stehen.😀
